RESUMO
Naruto Hidden:
(Em um mundo alternativo, misto de Japão feudal e mundo atual, todo o poder militar pertence aos ninjas, poderosos combatentes capazes de utilizar seu poder interior para feitos inacreditáveis).
Há doze anos, a vila oculta da folha foi atacada por uma criatura colossal, Raposa de nove caudas, que destruiu parte da vila e matou muitas pessoas. Nem mesmo todos os ninjas juntos foram capazes de detê-la. Assim, o chamado Hokage (O ninja mais forte de Konoha) daquela época teve como último ato em vida aprisionar a criatura em uma criança. O Quarto Hokage (Minato Namikaze) morreu selando a criatura em seu recém-nascido filho. Essa criança se chamava Uzumaki Naruto. E ele selou a raposa com o Selo do Diabo, assim dando a vitória aos Ninjas de Konoha.
No começo Naruto era um moleque que só arranjava problemas, só na primeira aparição ele pintou os rostos dos Hokages, isso para chamar atenção. vivia correndo e nunca se ajeitava. Naruto então é pego por Iruka Umino e é levado a Academia ninja. Iruka passa um sermão, que Naruto ignora. Como punição, toda a turma deve fazer um teste de jutsu de transformação, após Sakura Haruno e Sasuke Uchiha fazem corretamente a transformação e naruto usa o jutsu sexy para nocautear Iruka. Como punição por pintar os rostos dos Hokages ele é obrigado a limpar tudo. Iruka fala que Naruto não irá para casa enquanto não limpar tudo, mas Naruto responde que não faz diferença já que não vai ter ninguém esperando ele, com isso Iruka pergunta se naruto gostaria de ir comer um lamem com ele. Naruto então fica empolgado e começa a limpar tudo muito rápido. Depois no Ichiraku Lamen, Iruka pergunta o porquê Naruto fez aquilo com os rostos e perguntou se ele sabe quem são eles. Naruto responde que os Hokages são considerados os melhores ninjas da folha, e depois disso diz que Naruto será o melhor deles. Naruto pede que Iruka empreste a bandana dele, mas Iruka recusa dizendo que Naruto só vai ganhar uma quando se tornar Gennin. No dia seguinte chega à avaliação para ver quem vai se tornar um Gennin quando Naruto descobre que é o jutsu de clonagem fica horrorizado já que o jutsu de clonagem é o seu pior jutsu. Quando Naruto entra na sala de exame, ele mal consegue fazer um clone, e assim sendo reprovado. Mizuki até tenta fazer Naruto passar já que ele conseguiu fazer um clone, Iruka diz que Naruto mal conseguiu fazer um clone enquanto todos os outros conseguiram fazer no mínimo três clones. Depois do exame, vários alunos estavam felizes por finalmente se tornarem Gennins, Mizuki, começa a conversar com Naruto tentando dizer a ele que Iruka não é mal, e que na verdade ele é igual à Naruto, mas ao ouvir que Naruto queria passar ele resolve contar uma coisa. Ao anoitecer Naruto começa a estudar o pergaminho do primeiro Hokage, ao ler o primeiro jutsu, o jutsu multiclone das sombras, ele diz que não é bom nisso, logo depois, ele é surpreendido por Iruka e esse pergunta o que ele pensa que está fazendo, e Naruto diz que aprendeu uma nova técnica e Iruka se impressionou dele ter treinado jutsus numa clareira, Naruto então pergunta se ele mostra o seu novo jutsu Iruka o aprovaria que se ele aprendesse uma técnica do pergaminho ele seria aprovado. Iruka pergunta para Naruto quem lhe disse isso, e Naruto responde que foi o Mizuki, logo após isso Iruka empurra Naruto e é acertado por várias Kunais. Mizuki então aparece pedindo o pergaminho a Naruto, esse sem entender nada pergunta o que está acontecendo, Iruka então diz a Naruto que ele o enganou para conseguir o pergaminho, e Naruto fica furioso. Mizuki então começa a mentir para Naruto, e Iruka fica bravo, depois disso Mizuki revela a verdade a Naruto sobre a raposa de nove caudas, isso deixa Naruto bravo e ele começa a liberar muito Chakra, e Mizuki lança uma Shuriken gigante em Naruto, Iruka diz para ele se abaixar e com isso pula sobre Naruto para protegê-lo. Iruka então começa a chorar dizendo que era igual à Naruto, e esse vai fugindo de medo, seguido por Mizuki e Iruka. Mizuki encontra Naruto primeiro e usa o jutsu de transformação para parecer com Iruka, mas ao se aproximar de Naruto e se lhe da um soco, Mizuki pergunta como ele conseguiu ver a diferença e o Naruto se revela como Iruka. Quando Mizuki está para matar Iruka, Naruto usa o jutsu multiclone das sombras para derrotar Mizuki, Iruka impressionado aceita Naruto como Gennin.
Após Naruto tirar uma estranha foto para seu cadastro como ninja, ficando bem feliz pela foto, mas o terceiro Hokage diz que ele terá que tirar outra foto, deixando Naruto triste, então Naruto resolve utilizar o jutsu sexy, nocauteando o Hokage. Depois disso um garoto entra na sala e avança com uma Shuriken contra o terceiro, se intitulando o Quinto Hokage Konohamaru, mas ele acaba tropeçando e caindo de cara. Ebisu então entra correndo na sala e pergunta como está Konohamaru, e ao identificar Naruto fica preocupado. Konohamaru então diz que Naruto colocou uma armadilha, e esse se irrita e pega Konohamaru pelo cachecol começando a discutir, Ebisu então fala que ele é neto do Terceiro, e ao ver que Naruto hesitou, e diz que Naruto está com medo porque o Hokage é o seu avô, e Naruto dá-lhe um soco na cabeça. Ebisu então passa um sermão em Konohamaru, falando bem dele e mal de Naruto, mas depois de um minuto de distração Konohamaru vai atrás de Naruto, enquanto Naruto vai andando Konohamaru vai seguindo ele, mas logo é detectado, ele então permite que Naruto seja seu novo mestre para lhe ensinar o jutsu sexy, mas Naruto diz que não quer ser seu novo mestre, até que Konohamaru começa a o chamar de mestre, então aceita. Naruto então diz que para se usar um jutsu se precisa de gatora, mas Konohamaru pergunta se não é chakra o que ele está falando, mas Naruto fala que bons ninjas falam gatora, Konohamaru então fica impressionado, e quando Naruto vai explicar, Konohamaru explica primeiro. Naruto fala que se precisa de duas coisas para se usar um jutsu, esforço e coragem, e depois disso diz para Konohamaru se transformar em uma mulher linda, mas ele acaba se transformando numa horrível imitação, depois disso vão a uma livraria para ver garotas de biquini, mas são enxotados a força de lá. O próximo passo é ir às fontes termais ver mulheres tomando banho usam o jutsu de transformação, mas não dá certo e eles são enxotados de lá também, eles vão a uma clareira onde Naruto diz que os preparativos para o jutsu sexy estão completos e diz para Konohamaru começar a praticar, ele então começa a treinar Konohamaru a fazer jutsu sexy. Um tempo depois eles são abordados por Ebisu que diz que se Konohamaru quer ser Hokage deverá seguir o seu exemplo, mas Konohamaru lhe aplica o jutsu sexy sem nenhum efeito, mas após isso Naruto utiliza o jutsu clone das sombras e depois usa o jutsu sexy nocauteando Ebisu, Terceiro Hokage fica impressionado ao ver Naruto combinar dois jutsus e diz que essa técnica é a maior idiotice e se pergunta como ele foi cair numa técnica dessas. Após isso Konohamaru diz que Naruto será seu rival e Naruto então fala que um dia eles irão enfrentar um ao outro pelo título de Hokage e vai embora.
O exercício de sobrevivência
Após se graduarem como gennins, Naruto, Sakura e Sasuke estavam esperando o professor ninja, mas Naruto já estava impaciente por ele estar atrasado e resolve lhe pegar uma peça, colocando o apagador na abertura da porta como uma espécie de vingança, mas Sasuke diz que um jounin nunca iria cair numa peça dessas. Então quando o jounin vai entrando ele acaba realmente caindo na peça de Naruto o que faz com que Naruto caia na risada. Sakura até tenta se desculpar dizendo que Naruto não a escutou, e Sasuke se pergunta se ele é mesmo um jounin. Ele então explica que a sua primeira impressão é eu odeio você. No teto do prédio o jounin pede para eles falarem sobre eles, e sakura pergunta como assim, o jounin explica que é para eles dizerem seus nomes, do que gostam, do que não gostam e de seus sonhos e objetivos. Naruto pergunta por que ele não se apresenta primeiro, ele então se apresenta, dizendo que se chama Kakashi Hatake, ele também diz que não tem nenhuma intenção de contar do que gosta ou não gosta e de que nunca pensou em objetivos ou sonhos. Depois disso pede para todos se apresentarem, após isso Kakashi diz que gosta de personalidades diferentes e propõe uma missão para o dia seguinte, na qual Naruto fica entusiasmado. Depois revela que a missão é um exercício de sobrevivência, com isso todos começam a prestar bastante atenção, Kakashi diz para levarem seus equipamentos e o encontrarem no campo de treinamento ás 05h00min da manhã e para não tomarem café da manhã, com isso vai embora. Ao amanhecer todos estão lá menos Kakashi, que chega ás 09h15min, e inventa uma desculpa de que um gato preto cruzou o seu caminho, mas depois da desculpa fica sério e pede para eles o seguirem, e diz que o relógio tocará ao meio-dia e que a tarefa deles é pegar os dois sinos que estão com ele, Sakura pergunta por que são dois sinos e Kakashi responde que assim pelo menos um vai ficar amarrado ao tronco. Prosseguindo diz que eles podem usar tudo o que quiserem, já que para conseguir os sinos eles teriam que tentar matá-lo, Sakura diz que isso é muito perigoso e Naruto fala que ele nem conseguiu se esquivar do apagador, Kakashi então provoca Naruto dizendo que aqueles que retrucam sempre são os que não possuem boas habilidades, Naruto então parte para cima com uma kunai, mas Kakashi diz que ele ainda não mandou começarem. Quando ele diz para começarem Sakura e Sasuke se escondem, mas Naruto não se esconde e diz que quer um combate justo e limpo, Kakashi então tira de seu bolso um livro, dizendo poderia ficar lendo enquanto enfrenta Naruto, esse então com raiva parte para cima e Kakashi bloqueia todos os ataques, inclusive lhe aplica um taijutsu no anu o fazendo cair em um lago. Naruto então apela para shurikens nas quais Kakashi defende apenas usando os dedos, Naruto então sai da fonte e Kakashi fala que se ele não pegar um sino não vai almoçar, Naruto estando faminto usa o jutsu clone das sombras e parte para cima de Kakashi então é surpreendido por um clone que se prendeu em Kakashi deixando Sasuke e Sakura impressionados, mas na hora do ataque ele usa o jutsu de substituição e troca de lugar com um dos Narutos. Eles estando confusos pensam que Kakashi se transformou e começam a socar um ao outro, Naruto então desfaz os clones e vê que Kakashi não está entre eles localiza um dos sinos e vai pegá-lo, mas na verdade não passava de uma armadilha, Sasuke vendo Kakashi com a guarda baixa lança shurikens contra ele e acerta, Naruto diz que ele passou da linha, mas não passava de uma substituição.
Sasuke então sai correndo pelas árvores já que, por causa das Shurikens ele sabe onde Sasuke está, mas Sakura sai procurando por Sasuke quando vê Kakashi, porém era um clone e Kakashi lhe aplica um genjutsu, Naruto usa uma kunai para cortar a corda, porém assim que toca no chão outra armadilha do mesmo tipo pega ele de novo. Presa no genjutsu, Sakura aparece em meio à mata e começa a se perguntar o que houve, ela ouve a voz de Sasuke e se vira para ve-lo, mas este aparece sangrando e com várias kunais e shurikens presas no corpo, a fazendoela desmaiar, Kakashi comenta que essa é uma coisa que Sakura poderia ter notado. Sasuke ouve o grito de Sakura e acha Kakashi começando a lutar com ele lançando shurikens e kunais, Kakashi desvia e diz que Sasuke não vai vencer, mas Sasuke havia preparado uma armadilha e ao cortar uma corda com sua kunai a armadilha lança várias kunais, Kakashi desvia, mas Sasuke aparece atrás dele e começa a usar Taijutsu e consegue tocar em um dos sinos, mas Kakashi se lança para trás. Sakura consegue finalmente acordar e começa a procurar por Sasuke, Naruto encontra os lanches e tenta comer antes dos outro, enquanto isso Sasuke apela para ninjutsus e utiliza o elemento fogo: jutsu bola de fogo Kakashi acha que é impossível um Genin usar ninjutsus de fogo e consegue desviar e contra-atacar com um elemento terra prendendo Sasuke no chão só com a cabeça acima do solo. Com Sasuke preso ao solo Kakashi pega seu livro e começa a ler, quando Naruto ia comer Kakashi aparece e diz que é tarde demais, Sakura passa por Sasuke e esse ao dizer seu nome faz Sakura desmaiar, quando ela acorda Sasuke já havia saído do buraco e estava perto dela, ela o abraça ele diz para ela largar ele, Sasuke anuncia que eles não têm muito tempo até o almoço e Sasuke vai indo, ao dizer que tocou em um dos sinos Sakura fica impressionada. Sakura diz que já que o tempo está acabando e que eles deveriam descansar e tentar depois, porém Sasuke retribui com um olhar frio e faz Sakura recuar, e fala que somente ele pode matar um homem, deixando Sakura preocupada, mas não sabe do que Sasuke está falando e ele diz que é o vingador e que tem que ficar forte para matar um homem e que por isso não pode ficar perdendo tempo, o tempo acaba e Sasuke fica bravo por ter perdido muito tempo. Kakashi diz que não há necessidade de eles voltarem a Academia ninja, mas sim que devem desistir como ninjas, deixando Sakura e Naruto horrorizados, Naruto começa a protestar dizendo que era óbvio que eles não conseguiriam pegar os sinos, mas por que desistiriam de serem ninjas. Kakashi fala que é isso que não os torna ninjas, Sasuke parte para cima de Kakashi, mas é facilmente derrotado, Kakashi então diz que eles estão desrespeitando o significado de ser ninja, e pergunta por que acham que estão treinando em um time de três pessoas? Sakura pergunta como assim, Kakashi diz que eles não haviam alcançado a resposta do teste, e que a resposta faria eles passarem no teste, Sakura diz que queria perguntar isso, Kakashi pergunta se eles entenderam o significado de três formarem um time, Naruto então se irrita e pergunta sobre isso, Kakashi então da à resposta: trabalho em equipe. Kakashi então explica que se eles tivessem trabalhados juntos talvez conseguissem pegar os sinos, Sakura então pergunta por que os sós dois sinos, Kakashi então explica que era para ver se eles dividiriam os sinos, e começa a falar dos problemas de cada um: Sakura só pensou em Sasuke em quanto sabia exatamente onde Naruto se encontrava, Naruto só ficou agindo por conta própria e Sasuke supôs que os outros só ficariam no seu caminho e agiu por conta própria, Kakashi dá uma escolha a Sakura, matar Naruto ou ele matará Sasuke. Kakashi mostra a pedra de memorial dos ninjas que morreram nas missões e fala que seus melhores amigos têm seus nomes ai, ele então dá outra chance a eles, mas Naruto deveria ficar sem almoçar, e diz que se eles o alimentarem serão reprovados imediatamente, Sasuke então oferece o seu almoço a Naruto, Sakura tenta impedir dizendo que se ele der a comida será reprovado, mas Sasuke fala que se Naruto não comer ele ficará fraco e não servira para nada. Sakura então oferece o dela dizendo que está de dieta e diz para Naruto comer logo, só que este diz que não pode porque está amarrado, Sasuke diz para ela se apressar, pois Kakashi pode voltar a qualquer momento, mas quando Sakura ia dar Kakashi aparece e pergunta se eles têm alguma coisa a dizer em sua defesa, Sasuke então diz que eles são um time, Sakura e Naruto confirmam isso e Kakashi dá uns parabéns e que eles passaram e diz que o Time 7 começara as missões no dia seguinte.
O Demônio da Névoa Oculta, Zabuza Momochi
Após Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi terem resgatado Tora, a mascote da esposa do Senhor Feudal, Naruto pede uma missão que seja desafiadora, Sasuke concorda, mas Iruka diz que eles são meros Gennins iniciantes e que por isso vão fazer missõs Rank-D, Naruto então fala que dão a ele só as piores missões possíveis, Kakashi então da-lhe um murro na cabeça, mandando calar a boca. Sarutobi Hiruzen então explica o que são misões a Naruto e que eles recém se tornaram Gennins e missões Rank-D são perfeitas para eles, mas Naruto ignora totalmente, mas ele pede para escutarem, Naruto então fala que ele não o garoto mais problemático que Sarutobi Hiruzen pensa que ele é Sarutobi ao ver que Naruto cresceu da a ele uma Missão Rank-C: proteger uma pessoa. Naruto fica feliz e pergunta e pergunta se é uma princesa ou um senhor feudal, Sarutobi pede para ele se acalmar e manda a pessoa que deve ser escoltada entrar, que diz que o Time 7 são um bando de crianças, especialmente o baixinho com cara de idiota que acaba sendo Naruto. Ele então vai para cima, mas Kakashi segura ele perguntando qual é o sentido de matar a pessoa que vão proteger então o homem se apresenta dizendo que é o construtor de pontes Tazuna, pedindo para fazerem uma proteção até voltar ao seu país e terminar a ponte. Enquanto saiam de Konoha Naruto estava empolgado por ser a primeira vez que ele saia da vila, Tazuna então pergunta se vai mesmo estar seguro com Naruto, mas Kakashi diz que é um Jounin e para não se preocupar com isso, Naruto então diz para Tazuna respeitar ele porque ele vai ser um ninja de elite um Hokage, Tazuna retruca e diz que duvida que Naruto vire Hokage fazendo Naruto ficar muito bravo. Esse então fala que quando for Hokage Tazuna ira reconhece-lo, Tazuna diz que mesmo que ele vire Hokage será sempre um moleque fazendo Naruto querer matá-lo, após um tempo Sakura pergunta se no País das Ondas existem ninjas, Kakashi então fala que não, mas em outros países sim, e que como o Páis das Ondas é pequeno não há necesidade de haver um vilarejo ninja. Logo depois são atacados pelos Irmãos Demônios, que prendem Kakashi com uma corrente e o despedaçam, então vão para cima de Naruto aparecendo atrás dele, mas quando iam atacar Naruto Sasuke entra em ação, lançando uma Shuriken, prendendo as correntes dos irmãos em uma árvore, e logo após uma Kunai para segurar a corrente, dá então um chute em cada um, os dois resolvem liberar as correntes e enquanto um ataca Naruto o outro vai atrás de Tazuna, Sakura, fica na frente armada com uma Kunai, mas antes de ser atingida Sasuke aparece na frente, mas ele é nocauteado por Kakashi que havia cuidado do outro também antes de tocar em Sasuke. Todos ficam surpresos e descobrem que o que foi destruído era um Kawarimi, Kakashi então pede desculpa a Naruto por não ter salvado ele rapidamente, mas ele não esperava que Naruto ficasse paralisado, e elogia Sasuke e Sakura pelo bom trabalho fazendo Naruto ficar deprimido, Sasuke então pergunta a Naruto se ele esta bem e o chama de gatinho medroso, Naruto então grita o nome de Sasuke, mas antes de ir para cima Kakashi chama sua atenção dizendo que ele esta envenenado, e fala que precisa falar com Tazuna. Kakashi fala que eles são Chuunins da Névoa, e que se chamam Irmãos Demônios, eles perguntam como Kakashi sabia, ele diz que num dia de sol em que não chove há dias não tem como ter uma poça de água, Tazuna então pergunta por que ele deixou os outros lutarem, Kakashi então diz que ele podia matá-los imediatamente, mas ele queria descobrir de quem eles estavam atrás. Tazuna pergunta como assim, Kakashi então fala que saber se eles eram os alvos ou se era Tazuna, então fala que se soubesse que eram ninjas e não gangues de ladrões, então fala que virou no mínimo uma missão Rank-B e pergunta por que ele fez isso e Sakura diz que eles não estão prontos para esta missão, Kakashi diz que devem voltar ao vilarejo e tratar do vilarejo de Naruto, mas naruto enfia uma Kunai em sua própria mão deixando todos surpresos e ainda fala que diz que não vai mais ser um problema e que vai proteger Tazuna. Kakashi então fala que mais um pouco e Naruto vai morrer por falta de sangue, fazendo Naruto quase ficar muito assustado quando Kakashi examina o ferimento e fica surpreso pelo poder de recuperação da Kyuubi então enfaixa a mão de Naruto e segue junto dos outros em frente.
Ao chegarem ao País das Ondas Kakashi pergunta a Tazuna quem é que está atrás dele, e que se não o contasse a missão deles acabaria assim que chegassem a terra, Tazuna então fala que ele provavelmente conhece a pessoa que tenta matar ele, Tazuna revela que a pessoa é o rico magnata das frotas de barcos, Gatou. Kakashi pergunta se é Gatou da companhia Gatou, Tazuna assente e diz que ele vem Gatou vem secretamente se envolvido com drogas e outras coisas ilegais e que há um ano ele chegou ao Páis das Ondas e desde então e tomou conta da indústria marítima controlando as rotas marítimas que são a vida do País das Ondas, e que a única coisa que Gatou tem medo, é que a ponte seja completada. Kakashi pergunta por que ele omitiu esse fato, Tazuna explica que o País das Ondas é muito pobre e por isso não podem pagar uma missão Rank-B ou mais e que se eles desistirem ele será morto antes de chegar a casa, mas tudo bem que se ele morrer o filho de Oito anos ficará chorando e a sua filha ira amaldiçoar cada ninja de Konoha, com isso Kakashi diz que eles vão continuar a missão. Ao chegarem Naruto fica maravilhado com a aparência do local, Tazuna então pede para levá-lo para casa em segurança, enquanto iam à casa de Tazuna Naruto lança uma Kunai no mato surpreendendo a todos, Sakura a Naruto para ele parar de agir como o bom e que não tinha nada lá. Kakashi fala para Naruto não desperdiçar kunais, e Tazuna diz para ele parar de agir como um idiota, Naruto então fala que viu uma sombra e lança uma kunai para o local, Sakura então da-lhe um murro na cabeça, Naruto diz que há alguém seguindo eles, mas Kakashi revela que era um coelho da neve, Naruto então pega ele, Kakashi estranha um coelho da neve branco em pleno verão e deduz que foi criado para ser usado em um Kawarimi no jutsu. Kakashi manda todos se abaixarem e no mesmo momento a Zambatou aparece voando, eles esquivam e a Zambatou prende em uma árvore, nesse momento um homem aparece, fala que o ninja é o ninja renegado Zabuza. Naruto vai para cima, mas Kakashi impede e diz para sair de perto, Naruto pergunta por que e Kakashi diz que ele está em outro nível e decide levantar a hitaite, Zabuza diz que encontrou o copy ninja Kakashi do olho de Sharingan, fazendo Sasuke ficar surpreso e Naruto, Tazuna e Sakura não entendem nada, Kakashi então pede para eles protegerem Tazuna e para não entrarem na batalha. Kakashi então mostra um olho com íris vermelha e com três manchas, Zabuza fala que se sente honrado ao ver o Sharingan, Naruto pergunta o que é Sharingan Sasuke, por sua vez fala que o Sharingan é um tipo raro de Doujutsu que pode ler todo Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu e pode derrotá-los, mas isso não é nem a metade. Zabuza fala que, além disso, ele pode ler e copiar as técnicas inimigas. Logo apos isso inicia a luta, com Zabuza fazendo uma nevoa e um clone para atacar seus parceiros. Kakashi prevê os movimentos de Zabuza e copia a tecnica de clone de aguá, Kakashi (clone) mata o clone de Zabuza o destruindo, Zabuza aparece e o destroi, a luta continua e Zabuza faz uma tecnica que prende Kakashi e usa um clone para matar o contrutor da ponte, Naruto e Sasuke lutam contra ele, mas perdem facilmente, então Naruto faz um Kage Bushin, logo depois Zabuza (clone) os mata deixando o verdadeiro jogar um Fumma Shuriken a Sasuke que lança duas delas em Zabuza, ele se esquiva, mas a Fumma Shuriken era Naruto transformado e Zabuza perde o controle do jutsu quando é gravemente ferido por Naruto e Sasuke. Sakura ficam protegendo o construtor da ponte e Kakashi humilha Zabuza com seu Sharigan o afogando em um jutsu copiado, Zabuza aparentemente foi derrotado e o construtor está salvo, porem chega um ninja misterioso que leva o corpo de Zabuza. Esse ninja era parceiro de Zabuza que estava vivo e usou uma mascara como disfarce para levar o corpo de Zabuza. Este se chamava Haku. Apos chegarem à casa de Tazuna, a time 7 leva o corpo de Kakashi que esgotou porque usou muito o Sharigan. Eles conhecem novas pessoas e no jantar ouvem a historia de um heroi. Depois de manhã Kakashi vai ensinar um novo jutsu para a equipe, todos aprendem. No meio do treinamento Naruto conhece uma mulher (ou um homem). De manhã logo apos Naruto aprender (ele aprendeu um pouco mais tarde) ele acorda e não vê a equipe dentro de casa, a mulher de Tazuna diz que eles saíram de manhã. Naruto vai atrás quando esta no meio do caminho derrota dois ninjas que iriam assassinar o neto de Tazuna, Naruto logo apos isso vai até a ponte onde ele encontra todos derrotados por Zabuza e Haku.. Naruto ajuda Sasuke que depois de uma grande luta desmaia, Sasuke então chega a Sharigan Nivel 2 que poderia vencer Haku facilmente, Haku desde então não tocou em Sasuke ele humilhava Haku, porem Sasuke estava gravimente ferido, Naruto acorda vendo tudo e Haku o ataca, Sasuke se sacrifica e faz Naruto ultrapassar os limites de todos as pessoas citadas em Naruto até agora, Naruto fica com o Manto da kyubi invisivel e mata Haku facilmente,mas antes ele vê que Haku era a mulher ou homem que Naruto conheceu na floresta impedindo sua raiva voltando ao estado normal, Kakashi invoca cães que prendem Zabuza que para melhorar as coisas estava em seus limites pois manter o jutsu de nevoa por muito tempo gasta muito chakra, Kakashi faz um Chidori,Haku pede para Naruto o matar Naruto faz mas é imterrompido por Haku vendo que Zabuza ia morrer se sacrifica morrendo, Zabuza amadurece e chora apos Naruto falar com ele, Gatou chega com alguns homens na ponte e diz que vai matar todos em volta com seus parceiros é claro, todos usam seus jutsus e a vila chega para parar a invasão e os capangas de Gatou vão embora,logo apos isso o Time 7 volta a Konoha apos o termino da ponte que é nomeada "A Grande ponte Naruto".
Chuunin Shiken
Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken para tentarem se transformar em chuunins. Estes exames reuniram vários times fortes de todas as vilas ocultas.
Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão, apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Ao entrarem na Floresta da Morte Sasuke decide criar uma senha, para o caso deles se perderem. Eles acabam se separando por causa de um vento, criado por um inimigo. Quando Naruto volta e dá a senha correta, Sasuke diz que ele nunca se lembraria de uma senha tão grande e que é um impostor, e ao começar a luta ele usa o Katon e prende o Impostor. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual ele se estica e morde Sasuke assim dando a ele o selo amaldiçoado. Naruto que acabou se perdendo do time algum minuto antes ficou lutando com uma das invocações de Orochimaru. Que tem a capacidade de controlar o corpo no qual foi implantado quando o mesmo usar um excedente de chakra. Depois disso O grupo do som vem atacar Sakura enquanto Naruto e Sasuke estão desacordados, e Lee aparece para protegê-la, porém ele fica sem forças após usar seu Konoha Senpuu, Kin pega Sakura pelos cabelos e Dosu diz a Zaku para matar Sasuke na frente dela, porém Sakura corta seus cabelos se livrando de Kin. Shikamaru, Chouji e Ino chegam para ajudar, porém não são páreo para os shinobis do som, logo em seguida aparecem Neji e Ten Ten, e quando Neji se prepara para atacar, Sasuke acorda, coberto por uma espécie de manchas em sua pele e quebra os braços de Zaku, após isso Dosu foge levando Zaku e Kin. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Kabuto Yakushi, conseguem passar da segunda fase.
Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins passaram, seria necessária uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria. Á primeira luta é entre Sasuke VS Yoroi. Após uma série de golpes trocados, Sasuke ganha à luta inicial das Preliminares da 3ª fase do Chunnin Shiken com o Shishi Rendan. Á segunda luta é de Shino VS Zaku, e Shino derrota Zaku usando seus insetos. Á terceira luta é entre Kankurou VS Mizumi e Kankurou ganha com sua marionete Karasu. Á quarta luta é da Ino VS Sakura, e Esta foi uma luta impressionante, em que ambas acertam golpes ao mesmo tempo. Após um tempo de luta Ino corta seu cabelo e finge que usa o Shintenshin No Jutsu, mas na verdade cria um fio de chakra através de seus cabelos cortados e prende Sakura, para realmente dar o Shintenshin No Jutsu e assumir o controle da mente de Sakura, porém O Interior de Sakura é muito forte e consegue expulsar Ino da mente dela, deixando ambas sem chakra e desmaiando ao mesmo tempo, dando empate na batalha. Á sexta luta foi entre Ten Ten VS Temari, e nesta luta é Temari que se classifica usando seu leque gigante para derrotar Ten Ten. Á sétima luta foi entre Naruto VS Kiba e Nesta luta Kiba dá uma pílula a Akamaru em q ele fica vermelho e se transforma em outro Kiba, assim eles usam o Gatsuga e quando parece que Naruto está perdendo, ele solta um pum na cara de Kiba, que está com o faro 1000vezes aumentado, desorientado, aproveitando a situação para usar o Uzumaki Naruto Rendan, uma forma adaptada do Shishi Rendan que garante a vitória à Naruto. Á oitava luta foi entre Hinata VS Neji e nesta luta Hinata finalmente acorda e começa a lutar com Neji seriamente, mas quando a luta aparentemente está equilibrada, Neji usa seu ataque especial, porém os Jounnins e Chunnins impedem-no dizendo que a luta acabou e dando a vitória a Neji. .Na luta de Neji Hyuuga e Hinata Hyuuga, Neji, fala que não importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso, e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai derrotá-lo. Á nona luta é entre Rock Lee VS Gaara e Lee começa a lutar incessantemente e Gaara se protege com areia sempre, então Gai deixa Lee tirar os pesos de seus pés, o que aumenta muito sua velocidade e após isso Lee abre os oito portões e quando a armadura de areia está quase se quebrando Gaara usa o Caixão do Deserto e derrota Lee, quando vai atacar ele de novo para matá-lo Gai impede e a luta acaba. Á ultima luta é entre Chouji VS Dosu e Chouji perde facilmente dele na luta que encerra os preliminares do Chunnin Shiken. No final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês.
Nesse intervalo de um mês, Naruto reencotra Ebisu, que o ensina nas fontes termais o Mizu no Kinobiri, Ebisu vê uma pessoa espiando mulheres no banheiro feminino e tenta pará-lo, mas acaba sendo derrotado pelo Dai gama. Este ninja depois se revela para Naruto como sendo Jiraiya, que fica impresionado por ele ter derrotado Ebisu só com um golpe. Nissso Gaara, usando o poder do monstro dentro dele derrota Dosu, pois ele estava atrapalhando seus planos. Naruto decide que Jiraya terá que treiná-lo, pois deixou inconsciente seu treinador, e de tanto insistir Jiraya aceita. Jiraya fica surpreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos, mas Naruto não conseguia de início invocar um sapo, apenas girinos. Ele vai melhorando aos poucos, mas com a proximidade da data limite, Jiraya decide usar o último recurso para liberar todo o chakra de Naruto para ele conseguir fazer a invocação do modo certo. Naruto, em uma situação de vida ou morte, aprende a usar o chakra da Kyuubi e invocar o Gama Bunta. No resto do mês ele aprende a controlar o chakra do seu Bijuu. Depois do treinamento Naruto está pronto para enfrentar Neji nas finais do Chuunin Shiken.
Ataque em Konoha
Como Sasuke se atrasa, a luta de Naruto contra Neji que abre as Finais do Chunnin Shiken. Neji se apresenta como vencedor mais provável. A terceira fase do exame começa. Naruto começa apanhando dele, porém não desiste e usa o chakra da Kyuubi devidamente, de modo que ele consegue ganhar e derrotar Neji, tido como o melhor genin de todos, o que espanta a maioria dos espectadores. Depois era para vir á luta entre Shino VS Kankurou mais como ainda não estava na hora de entrar em ação, Kankurou desiste e Shino ganha. Depois foi a luta entre Shikamaru VS Temari e sempre com ótimas estratégias Shikamaru encurrala Temari e usa seu Kagemane no Jutsu, porém ele desiste, pois usou muito chakra na luta e não conseguiria continuar nem por mais 1 minuto. Sasuke chega com Kakashi no último segundo começa a luta. Sasuke ataca com Taijutsu, mas Gaara se protege com sua defesa Absoluta de areia. Sasuke mostra também que não se atrasou por besteiras. Ele mostra agora, a técnica que aprendeu com Kakashi, o famoso Chidori, nas mãos de Sasuke. O Taijutsu aumenta a velocidade de quem o usa, e velocidade é mais do que essencial para um bom Chidori. Com o uso deste Jutsu, Sasuke se torna o primeiro homem a ferir Gaara. Gaara, por ser uma pessoa diferente dos outros, um monstro, necessita-se de muitos cuidados com sua personalidade forte, pois Gaara não parece ter chance contra Sasuke que evoluiu bastante depois de um mês treinando com Kakashi. No meio da luta, uma explosão acontece. E a luta acaba, pois começa a destruição de Konoha e o ataque ao Terceiro Hokage. Os ninjas da Areia e do Som estão invadindo Konoha. Enquanto isso o time da Areia, Gaara, Temari e Kankuro, fogem da luta para que Gaara recupere suas forças, e Sasuke os persegue. Nisso á luta entre Sarutobi VS Orochimaru começa e O Quarteto do Som usa um Jutsu de barreira que impede que qualquer um entre ou saia da área de luta, após um tempo de luta Sarutobi usa o Kuchiyose No Jutsu e invoca Emma, o rei dos Macacos. Orochimaru invoca os 2 primeiros Hokages para derrotar Sarutobi. Kakashi invoca um cão, Pakkun, e pede que Sakura, Shikamaru e Naruto vão atrás de Sasuke e Gaara.
Na perseguição Shikamaru fica para trás, para atrasar nove ninjas inimigos que estavam perseguindo eles. Quando Naruto e Sakura conseguem finalmente alcançar Sasuke e Gaara, eles já estão lutando, com Gaara usando o Shukaku, seu bijuu de uma cauda. Sasuke está em desvantagem por causa da força do Shukaku. Depois de ficar incapacitado com a dor causada pelo Selo Amaldiçoado, Naruto e Sakura partem para salvá-lo.
Naruto começa a lutar contra Gaara, mas ainda com medo por causa da força e aparência dele. Mas quando Gaara prende Sakura e dá apenas alguns minutos para Naruto derrotá-lo antes de ela morrer, Naruto começa a usar mais seus poderes e o chakra da Kyuubi. Até que Gaara se transforma completamente no Shukaku, e Naruto para enfrentá-lo consegue invocar o Gama Bunta.
O único modo de vencer Gaara é acordá-lo do seu sono, condição para que o Shukaku permaneça em sua forma liberada. Para isso Naruto usa o Henge no Jutsu transformando Gama Bunta em raposa, dando-lhe garras para segurar Shukaku, enquanto Naruto golpeia Gaara, o despertando, terminando com a liberação do Bijuu e derrotando-o. Com a vitória Naruto ensina a Gaara que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. O ensina que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. Gaara entende que sua vida não deve se resumir a matar, e começa a pensar diferente. Tenmari e Kankuro aparecem para salvar Gaara e fogem com ele.
Em Konoha, o Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, luta contra Orochimaru. Na luta ele morre, mas consegue selar os braços de Orochimaru. A invasão falha, e o enterro do Hokage acontecem. A Vila Oculta da Areia percebe que foi manipulado, que Orochimaru havia matado o Yondaime Kazekage e assumido seu lugar, e decidem reatar a aliança com Konoha.
Os Sannin
Jiraiya aceita uma missão, a de ir atrás de Tsunade para que ela virasse à nova Hokage. Ele chama Naruto, e os dois partem.
Orochimaru depois do ataque em Konoha e sem seus braços, comenta para Kabuto sobre Itachi Uchiha, um membro da Akatsuki, que por ser um Uchiha possuía o Sharingan e superava o próprio Orochimaru em força. Itachi é o irmão mais velho do Sasuke, que é procurado por Konoha por ter matado todo o seu clã, e Sasuke quer se vingar dele.
Durante a busca pela Tsunade, nisso Itachi e Kisame que são uma dupla da Akatsuki, encontrar Naruto, a quem querem capturar, Naruto acha que Itachi é Sasuke, e, quando ele diz seu nome, Naruto entende que ele é o irmão que Sasuke odeia. Sasuke chega nesta hora e ataca Itachi com seu Chidori, porém Itachi consegue bloquear o ataque segurando o braço de Sasuke. E sasuke é facilmente vencido. Naruto tenta usar um jutsu, porém Kisame usa sua espada para sugar seu chakra e tenta atacá-lo com a espada. Nesta hora Jiraya aparece e usando o Kutchiose no Jutsu bloqueia o ataque de Kisame. Jiraiya aparece para salva-los e a luta entre Jiraiya e Itachi iria começar, mas Sasuke fala que quem irá matar o Itachi é ele, mas Itachi usa a Técnica do Deus da Lua (Tsukuyomi) em Sasuke para acabar com sua mente para lhe dar mais ódio de matá-lo. Jiraiya aproveita enquanto Itachi está distraído e usa um jutsu para prendê-los junto com eles impedindo-os de fugir. Mas Itachi quebra o jutsu de Jiraiya com as chamas negras (Amaterasu) e foge, deixando Naruto de lado, percebendo que ele ainda não representa perigo para a organização.
Naruto e Jiraiya continuam sua busca, e Jiraiya decide ensinar para Naruto o Rasengan, jutsu de nível A, criado pelo Quarto Hokage. Naruto aprende o básico, só falta aprender a fazê-lo de verdade.
Quando os dois conseguem finalmente encontrar Tsunade e Shizune, sua aluna. Eles pedem para Tsunade virar Hokage, mas ela não aceita e zomba desse título, irritando Naruto. Naruto a desafia apostando que caso vencesse ela nunca mais falaria mal dos Hokages. Na luta Naruto é facilmente superado, mas em um momento de distração da Tsunade ele usa seu Rasengan, incompleto, mas mesmo assim não consegue derrotá-la. Tsunade acha um absurdo Jiraya ensinar esse jutsu a Naruto, mas Naruto diz que vai dominar o justu e depois virar Hokage. Ela o desafia, e aposta seu colar que ele não vai dominar o jutsu em uma semana.
No último dia do prazo Tsunade e Jiraiya saem para beber e conversar, e Tsunade droga Jiraiya. Shizune aparece no quarto de Naruto e fala para ele que Orochimaru havia procurado a Tsunade para que ela curasse seus braços e em troca reviver o irmão dela e seu amado, e que ele deu um prazo de uma semana para ela responder. Nessa hora Jiraiya aparece e fica sabendo da história. Os três decidem ir atrás da Tsunade para que ela não cure Orochimaru.
Tsunade vai até Orochimaru, porém não para curá-lo, e sim para matá-lo. Os dois começam A luta com Tsunade. Nisso Kabuto e tsunade começa trocando golpes de Taijutsu e Jutsus Médicos, Jiraiya, Naruto e Shizune aparecem, e juntamente com Tsunade começam a lutar contra Orochimaru e Kabuto, Tsunade acaba sendo atingida pela kunai de Kabuto ao defender Jiraya e Naruto, isso custa caro para ela, pois fica paralisada ao ver seu sangue, devido sua Hemofobia (fobia de sangue). Naruto fica com raiva ao descobrir quem Kabuto realmente é e o ataca com o Kage Bunshin, entre ataques e contra-ataques, ambos saem feridos, porém Kabuto toma uma pílula médica e retorna ao normal. Orochimaru invoca uma cobra de duas cabeças e Jiraya assume a batalha, prende as cobras com o Doton Yominuma, que cria um pântano, aprisionando a cobra e a batalha continua na cabeça da cobra presa. Enquanto isso Kabuto derrota Shizune facilmente e parte para atacar Tsunade, ainda paralisada pela sua hemofobia, em um dos socos investidos contra a Sennin Lendária, Naruto a protege com sua bandana de Konoha. Naruto logo prepara um Rasengan e ataca Kabuto, mas ele consegue escapar e corta os ligamentos da perna direita de Naruto. Kabuto ataca Naruto com um soco, mas este segura o soco e prepara um novo Rasengan, com um Bunshin o ajudando, que desta vez não falha e acerta em cheio na barriga de Kabuto, mas ao mesmo tempo Kabuto consegue cortar os nervos do coração de Naruto, que ligam o chakra da Kyuubi ao seu corpo. Naruto e Kabuto caem sem chakra e muito feridos. Tsunade consegue salvar a vida de Naruto com seu poderoso jutsu médico a tempo. Orochimaru vai matar Naruto, mas Tsunade entra na frente e recebe um ferimento grave, mas conseguindo curar sua hemofobia, ela usa um jutsu para a reconstrução de suas células e órgãos danificados, é quando a luta realmente começa. Os Três lendários fazem o Kuchiyose No Jutsu, Jiraya invoca Gama Bunta, o mais poderoso dos sapos, Orochimaru invoca Manda, a mais poderosa das cobras e Tsunade invocam a Katsuyu, a mais poderosa das lesmas. Katsuyu começa lançando o seu Zesshinensan (saliva acida) em Manda, que desvia e envolve-a em seu corpo, quando Manda vai comer Tsunade, Gama Bunta ataca com sua espada e Manda morde a espada, prendendo-a. Katsuyu explode em muitos clones e se recompõe. Gama Bunta ataca em combinação com Jiraya com o Katon! Gama Yuendan!(tiro de óleo flamejante com o sapo) que atinge uma pele antiga de Manda. Manda aparece do chão e ataca Bunta, que bloqueia o ataque da calda, é quando Tsunade pega a espada do sapão e bloqueia a boca de Manda, prendendo-o ao chão. Tsunade e Orochimaru começam a trocar uma seqüência de golpes incríveis, porém, Tsunade dá uma lavada nele por possuir uma força bruta extremamente poderosa. Orochimaru fica muito ferido e foge com Kabuto. E depois Tsunade dá seu colar para Naruto, e decide virar Hokage.
O poder de Sasuke Uchiha
Zinda no hospital Sasuke convoca Naruto para lutar, este aceita e os dois vãos para o telhado o motivo de o sasuke ter chamando naruto para luta é porque quer mostrar que é mais forte que naruto, está para começar uma das lutas mais esperadas do anime. Naruto começa como sempre com seu Kage Bunshin e uma luta de Taijutsus começa, mas acaba em empate. Naruto esconde seus Bunshins, mas Sasuke usa o Katon para destruí-los. Naruto começa a preparar o Rasengan e Sasuke o Chidori quando Sakura aparece desesperada pedindo para que eles parassem, mas isto não é o suficiente, a rivalidade dos dois não permite que eles parem. Um grande clarão aparece quando aparentemente os dois golpes se confrontam, mas na verdade Kakashi chega a tempo e desviam os dois ataques, cada um acerta um caixa d'água, provocando um belo estrago e Kakashi diz que não é hora para companheiros de equipe brigar com Konoha em um estado tão fragilizado após a invasão da Vila da Areia. Esta luta acaba em empate devido à intervenção de Kakashi. Sasuke sai e de início se sente superior, por seu Chidori ter perfurado a caixa d'água, mas depois percebe que o Rasengan do Naruto estourou completamente o outro lado da caixa d'água, mostrando que o golpe de seu rival tem um impacto maior, ou seja, o Rasengan de Naruto causa danos internos ao seu oponente, enquanto o Chidori de Sasuke causa apenas danos externos.
(Em um mundo alternativo, misto de Japão feudal e mundo atual, todo o poder militar pertence aos ninjas, poderosos combatentes capazes de utilizar seu poder interior para feitos inacreditáveis).
Há doze anos, a vila oculta da folha foi atacada por uma criatura colossal, Raposa de nove caudas, que destruiu parte da vila e matou muitas pessoas. Nem mesmo todos os ninjas juntos foram capazes de detê-la. Assim, o chamado Hokage (O ninja mais forte de Konoha) daquela época teve como último ato em vida aprisionar a criatura em uma criança. O Quarto Hokage (Minato Namikaze) morreu selando a criatura em seu recém-nascido filho. Essa criança se chamava Uzumaki Naruto. E ele selou a raposa com o Selo do Diabo, assim dando a vitória aos Ninjas de Konoha.
No começo Naruto era um moleque que só arranjava problemas, só na primeira aparição ele pintou os rostos dos Hokages, isso para chamar atenção. vivia correndo e nunca se ajeitava. Naruto então é pego por Iruka Umino e é levado a Academia ninja. Iruka passa um sermão, que Naruto ignora. Como punição, toda a turma deve fazer um teste de jutsu de transformação, após Sakura Haruno e Sasuke Uchiha fazem corretamente a transformação e naruto usa o jutsu sexy para nocautear Iruka. Como punição por pintar os rostos dos Hokages ele é obrigado a limpar tudo. Iruka fala que Naruto não irá para casa enquanto não limpar tudo, mas Naruto responde que não faz diferença já que não vai ter ninguém esperando ele, com isso Iruka pergunta se naruto gostaria de ir comer um lamem com ele. Naruto então fica empolgado e começa a limpar tudo muito rápido. Depois no Ichiraku Lamen, Iruka pergunta o porquê Naruto fez aquilo com os rostos e perguntou se ele sabe quem são eles. Naruto responde que os Hokages são considerados os melhores ninjas da folha, e depois disso diz que Naruto será o melhor deles. Naruto pede que Iruka empreste a bandana dele, mas Iruka recusa dizendo que Naruto só vai ganhar uma quando se tornar Gennin. No dia seguinte chega à avaliação para ver quem vai se tornar um Gennin quando Naruto descobre que é o jutsu de clonagem fica horrorizado já que o jutsu de clonagem é o seu pior jutsu. Quando Naruto entra na sala de exame, ele mal consegue fazer um clone, e assim sendo reprovado. Mizuki até tenta fazer Naruto passar já que ele conseguiu fazer um clone, Iruka diz que Naruto mal conseguiu fazer um clone enquanto todos os outros conseguiram fazer no mínimo três clones. Depois do exame, vários alunos estavam felizes por finalmente se tornarem Gennins, Mizuki, começa a conversar com Naruto tentando dizer a ele que Iruka não é mal, e que na verdade ele é igual à Naruto, mas ao ouvir que Naruto queria passar ele resolve contar uma coisa. Ao anoitecer Naruto começa a estudar o pergaminho do primeiro Hokage, ao ler o primeiro jutsu, o jutsu multiclone das sombras, ele diz que não é bom nisso, logo depois, ele é surpreendido por Iruka e esse pergunta o que ele pensa que está fazendo, e Naruto diz que aprendeu uma nova técnica e Iruka se impressionou dele ter treinado jutsus numa clareira, Naruto então pergunta se ele mostra o seu novo jutsu Iruka o aprovaria que se ele aprendesse uma técnica do pergaminho ele seria aprovado. Iruka pergunta para Naruto quem lhe disse isso, e Naruto responde que foi o Mizuki, logo após isso Iruka empurra Naruto e é acertado por várias Kunais. Mizuki então aparece pedindo o pergaminho a Naruto, esse sem entender nada pergunta o que está acontecendo, Iruka então diz a Naruto que ele o enganou para conseguir o pergaminho, e Naruto fica furioso. Mizuki então começa a mentir para Naruto, e Iruka fica bravo, depois disso Mizuki revela a verdade a Naruto sobre a raposa de nove caudas, isso deixa Naruto bravo e ele começa a liberar muito Chakra, e Mizuki lança uma Shuriken gigante em Naruto, Iruka diz para ele se abaixar e com isso pula sobre Naruto para protegê-lo. Iruka então começa a chorar dizendo que era igual à Naruto, e esse vai fugindo de medo, seguido por Mizuki e Iruka. Mizuki encontra Naruto primeiro e usa o jutsu de transformação para parecer com Iruka, mas ao se aproximar de Naruto e se lhe da um soco, Mizuki pergunta como ele conseguiu ver a diferença e o Naruto se revela como Iruka. Quando Mizuki está para matar Iruka, Naruto usa o jutsu multiclone das sombras para derrotar Mizuki, Iruka impressionado aceita Naruto como Gennin.
Após Naruto tirar uma estranha foto para seu cadastro como ninja, ficando bem feliz pela foto, mas o terceiro Hokage diz que ele terá que tirar outra foto, deixando Naruto triste, então Naruto resolve utilizar o jutsu sexy, nocauteando o Hokage. Depois disso um garoto entra na sala e avança com uma Shuriken contra o terceiro, se intitulando o Quinto Hokage Konohamaru, mas ele acaba tropeçando e caindo de cara. Ebisu então entra correndo na sala e pergunta como está Konohamaru, e ao identificar Naruto fica preocupado. Konohamaru então diz que Naruto colocou uma armadilha, e esse se irrita e pega Konohamaru pelo cachecol começando a discutir, Ebisu então fala que ele é neto do Terceiro, e ao ver que Naruto hesitou, e diz que Naruto está com medo porque o Hokage é o seu avô, e Naruto dá-lhe um soco na cabeça. Ebisu então passa um sermão em Konohamaru, falando bem dele e mal de Naruto, mas depois de um minuto de distração Konohamaru vai atrás de Naruto, enquanto Naruto vai andando Konohamaru vai seguindo ele, mas logo é detectado, ele então permite que Naruto seja seu novo mestre para lhe ensinar o jutsu sexy, mas Naruto diz que não quer ser seu novo mestre, até que Konohamaru começa a o chamar de mestre, então aceita. Naruto então diz que para se usar um jutsu se precisa de gatora, mas Konohamaru pergunta se não é chakra o que ele está falando, mas Naruto fala que bons ninjas falam gatora, Konohamaru então fica impressionado, e quando Naruto vai explicar, Konohamaru explica primeiro. Naruto fala que se precisa de duas coisas para se usar um jutsu, esforço e coragem, e depois disso diz para Konohamaru se transformar em uma mulher linda, mas ele acaba se transformando numa horrível imitação, depois disso vão a uma livraria para ver garotas de biquini, mas são enxotados a força de lá. O próximo passo é ir às fontes termais ver mulheres tomando banho usam o jutsu de transformação, mas não dá certo e eles são enxotados de lá também, eles vão a uma clareira onde Naruto diz que os preparativos para o jutsu sexy estão completos e diz para Konohamaru começar a praticar, ele então começa a treinar Konohamaru a fazer jutsu sexy. Um tempo depois eles são abordados por Ebisu que diz que se Konohamaru quer ser Hokage deverá seguir o seu exemplo, mas Konohamaru lhe aplica o jutsu sexy sem nenhum efeito, mas após isso Naruto utiliza o jutsu clone das sombras e depois usa o jutsu sexy nocauteando Ebisu, Terceiro Hokage fica impressionado ao ver Naruto combinar dois jutsus e diz que essa técnica é a maior idiotice e se pergunta como ele foi cair numa técnica dessas. Após isso Konohamaru diz que Naruto será seu rival e Naruto então fala que um dia eles irão enfrentar um ao outro pelo título de Hokage e vai embora.
O exercício de sobrevivência
Após se graduarem como gennins, Naruto, Sakura e Sasuke estavam esperando o professor ninja, mas Naruto já estava impaciente por ele estar atrasado e resolve lhe pegar uma peça, colocando o apagador na abertura da porta como uma espécie de vingança, mas Sasuke diz que um jounin nunca iria cair numa peça dessas. Então quando o jounin vai entrando ele acaba realmente caindo na peça de Naruto o que faz com que Naruto caia na risada. Sakura até tenta se desculpar dizendo que Naruto não a escutou, e Sasuke se pergunta se ele é mesmo um jounin. Ele então explica que a sua primeira impressão é eu odeio você. No teto do prédio o jounin pede para eles falarem sobre eles, e sakura pergunta como assim, o jounin explica que é para eles dizerem seus nomes, do que gostam, do que não gostam e de seus sonhos e objetivos. Naruto pergunta por que ele não se apresenta primeiro, ele então se apresenta, dizendo que se chama Kakashi Hatake, ele também diz que não tem nenhuma intenção de contar do que gosta ou não gosta e de que nunca pensou em objetivos ou sonhos. Depois disso pede para todos se apresentarem, após isso Kakashi diz que gosta de personalidades diferentes e propõe uma missão para o dia seguinte, na qual Naruto fica entusiasmado. Depois revela que a missão é um exercício de sobrevivência, com isso todos começam a prestar bastante atenção, Kakashi diz para levarem seus equipamentos e o encontrarem no campo de treinamento ás 05h00min da manhã e para não tomarem café da manhã, com isso vai embora. Ao amanhecer todos estão lá menos Kakashi, que chega ás 09h15min, e inventa uma desculpa de que um gato preto cruzou o seu caminho, mas depois da desculpa fica sério e pede para eles o seguirem, e diz que o relógio tocará ao meio-dia e que a tarefa deles é pegar os dois sinos que estão com ele, Sakura pergunta por que são dois sinos e Kakashi responde que assim pelo menos um vai ficar amarrado ao tronco. Prosseguindo diz que eles podem usar tudo o que quiserem, já que para conseguir os sinos eles teriam que tentar matá-lo, Sakura diz que isso é muito perigoso e Naruto fala que ele nem conseguiu se esquivar do apagador, Kakashi então provoca Naruto dizendo que aqueles que retrucam sempre são os que não possuem boas habilidades, Naruto então parte para cima com uma kunai, mas Kakashi diz que ele ainda não mandou começarem. Quando ele diz para começarem Sakura e Sasuke se escondem, mas Naruto não se esconde e diz que quer um combate justo e limpo, Kakashi então tira de seu bolso um livro, dizendo poderia ficar lendo enquanto enfrenta Naruto, esse então com raiva parte para cima e Kakashi bloqueia todos os ataques, inclusive lhe aplica um taijutsu no anu o fazendo cair em um lago. Naruto então apela para shurikens nas quais Kakashi defende apenas usando os dedos, Naruto então sai da fonte e Kakashi fala que se ele não pegar um sino não vai almoçar, Naruto estando faminto usa o jutsu clone das sombras e parte para cima de Kakashi então é surpreendido por um clone que se prendeu em Kakashi deixando Sasuke e Sakura impressionados, mas na hora do ataque ele usa o jutsu de substituição e troca de lugar com um dos Narutos. Eles estando confusos pensam que Kakashi se transformou e começam a socar um ao outro, Naruto então desfaz os clones e vê que Kakashi não está entre eles localiza um dos sinos e vai pegá-lo, mas na verdade não passava de uma armadilha, Sasuke vendo Kakashi com a guarda baixa lança shurikens contra ele e acerta, Naruto diz que ele passou da linha, mas não passava de uma substituição.
Sasuke então sai correndo pelas árvores já que, por causa das Shurikens ele sabe onde Sasuke está, mas Sakura sai procurando por Sasuke quando vê Kakashi, porém era um clone e Kakashi lhe aplica um genjutsu, Naruto usa uma kunai para cortar a corda, porém assim que toca no chão outra armadilha do mesmo tipo pega ele de novo. Presa no genjutsu, Sakura aparece em meio à mata e começa a se perguntar o que houve, ela ouve a voz de Sasuke e se vira para ve-lo, mas este aparece sangrando e com várias kunais e shurikens presas no corpo, a fazendoela desmaiar, Kakashi comenta que essa é uma coisa que Sakura poderia ter notado. Sasuke ouve o grito de Sakura e acha Kakashi começando a lutar com ele lançando shurikens e kunais, Kakashi desvia e diz que Sasuke não vai vencer, mas Sasuke havia preparado uma armadilha e ao cortar uma corda com sua kunai a armadilha lança várias kunais, Kakashi desvia, mas Sasuke aparece atrás dele e começa a usar Taijutsu e consegue tocar em um dos sinos, mas Kakashi se lança para trás. Sakura consegue finalmente acordar e começa a procurar por Sasuke, Naruto encontra os lanches e tenta comer antes dos outro, enquanto isso Sasuke apela para ninjutsus e utiliza o elemento fogo: jutsu bola de fogo Kakashi acha que é impossível um Genin usar ninjutsus de fogo e consegue desviar e contra-atacar com um elemento terra prendendo Sasuke no chão só com a cabeça acima do solo. Com Sasuke preso ao solo Kakashi pega seu livro e começa a ler, quando Naruto ia comer Kakashi aparece e diz que é tarde demais, Sakura passa por Sasuke e esse ao dizer seu nome faz Sakura desmaiar, quando ela acorda Sasuke já havia saído do buraco e estava perto dela, ela o abraça ele diz para ela largar ele, Sasuke anuncia que eles não têm muito tempo até o almoço e Sasuke vai indo, ao dizer que tocou em um dos sinos Sakura fica impressionada. Sakura diz que já que o tempo está acabando e que eles deveriam descansar e tentar depois, porém Sasuke retribui com um olhar frio e faz Sakura recuar, e fala que somente ele pode matar um homem, deixando Sakura preocupada, mas não sabe do que Sasuke está falando e ele diz que é o vingador e que tem que ficar forte para matar um homem e que por isso não pode ficar perdendo tempo, o tempo acaba e Sasuke fica bravo por ter perdido muito tempo. Kakashi diz que não há necessidade de eles voltarem a Academia ninja, mas sim que devem desistir como ninjas, deixando Sakura e Naruto horrorizados, Naruto começa a protestar dizendo que era óbvio que eles não conseguiriam pegar os sinos, mas por que desistiriam de serem ninjas. Kakashi fala que é isso que não os torna ninjas, Sasuke parte para cima de Kakashi, mas é facilmente derrotado, Kakashi então diz que eles estão desrespeitando o significado de ser ninja, e pergunta por que acham que estão treinando em um time de três pessoas? Sakura pergunta como assim, Kakashi diz que eles não haviam alcançado a resposta do teste, e que a resposta faria eles passarem no teste, Sakura diz que queria perguntar isso, Kakashi pergunta se eles entenderam o significado de três formarem um time, Naruto então se irrita e pergunta sobre isso, Kakashi então da à resposta: trabalho em equipe. Kakashi então explica que se eles tivessem trabalhados juntos talvez conseguissem pegar os sinos, Sakura então pergunta por que os sós dois sinos, Kakashi então explica que era para ver se eles dividiriam os sinos, e começa a falar dos problemas de cada um: Sakura só pensou em Sasuke em quanto sabia exatamente onde Naruto se encontrava, Naruto só ficou agindo por conta própria e Sasuke supôs que os outros só ficariam no seu caminho e agiu por conta própria, Kakashi dá uma escolha a Sakura, matar Naruto ou ele matará Sasuke. Kakashi mostra a pedra de memorial dos ninjas que morreram nas missões e fala que seus melhores amigos têm seus nomes ai, ele então dá outra chance a eles, mas Naruto deveria ficar sem almoçar, e diz que se eles o alimentarem serão reprovados imediatamente, Sasuke então oferece o seu almoço a Naruto, Sakura tenta impedir dizendo que se ele der a comida será reprovado, mas Sasuke fala que se Naruto não comer ele ficará fraco e não servira para nada. Sakura então oferece o dela dizendo que está de dieta e diz para Naruto comer logo, só que este diz que não pode porque está amarrado, Sasuke diz para ela se apressar, pois Kakashi pode voltar a qualquer momento, mas quando Sakura ia dar Kakashi aparece e pergunta se eles têm alguma coisa a dizer em sua defesa, Sasuke então diz que eles são um time, Sakura e Naruto confirmam isso e Kakashi dá uns parabéns e que eles passaram e diz que o Time 7 começara as missões no dia seguinte.
O Demônio da Névoa Oculta, Zabuza Momochi
Após Naruto, Sasuke, Sakura e Kakashi terem resgatado Tora, a mascote da esposa do Senhor Feudal, Naruto pede uma missão que seja desafiadora, Sasuke concorda, mas Iruka diz que eles são meros Gennins iniciantes e que por isso vão fazer missõs Rank-D, Naruto então fala que dão a ele só as piores missões possíveis, Kakashi então da-lhe um murro na cabeça, mandando calar a boca. Sarutobi Hiruzen então explica o que são misões a Naruto e que eles recém se tornaram Gennins e missões Rank-D são perfeitas para eles, mas Naruto ignora totalmente, mas ele pede para escutarem, Naruto então fala que ele não o garoto mais problemático que Sarutobi Hiruzen pensa que ele é Sarutobi ao ver que Naruto cresceu da a ele uma Missão Rank-C: proteger uma pessoa. Naruto fica feliz e pergunta e pergunta se é uma princesa ou um senhor feudal, Sarutobi pede para ele se acalmar e manda a pessoa que deve ser escoltada entrar, que diz que o Time 7 são um bando de crianças, especialmente o baixinho com cara de idiota que acaba sendo Naruto. Ele então vai para cima, mas Kakashi segura ele perguntando qual é o sentido de matar a pessoa que vão proteger então o homem se apresenta dizendo que é o construtor de pontes Tazuna, pedindo para fazerem uma proteção até voltar ao seu país e terminar a ponte. Enquanto saiam de Konoha Naruto estava empolgado por ser a primeira vez que ele saia da vila, Tazuna então pergunta se vai mesmo estar seguro com Naruto, mas Kakashi diz que é um Jounin e para não se preocupar com isso, Naruto então diz para Tazuna respeitar ele porque ele vai ser um ninja de elite um Hokage, Tazuna retruca e diz que duvida que Naruto vire Hokage fazendo Naruto ficar muito bravo. Esse então fala que quando for Hokage Tazuna ira reconhece-lo, Tazuna diz que mesmo que ele vire Hokage será sempre um moleque fazendo Naruto querer matá-lo, após um tempo Sakura pergunta se no País das Ondas existem ninjas, Kakashi então fala que não, mas em outros países sim, e que como o Páis das Ondas é pequeno não há necesidade de haver um vilarejo ninja. Logo depois são atacados pelos Irmãos Demônios, que prendem Kakashi com uma corrente e o despedaçam, então vão para cima de Naruto aparecendo atrás dele, mas quando iam atacar Naruto Sasuke entra em ação, lançando uma Shuriken, prendendo as correntes dos irmãos em uma árvore, e logo após uma Kunai para segurar a corrente, dá então um chute em cada um, os dois resolvem liberar as correntes e enquanto um ataca Naruto o outro vai atrás de Tazuna, Sakura, fica na frente armada com uma Kunai, mas antes de ser atingida Sasuke aparece na frente, mas ele é nocauteado por Kakashi que havia cuidado do outro também antes de tocar em Sasuke. Todos ficam surpresos e descobrem que o que foi destruído era um Kawarimi, Kakashi então pede desculpa a Naruto por não ter salvado ele rapidamente, mas ele não esperava que Naruto ficasse paralisado, e elogia Sasuke e Sakura pelo bom trabalho fazendo Naruto ficar deprimido, Sasuke então pergunta a Naruto se ele esta bem e o chama de gatinho medroso, Naruto então grita o nome de Sasuke, mas antes de ir para cima Kakashi chama sua atenção dizendo que ele esta envenenado, e fala que precisa falar com Tazuna. Kakashi fala que eles são Chuunins da Névoa, e que se chamam Irmãos Demônios, eles perguntam como Kakashi sabia, ele diz que num dia de sol em que não chove há dias não tem como ter uma poça de água, Tazuna então pergunta por que ele deixou os outros lutarem, Kakashi então diz que ele podia matá-los imediatamente, mas ele queria descobrir de quem eles estavam atrás. Tazuna pergunta como assim, Kakashi então fala que saber se eles eram os alvos ou se era Tazuna, então fala que se soubesse que eram ninjas e não gangues de ladrões, então fala que virou no mínimo uma missão Rank-B e pergunta por que ele fez isso e Sakura diz que eles não estão prontos para esta missão, Kakashi diz que devem voltar ao vilarejo e tratar do vilarejo de Naruto, mas naruto enfia uma Kunai em sua própria mão deixando todos surpresos e ainda fala que diz que não vai mais ser um problema e que vai proteger Tazuna. Kakashi então fala que mais um pouco e Naruto vai morrer por falta de sangue, fazendo Naruto quase ficar muito assustado quando Kakashi examina o ferimento e fica surpreso pelo poder de recuperação da Kyuubi então enfaixa a mão de Naruto e segue junto dos outros em frente.
Ao chegarem ao País das Ondas Kakashi pergunta a Tazuna quem é que está atrás dele, e que se não o contasse a missão deles acabaria assim que chegassem a terra, Tazuna então fala que ele provavelmente conhece a pessoa que tenta matar ele, Tazuna revela que a pessoa é o rico magnata das frotas de barcos, Gatou. Kakashi pergunta se é Gatou da companhia Gatou, Tazuna assente e diz que ele vem Gatou vem secretamente se envolvido com drogas e outras coisas ilegais e que há um ano ele chegou ao Páis das Ondas e desde então e tomou conta da indústria marítima controlando as rotas marítimas que são a vida do País das Ondas, e que a única coisa que Gatou tem medo, é que a ponte seja completada. Kakashi pergunta por que ele omitiu esse fato, Tazuna explica que o País das Ondas é muito pobre e por isso não podem pagar uma missão Rank-B ou mais e que se eles desistirem ele será morto antes de chegar a casa, mas tudo bem que se ele morrer o filho de Oito anos ficará chorando e a sua filha ira amaldiçoar cada ninja de Konoha, com isso Kakashi diz que eles vão continuar a missão. Ao chegarem Naruto fica maravilhado com a aparência do local, Tazuna então pede para levá-lo para casa em segurança, enquanto iam à casa de Tazuna Naruto lança uma Kunai no mato surpreendendo a todos, Sakura a Naruto para ele parar de agir como o bom e que não tinha nada lá. Kakashi fala para Naruto não desperdiçar kunais, e Tazuna diz para ele parar de agir como um idiota, Naruto então fala que viu uma sombra e lança uma kunai para o local, Sakura então da-lhe um murro na cabeça, Naruto diz que há alguém seguindo eles, mas Kakashi revela que era um coelho da neve, Naruto então pega ele, Kakashi estranha um coelho da neve branco em pleno verão e deduz que foi criado para ser usado em um Kawarimi no jutsu. Kakashi manda todos se abaixarem e no mesmo momento a Zambatou aparece voando, eles esquivam e a Zambatou prende em uma árvore, nesse momento um homem aparece, fala que o ninja é o ninja renegado Zabuza. Naruto vai para cima, mas Kakashi impede e diz para sair de perto, Naruto pergunta por que e Kakashi diz que ele está em outro nível e decide levantar a hitaite, Zabuza diz que encontrou o copy ninja Kakashi do olho de Sharingan, fazendo Sasuke ficar surpreso e Naruto, Tazuna e Sakura não entendem nada, Kakashi então pede para eles protegerem Tazuna e para não entrarem na batalha. Kakashi então mostra um olho com íris vermelha e com três manchas, Zabuza fala que se sente honrado ao ver o Sharingan, Naruto pergunta o que é Sharingan Sasuke, por sua vez fala que o Sharingan é um tipo raro de Doujutsu que pode ler todo Taijutsu, Genjutsu e Ninjutsu e pode derrotá-los, mas isso não é nem a metade. Zabuza fala que, além disso, ele pode ler e copiar as técnicas inimigas. Logo apos isso inicia a luta, com Zabuza fazendo uma nevoa e um clone para atacar seus parceiros. Kakashi prevê os movimentos de Zabuza e copia a tecnica de clone de aguá, Kakashi (clone) mata o clone de Zabuza o destruindo, Zabuza aparece e o destroi, a luta continua e Zabuza faz uma tecnica que prende Kakashi e usa um clone para matar o contrutor da ponte, Naruto e Sasuke lutam contra ele, mas perdem facilmente, então Naruto faz um Kage Bushin, logo depois Zabuza (clone) os mata deixando o verdadeiro jogar um Fumma Shuriken a Sasuke que lança duas delas em Zabuza, ele se esquiva, mas a Fumma Shuriken era Naruto transformado e Zabuza perde o controle do jutsu quando é gravemente ferido por Naruto e Sasuke. Sakura ficam protegendo o construtor da ponte e Kakashi humilha Zabuza com seu Sharigan o afogando em um jutsu copiado, Zabuza aparentemente foi derrotado e o construtor está salvo, porem chega um ninja misterioso que leva o corpo de Zabuza. Esse ninja era parceiro de Zabuza que estava vivo e usou uma mascara como disfarce para levar o corpo de Zabuza. Este se chamava Haku. Apos chegarem à casa de Tazuna, a time 7 leva o corpo de Kakashi que esgotou porque usou muito o Sharigan. Eles conhecem novas pessoas e no jantar ouvem a historia de um heroi. Depois de manhã Kakashi vai ensinar um novo jutsu para a equipe, todos aprendem. No meio do treinamento Naruto conhece uma mulher (ou um homem). De manhã logo apos Naruto aprender (ele aprendeu um pouco mais tarde) ele acorda e não vê a equipe dentro de casa, a mulher de Tazuna diz que eles saíram de manhã. Naruto vai atrás quando esta no meio do caminho derrota dois ninjas que iriam assassinar o neto de Tazuna, Naruto logo apos isso vai até a ponte onde ele encontra todos derrotados por Zabuza e Haku.. Naruto ajuda Sasuke que depois de uma grande luta desmaia, Sasuke então chega a Sharigan Nivel 2 que poderia vencer Haku facilmente, Haku desde então não tocou em Sasuke ele humilhava Haku, porem Sasuke estava gravimente ferido, Naruto acorda vendo tudo e Haku o ataca, Sasuke se sacrifica e faz Naruto ultrapassar os limites de todos as pessoas citadas em Naruto até agora, Naruto fica com o Manto da kyubi invisivel e mata Haku facilmente,mas antes ele vê que Haku era a mulher ou homem que Naruto conheceu na floresta impedindo sua raiva voltando ao estado normal, Kakashi invoca cães que prendem Zabuza que para melhorar as coisas estava em seus limites pois manter o jutsu de nevoa por muito tempo gasta muito chakra, Kakashi faz um Chidori,Haku pede para Naruto o matar Naruto faz mas é imterrompido por Haku vendo que Zabuza ia morrer se sacrifica morrendo, Zabuza amadurece e chora apos Naruto falar com ele, Gatou chega com alguns homens na ponte e diz que vai matar todos em volta com seus parceiros é claro, todos usam seus jutsus e a vila chega para parar a invasão e os capangas de Gatou vão embora,logo apos isso o Time 7 volta a Konoha apos o termino da ponte que é nomeada "A Grande ponte Naruto".
Chuunin Shiken
Voltando para Konoha, Naruto, Sasuke e Sakura decidem fazer o Chuunin Shiken para tentarem se transformar em chuunins. Estes exames reuniram vários times fortes de todas as vilas ocultas.
Naruto consegue passar na prova da primeira fase sem responder uma única questão, apenas por aceitar continuar em frente, mesmo sabendo que ele pode perder tudo: a resposta do exame.
Na segunda fase, os times remanescentes vão para a floresta da morte onde deverão chegar ao meio do local com dois pergaminhos, sendo que cada time recebe apenas um. Ao entrarem na Floresta da Morte Sasuke decide criar uma senha, para o caso deles se perderem. Eles acabam se separando por causa de um vento, criado por um inimigo. Quando Naruto volta e dá a senha correta, Sasuke diz que ele nunca se lembraria de uma senha tão grande e que é um impostor, e ao começar a luta ele usa o Katon e prende o Impostor. Nesta floresta, Sasuke, Sakura e Naruto encontram Orochimaru, o qual ele se estica e morde Sasuke assim dando a ele o selo amaldiçoado. Naruto que acabou se perdendo do time algum minuto antes ficou lutando com uma das invocações de Orochimaru. Que tem a capacidade de controlar o corpo no qual foi implantado quando o mesmo usar um excedente de chakra. Depois disso O grupo do som vem atacar Sakura enquanto Naruto e Sasuke estão desacordados, e Lee aparece para protegê-la, porém ele fica sem forças após usar seu Konoha Senpuu, Kin pega Sakura pelos cabelos e Dosu diz a Zaku para matar Sasuke na frente dela, porém Sakura corta seus cabelos se livrando de Kin. Shikamaru, Chouji e Ino chegam para ajudar, porém não são páreo para os shinobis do som, logo em seguida aparecem Neji e Ten Ten, e quando Neji se prepara para atacar, Sasuke acorda, coberto por uma espécie de manchas em sua pele e quebra os braços de Zaku, após isso Dosu foge levando Zaku e Kin. Naruto, Sasuke e Sakura, com a ajuda de Kabuto Yakushi, conseguem passar da segunda fase.
Chegando aonde eles deveriam no dia certo eles entendem a terceira fase: um torneio. Porém como muitos genins passaram, seria necessária uma eliminatória naquele lugar, e quem ganhasse passaria. Á primeira luta é entre Sasuke VS Yoroi. Após uma série de golpes trocados, Sasuke ganha à luta inicial das Preliminares da 3ª fase do Chunnin Shiken com o Shishi Rendan. Á segunda luta é de Shino VS Zaku, e Shino derrota Zaku usando seus insetos. Á terceira luta é entre Kankurou VS Mizumi e Kankurou ganha com sua marionete Karasu. Á quarta luta é da Ino VS Sakura, e Esta foi uma luta impressionante, em que ambas acertam golpes ao mesmo tempo. Após um tempo de luta Ino corta seu cabelo e finge que usa o Shintenshin No Jutsu, mas na verdade cria um fio de chakra através de seus cabelos cortados e prende Sakura, para realmente dar o Shintenshin No Jutsu e assumir o controle da mente de Sakura, porém O Interior de Sakura é muito forte e consegue expulsar Ino da mente dela, deixando ambas sem chakra e desmaiando ao mesmo tempo, dando empate na batalha. Á sexta luta foi entre Ten Ten VS Temari, e nesta luta é Temari que se classifica usando seu leque gigante para derrotar Ten Ten. Á sétima luta foi entre Naruto VS Kiba e Nesta luta Kiba dá uma pílula a Akamaru em q ele fica vermelho e se transforma em outro Kiba, assim eles usam o Gatsuga e quando parece que Naruto está perdendo, ele solta um pum na cara de Kiba, que está com o faro 1000vezes aumentado, desorientado, aproveitando a situação para usar o Uzumaki Naruto Rendan, uma forma adaptada do Shishi Rendan que garante a vitória à Naruto. Á oitava luta foi entre Hinata VS Neji e nesta luta Hinata finalmente acorda e começa a lutar com Neji seriamente, mas quando a luta aparentemente está equilibrada, Neji usa seu ataque especial, porém os Jounnins e Chunnins impedem-no dizendo que a luta acabou e dando a vitória a Neji. .Na luta de Neji Hyuuga e Hinata Hyuuga, Neji, fala que não importa o quanto alguém tenta, essa pessoa sempre vai ser um perdedor, fazendo com que Hinata recue, Naruto fica nervoso, e incentiva Hinata (que sempre se espelhou no Naruto) a lutar. Ela perde, e Neji não se importa. Naruto jura que vai derrotá-lo. Á nona luta é entre Rock Lee VS Gaara e Lee começa a lutar incessantemente e Gaara se protege com areia sempre, então Gai deixa Lee tirar os pesos de seus pés, o que aumenta muito sua velocidade e após isso Lee abre os oito portões e quando a armadura de areia está quase se quebrando Gaara usa o Caixão do Deserto e derrota Lee, quando vai atacar ele de novo para matá-lo Gai impede e a luta acaba. Á ultima luta é entre Chouji VS Dosu e Chouji perde facilmente dele na luta que encerra os preliminares do Chunnin Shiken. No final da eliminatória, Naruto descobre que a primeira luta é entre ele e Neji depois de um mês.
Nesse intervalo de um mês, Naruto reencotra Ebisu, que o ensina nas fontes termais o Mizu no Kinobiri, Ebisu vê uma pessoa espiando mulheres no banheiro feminino e tenta pará-lo, mas acaba sendo derrotado pelo Dai gama. Este ninja depois se revela para Naruto como sendo Jiraiya, que fica impresionado por ele ter derrotado Ebisu só com um golpe. Nissso Gaara, usando o poder do monstro dentro dele derrota Dosu, pois ele estava atrapalhando seus planos. Naruto decide que Jiraya terá que treiná-lo, pois deixou inconsciente seu treinador, e de tanto insistir Jiraya aceita. Jiraya fica surpreso ao ver que Naruto é o jinchuuriki da Kyuubi, e o ensina a usar o chakra dela, o ensinando também a invocar sapos, mas Naruto não conseguia de início invocar um sapo, apenas girinos. Ele vai melhorando aos poucos, mas com a proximidade da data limite, Jiraya decide usar o último recurso para liberar todo o chakra de Naruto para ele conseguir fazer a invocação do modo certo. Naruto, em uma situação de vida ou morte, aprende a usar o chakra da Kyuubi e invocar o Gama Bunta. No resto do mês ele aprende a controlar o chakra do seu Bijuu. Depois do treinamento Naruto está pronto para enfrentar Neji nas finais do Chuunin Shiken.
Ataque em Konoha
Como Sasuke se atrasa, a luta de Naruto contra Neji que abre as Finais do Chunnin Shiken. Neji se apresenta como vencedor mais provável. A terceira fase do exame começa. Naruto começa apanhando dele, porém não desiste e usa o chakra da Kyuubi devidamente, de modo que ele consegue ganhar e derrotar Neji, tido como o melhor genin de todos, o que espanta a maioria dos espectadores. Depois era para vir á luta entre Shino VS Kankurou mais como ainda não estava na hora de entrar em ação, Kankurou desiste e Shino ganha. Depois foi a luta entre Shikamaru VS Temari e sempre com ótimas estratégias Shikamaru encurrala Temari e usa seu Kagemane no Jutsu, porém ele desiste, pois usou muito chakra na luta e não conseguiria continuar nem por mais 1 minuto. Sasuke chega com Kakashi no último segundo começa a luta. Sasuke ataca com Taijutsu, mas Gaara se protege com sua defesa Absoluta de areia. Sasuke mostra também que não se atrasou por besteiras. Ele mostra agora, a técnica que aprendeu com Kakashi, o famoso Chidori, nas mãos de Sasuke. O Taijutsu aumenta a velocidade de quem o usa, e velocidade é mais do que essencial para um bom Chidori. Com o uso deste Jutsu, Sasuke se torna o primeiro homem a ferir Gaara. Gaara, por ser uma pessoa diferente dos outros, um monstro, necessita-se de muitos cuidados com sua personalidade forte, pois Gaara não parece ter chance contra Sasuke que evoluiu bastante depois de um mês treinando com Kakashi. No meio da luta, uma explosão acontece. E a luta acaba, pois começa a destruição de Konoha e o ataque ao Terceiro Hokage. Os ninjas da Areia e do Som estão invadindo Konoha. Enquanto isso o time da Areia, Gaara, Temari e Kankuro, fogem da luta para que Gaara recupere suas forças, e Sasuke os persegue. Nisso á luta entre Sarutobi VS Orochimaru começa e O Quarteto do Som usa um Jutsu de barreira que impede que qualquer um entre ou saia da área de luta, após um tempo de luta Sarutobi usa o Kuchiyose No Jutsu e invoca Emma, o rei dos Macacos. Orochimaru invoca os 2 primeiros Hokages para derrotar Sarutobi. Kakashi invoca um cão, Pakkun, e pede que Sakura, Shikamaru e Naruto vão atrás de Sasuke e Gaara.
Na perseguição Shikamaru fica para trás, para atrasar nove ninjas inimigos que estavam perseguindo eles. Quando Naruto e Sakura conseguem finalmente alcançar Sasuke e Gaara, eles já estão lutando, com Gaara usando o Shukaku, seu bijuu de uma cauda. Sasuke está em desvantagem por causa da força do Shukaku. Depois de ficar incapacitado com a dor causada pelo Selo Amaldiçoado, Naruto e Sakura partem para salvá-lo.
Naruto começa a lutar contra Gaara, mas ainda com medo por causa da força e aparência dele. Mas quando Gaara prende Sakura e dá apenas alguns minutos para Naruto derrotá-lo antes de ela morrer, Naruto começa a usar mais seus poderes e o chakra da Kyuubi. Até que Gaara se transforma completamente no Shukaku, e Naruto para enfrentá-lo consegue invocar o Gama Bunta.
O único modo de vencer Gaara é acordá-lo do seu sono, condição para que o Shukaku permaneça em sua forma liberada. Para isso Naruto usa o Henge no Jutsu transformando Gama Bunta em raposa, dando-lhe garras para segurar Shukaku, enquanto Naruto golpeia Gaara, o despertando, terminando com a liberação do Bijuu e derrotando-o. Com a vitória Naruto ensina a Gaara que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. O ensina que o verdadeiro poder só vem quando se tem algo precioso para defender. Gaara entende que sua vida não deve se resumir a matar, e começa a pensar diferente. Tenmari e Kankuro aparecem para salvar Gaara e fogem com ele.
Em Konoha, o Terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, luta contra Orochimaru. Na luta ele morre, mas consegue selar os braços de Orochimaru. A invasão falha, e o enterro do Hokage acontecem. A Vila Oculta da Areia percebe que foi manipulado, que Orochimaru havia matado o Yondaime Kazekage e assumido seu lugar, e decidem reatar a aliança com Konoha.
Os Sannin
Jiraiya aceita uma missão, a de ir atrás de Tsunade para que ela virasse à nova Hokage. Ele chama Naruto, e os dois partem.
Orochimaru depois do ataque em Konoha e sem seus braços, comenta para Kabuto sobre Itachi Uchiha, um membro da Akatsuki, que por ser um Uchiha possuía o Sharingan e superava o próprio Orochimaru em força. Itachi é o irmão mais velho do Sasuke, que é procurado por Konoha por ter matado todo o seu clã, e Sasuke quer se vingar dele.
Durante a busca pela Tsunade, nisso Itachi e Kisame que são uma dupla da Akatsuki, encontrar Naruto, a quem querem capturar, Naruto acha que Itachi é Sasuke, e, quando ele diz seu nome, Naruto entende que ele é o irmão que Sasuke odeia. Sasuke chega nesta hora e ataca Itachi com seu Chidori, porém Itachi consegue bloquear o ataque segurando o braço de Sasuke. E sasuke é facilmente vencido. Naruto tenta usar um jutsu, porém Kisame usa sua espada para sugar seu chakra e tenta atacá-lo com a espada. Nesta hora Jiraya aparece e usando o Kutchiose no Jutsu bloqueia o ataque de Kisame. Jiraiya aparece para salva-los e a luta entre Jiraiya e Itachi iria começar, mas Sasuke fala que quem irá matar o Itachi é ele, mas Itachi usa a Técnica do Deus da Lua (Tsukuyomi) em Sasuke para acabar com sua mente para lhe dar mais ódio de matá-lo. Jiraiya aproveita enquanto Itachi está distraído e usa um jutsu para prendê-los junto com eles impedindo-os de fugir. Mas Itachi quebra o jutsu de Jiraiya com as chamas negras (Amaterasu) e foge, deixando Naruto de lado, percebendo que ele ainda não representa perigo para a organização.
Naruto e Jiraiya continuam sua busca, e Jiraiya decide ensinar para Naruto o Rasengan, jutsu de nível A, criado pelo Quarto Hokage. Naruto aprende o básico, só falta aprender a fazê-lo de verdade.
Quando os dois conseguem finalmente encontrar Tsunade e Shizune, sua aluna. Eles pedem para Tsunade virar Hokage, mas ela não aceita e zomba desse título, irritando Naruto. Naruto a desafia apostando que caso vencesse ela nunca mais falaria mal dos Hokages. Na luta Naruto é facilmente superado, mas em um momento de distração da Tsunade ele usa seu Rasengan, incompleto, mas mesmo assim não consegue derrotá-la. Tsunade acha um absurdo Jiraya ensinar esse jutsu a Naruto, mas Naruto diz que vai dominar o justu e depois virar Hokage. Ela o desafia, e aposta seu colar que ele não vai dominar o jutsu em uma semana.
No último dia do prazo Tsunade e Jiraiya saem para beber e conversar, e Tsunade droga Jiraiya. Shizune aparece no quarto de Naruto e fala para ele que Orochimaru havia procurado a Tsunade para que ela curasse seus braços e em troca reviver o irmão dela e seu amado, e que ele deu um prazo de uma semana para ela responder. Nessa hora Jiraiya aparece e fica sabendo da história. Os três decidem ir atrás da Tsunade para que ela não cure Orochimaru.
Tsunade vai até Orochimaru, porém não para curá-lo, e sim para matá-lo. Os dois começam A luta com Tsunade. Nisso Kabuto e tsunade começa trocando golpes de Taijutsu e Jutsus Médicos, Jiraiya, Naruto e Shizune aparecem, e juntamente com Tsunade começam a lutar contra Orochimaru e Kabuto, Tsunade acaba sendo atingida pela kunai de Kabuto ao defender Jiraya e Naruto, isso custa caro para ela, pois fica paralisada ao ver seu sangue, devido sua Hemofobia (fobia de sangue). Naruto fica com raiva ao descobrir quem Kabuto realmente é e o ataca com o Kage Bunshin, entre ataques e contra-ataques, ambos saem feridos, porém Kabuto toma uma pílula médica e retorna ao normal. Orochimaru invoca uma cobra de duas cabeças e Jiraya assume a batalha, prende as cobras com o Doton Yominuma, que cria um pântano, aprisionando a cobra e a batalha continua na cabeça da cobra presa. Enquanto isso Kabuto derrota Shizune facilmente e parte para atacar Tsunade, ainda paralisada pela sua hemofobia, em um dos socos investidos contra a Sennin Lendária, Naruto a protege com sua bandana de Konoha. Naruto logo prepara um Rasengan e ataca Kabuto, mas ele consegue escapar e corta os ligamentos da perna direita de Naruto. Kabuto ataca Naruto com um soco, mas este segura o soco e prepara um novo Rasengan, com um Bunshin o ajudando, que desta vez não falha e acerta em cheio na barriga de Kabuto, mas ao mesmo tempo Kabuto consegue cortar os nervos do coração de Naruto, que ligam o chakra da Kyuubi ao seu corpo. Naruto e Kabuto caem sem chakra e muito feridos. Tsunade consegue salvar a vida de Naruto com seu poderoso jutsu médico a tempo. Orochimaru vai matar Naruto, mas Tsunade entra na frente e recebe um ferimento grave, mas conseguindo curar sua hemofobia, ela usa um jutsu para a reconstrução de suas células e órgãos danificados, é quando a luta realmente começa. Os Três lendários fazem o Kuchiyose No Jutsu, Jiraya invoca Gama Bunta, o mais poderoso dos sapos, Orochimaru invoca Manda, a mais poderosa das cobras e Tsunade invocam a Katsuyu, a mais poderosa das lesmas. Katsuyu começa lançando o seu Zesshinensan (saliva acida) em Manda, que desvia e envolve-a em seu corpo, quando Manda vai comer Tsunade, Gama Bunta ataca com sua espada e Manda morde a espada, prendendo-a. Katsuyu explode em muitos clones e se recompõe. Gama Bunta ataca em combinação com Jiraya com o Katon! Gama Yuendan!(tiro de óleo flamejante com o sapo) que atinge uma pele antiga de Manda. Manda aparece do chão e ataca Bunta, que bloqueia o ataque da calda, é quando Tsunade pega a espada do sapão e bloqueia a boca de Manda, prendendo-o ao chão. Tsunade e Orochimaru começam a trocar uma seqüência de golpes incríveis, porém, Tsunade dá uma lavada nele por possuir uma força bruta extremamente poderosa. Orochimaru fica muito ferido e foge com Kabuto. E depois Tsunade dá seu colar para Naruto, e decide virar Hokage.
O poder de Sasuke Uchiha
Zinda no hospital Sasuke convoca Naruto para lutar, este aceita e os dois vãos para o telhado o motivo de o sasuke ter chamando naruto para luta é porque quer mostrar que é mais forte que naruto, está para começar uma das lutas mais esperadas do anime. Naruto começa como sempre com seu Kage Bunshin e uma luta de Taijutsus começa, mas acaba em empate. Naruto esconde seus Bunshins, mas Sasuke usa o Katon para destruí-los. Naruto começa a preparar o Rasengan e Sasuke o Chidori quando Sakura aparece desesperada pedindo para que eles parassem, mas isto não é o suficiente, a rivalidade dos dois não permite que eles parem. Um grande clarão aparece quando aparentemente os dois golpes se confrontam, mas na verdade Kakashi chega a tempo e desviam os dois ataques, cada um acerta um caixa d'água, provocando um belo estrago e Kakashi diz que não é hora para companheiros de equipe brigar com Konoha em um estado tão fragilizado após a invasão da Vila da Areia. Esta luta acaba em empate devido à intervenção de Kakashi. Sasuke sai e de início se sente superior, por seu Chidori ter perfurado a caixa d'água, mas depois percebe que o Rasengan do Naruto estourou completamente o outro lado da caixa d'água, mostrando que o golpe de seu rival tem um impacto maior, ou seja, o Rasengan de Naruto causa danos internos ao seu oponente, enquanto o Chidori de Sasuke causa apenas danos externos.
O resgate de Sasuke
Sasuke
depois vai até uma arvore, e começa á pensar sobre tudo que aconteceu
nisso kakashi aparece, e começa falar para o sasuke desistir da sua
vingança, porque essa vingança só esta piorando as coisas, para ele, e
também para seus amigos, que gosta e que acredita nele realmente, antes
de kakashi sair, ele fala para o sasuke não fazer nada de errado, e que
gosta do sasuke, porque ele é aluno dele, e também porque ele ser parece
com um grande amigo, (esse amigo é “tobi’’ que também era no clã
uchiha). Depois que kakashi vai embora, aparece os quarto ninjas do son
(Jiroubou, Sakon/Ukon, Tayuya e Kidoumaru) e começam á lutar contra o
sasuke, depois disso kidoumaru pergunta para sasuke, ser ele queria
mesmo ficar aqui nessa aldeia,que só sabe brincar de ser ninja, ou ele
queria ir com agente ate orochimaro, para ganhar mais poder e ficar
muito mais forte do que já é, depois antes de eles ir embora kidoumaru
falar – eae sasuke uque vai ser,vai vir com agente ou ira ficar nessa
aldeia. Depois eles vão embora,nisso sasuke vai ate sua casa arrumar
suas coisas porque já tinha tomando sua decisão,que era ser junta ao
orochimaro,quando estava perto de sair da vila ,ele ser encontra com a
sakura, nisso sakura fala para ele não ir embora ,e que ela ia fazer
tudo que eu queria,porque ama ele de verdade, mais só que isso tudo não
deu certo,eae quando a sakura estava peste a gritar, ele aparece atrás
dela e fala para ela obrigado por tudo, e da um tampa nela, que a faz
desmaiar, e depois disso ele vai embora, e ser encontra com os quarto
ninjas do son. Quando sakura acorda, ela sair correndo até aonde esta a
tsunade ,e fala para ela ,sobre tudo que tinha acontecendo ontem a
noite, e ela manda chamar o shikamaru e fala para ele monta um time com
os gennin e ires atrás do sasuke ,e é isso que ele faz.Naruto é
convidado por Shikamaru para fazer parte do grupo que vai resgatar
Sasuke. Nesta hora Naruto descobre que Sasuke foi chamado para fazer
parte do grupo do Orochimaru e que ele estava indo para lá. O grupo
então é formado por Naruto, Neji, Chouji e Kiba.
Na perseguição eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Chouji começa a luta tomando a 1ª das pílulas Akimichi, a pílula verde, o que aumenta sua força estrondosamente, ao ponto de derrubar Jiroubou e dar uma boa lição nele. Estas pílulas tem seus efeitos colaterais e Chouji começa a sentir dores no corpo, mas mesmo assim continua e se envolve em kunais e usa o Baika No Jutsu para poder usar o ataque Bola de Carne Com Espinhos. Entretanto Jiroubou consegue desviar e bloquear o ataque de Chouji com o Doton Doroku (Muro de Terra) e é facilmente derrotado quando Jiroubou ativa o Selo Amaldiçoado Nível 1. Quando parece estar tudo perdido para o gordinho de Konoha ele se lembra de seu fiel amigo Shikamaru e toma a 2ª das pílulas Akimichi, a pílula amarela, o que aumenta seu chakra de uma forma impressionante, isso permite que Chouji consiga lutar de igual para igual com Jiroubou Nível 1 com técnicas como Bubun Baika No Jutsu (técnica de aumento parcial do corpo) e Chou Baika No Jutsu (técnica de super aumento de tamanho). Entretanto Jiroubou derrota o ninja de Konoha novamente com facilidade ao ativar o Selo Amaldiçoado Nível 2, além de Chouji voltar a sentir os efeitos colaterais da pílula, agora dores mais fortes ao ponte de quase paralisar o ninja. Mesmo sabendo que pode ser fatal, Chouji toma a 3ª e última das pílulas Akimichi, a pílula vermelha, o que aumenta a força dele em 100 vezes e que aglomera tanto chakra que muda a forma de Chouji, formando asas de borboleta de chakra. Com essa extrema força Chouji derrota de uma vez por todas Jiroubou com um soco no qual deposita toda a sua força. Depois eles encontram Kidoumaru, que fica para Neji. Eles continuam e conseguem pegar o barril que Sasuke estava e deixam os dois guardiões restantes para trás. Mas nesta hora Kimimaro Kaguya, outro membro do grupo do Orochimaru, o intercepto e pego o barril. Kiba e Akamaru lutam contra Sakon e caem num precipício.Nisso a luta começa com Sakon ativando o Selo Amaldiçoado Nível 1 e, após uma grande explosão, Kiba e Sakon são separados do resto, começando uma luta 1x1, ou melhor 2x2, pois logo Kiba e Akamaru descobrem o poder de Ukon, irmão de Sakon que vive no corpo dele, ele tem o poder de destruir e reconstituir as células de seu corpo quando e onde quiser. Sakon usa ativa o Selo Amaldiçoado Nível 2. Kiba e Akamaru usam o jutsu Inuzuka Ryuu Jinjuu Henge (Transformação combinada Homem-Criatura), que utiliza uma grande quantidade de chakra. Neste jutsu os dois se transformam em um lobo gigante de duas cabeças que, usando o Garouga (Presa Dupla do Lobo) divide os irmãos. Quando eles voltam a usar o Garouga, Sakon e Ukon usam o Kutchyiose Rashoumon (Invocação de Barreira) e bloqueiam o ataque. Sakon e Ukon atacam os dois, ainda na forma de lobo, mas Akamaru acerta sua urina ácida no olho de Sakon. Ukon acerta o cachorro após a transformação acabar. Enquanto que Sakon vai lavar os olhos no rio, Ukon entra no corpo de Kiba e tenta matá-lo, porém Kiba o surpreende e acerta a própria barriga com uma Kunai, como os dois estavam fundidos, Ukon também sobre com o ataque e sai do corpo de Kiba, que, por estar muito ferido, joga duas bombas de fumaça e foge com Akamaru. Ukon, também cansado e ferido demais, volta ao corpo de Sakon e se retira. Sakon encontra Kiba e Akamaru, mas com seu faro aguçado, Kiba percebe a presença dele antes e foge novamente pelo rio, aonde chega à uma floresta, na qual eles se escondem. Quando Kiba pensa em ter se livrado de Ukon, ele aparece, ele conseguiu enganar o faro de Kiba usando seu casaco, contendo o cheiro de Kiba. Shikamaru luta contra Tayuya A luta começa com Tayuya ativando o Selo Amaldiçoado Nível 1 e usando o Kutchyiose No Jutsu para invocar três monstros que ela controla como marionetes usando a flauta. Shikamaru tenta de todos os modos derrotas os monstros mas não consegue. Ao perceber que eles são controlados pela flauta, ele procura entender a melodia para ver quando os monstros iriam atacar, para isso ele se esconde em uma árvore para pensar. Ao entender a melodia, Shikamaru usa nove ataques distintos com Kunais, Shurikens, Pergaminhos Explosivos, etc, mas antes do último ataque ele aparece, atraindo a atenção dos monstros, e libera uma bomba de luz, provocando sobras, assim ele usa o Kage Mane No Jutsu e prende os três monstros. Tayuya usa o Kai (Anulação) e os monstros desaparecem. Shikamaru finge decepção por um ato de burrice, distraindo-a para usar o Kage Mane No Jutsu. Tayuya usa o Selo Amaldiçoado Nível 2, o que proporciona ela tamanha força a ponto de conseguir quase quebrar o Kage Mane. Shikamaru, vendo o inevitável desiste do Kage Mane, já que não podia perder muito chakra e usa sua nova técnica especial o Kage Kubi Shibari No Jutsu (Técnica de Estrangulamento pela Sombra), que consiste em uma mão de sombra que sobe pelo corpo do adversário em direção ao pescoço, onde estrangula a pessoa. Tayuya usa um Genjutsu, mas Shikamaru o quebra ao quebrar seu próprio dedo com o Kage Kubi Shibari, mas finge continuar sobre o efeito do Genjutsu para que ela chegasse mais perto, então ele à soca e direciona o Kage Kubi Shibari ao pescoço dela. A luta entre os dois passa a ser para direcionar a mão de sombra. enquanto Naruto persegue Kimimaro.
Naruto alcança Kimimaro e eles lutam, Nesta luta Naruto começa usando o Taiju Kage Bunshin No Jutsu, que proporciona mais de 1000 bunshins à Naruto. Kimimaru usa sua linguagem sanguínea avançada, que proporciona à ele usar ossos indestrutíveis como arma e como defesa. Ele possui ossos infinitos e pode lançá-los, retirá-los etc. Ele usa seus jutsus contra Naruto destruindo os Bunshins, sem receber nenhum golpe. No meio da luta Sasuke se levanta do barril e vai embora. Naruto quer ir atrás dele, mas Kimimaro não deixa e na hora que vai matá-lo aparece Rock Lee, já recuperado após a cirurgia da Tsunade, e enfrenta Kimimaro dizendo para Naruto continuar e alcançar Sasuke.Nisso Quando Ukon ataca Kiba com uma Kunai e tudo parece estar acabado para nosso amigo de Konoha, um boneco bloqueia o ataque, boneco este chamado de Karasu...sim! Esta é a marionete de Kankurou, o time da areia foi enviado para ajudar os ninjas de Konoha. Sakon tenta atacá-lo enquanto ele está distraído com Ukon, mas aquele não era Kankurou e sim Kuroari, mais uma marionete de Kankurou. Kuroari dá um 'abraço' em Sakon com laminas em seus braços, o que faz que Sakon entre no corpo de Ukon. Karasu distrai Ukon, fazendo-o entrar em Kuroari, que se fecha e mata eles enfiando seus braços, que viraram lâminas, em furos em sua barriga. A vitória é de Kankuro que com a ajuda de Kasaru vencem os dois irmãos da vila do Som. Depois No final Temari chega para ajudar Shikamaru, já exausto. Tayuya usa sua flauta para criar um Genjutsu contra Temari, mas ela usa seu leque no jutsu Dai Kamaitachi No Jutsu (Técnica do Grande Redemoinho) que repele o som e faz com que Tayuya se esconda. Temari usa então o Kutchyiose Kirikin Mai (Invocação - Dança dos Redemoinhos Uivantes) que provoca um vento tão forte que corta tudo em sua volta, derrotando assim a Tayuya.Apesar de Shikamaru ter demonstrado grandes habilidades durante a liuta, a vitória é de Temari. Depois Rock Lee usa seus Taijutsus e tenta derrotar Kimimaru, mas logo descobre que não é possível destruir os ossos dele, até a hora que ele toma acidentalmente Sakê pensando que é remédio e fica louco, pois quando ele fica bêbado ele começa a destruir tudo. Ele lança uma seqüência de golpes incríveis mas mesmo assim não consegue deter Kimimaru. Então Gaara chega para ajudar Lee, que é protegido dos ataques de Kimimaru com sua defesa perfeita de areia. Gaara fica atacando Kimimaru com ataques de areia, porém este possui ótimos Taijutsus, que o ajudam a se esquivar e usar o Hessendan (Disparo de osso) de seus ossos do dedo, sendo sempre defendidos pela areia de Gaara. Gaara consegue prender Kimimaru com areia e usa o Sabaku Sousou (Funeral do Deserto), mas não funciona, pois Kimimaru expõe seu esqueleto e se protege, ativando também o Selo Amaldiçoado Nivel 1. Irritado Gaara usa o Ryuusa Bakuryu (Avalanche do Deserto) que provoca uma onde de areia que soterra tudo, inclusive Kimimaru. Kimimaru novamente sobrevive e ativa o Selo Amaldiçoado Nivel 2. Gaara tenta pará-lo com o Sabaku Kyuu (Caixão do Deserto), mas novamente não funciona e Kimimaru tenta um ataque direto a Gaara que apesar da defesa de areia é acertado, mas como possui uma amadura de areia não é afetado. Lee tenta atacar Kimimaru mas e rapidamente derrotado. Kimimaru retira a própria coluna e usa como espada, mas Gaara mais uma vez bloqueia o ataque. Para finalizar esta luta Gaara usa um jutsu em que o Kimimaru afunda 200 metros e morre com a pressão da areia, portando a vitória é de Rock Lee e Gaara.
Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Depois de Naruto achar Sasuke no vale do fim os dois lutam, Naruto usa um pouco do chakra da Kyuubi que o ajuda até Sasuke ganhar o Sharingan em nivel.3 assim assumindo o controle da luta.nisso Sasuke explica que vai matar Naruto por ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja à força. e atravessando o peito do Naruto com seu Chidori, Então, com a ajuda da Kyuubi, Naruto reconstitui seu peito, e a luta continua, Naruto libera a 1ª cauda da Kyuubi ,e bate no Sasuke,depois Sasuke libera o selo 2 e no final. . Ambos percebem que se continuarem nessa forma nenhum dos dois sobreviverá, então decidem acabar a luta no próximo golpe. Sasuke Faz um corruped chidori(Chidori negro), e Naruto um Rasengan com o poder da Kyuubi,os dois pulam de frente e se chocam, forma uma cápsula negra e lá dentro ha um desvio de forças, onde Naruto desviando para cima, acerta somente a bandana de Sasuke, Enquanto Sasuke desvia para baixo, acertando assim o peito do Naruto. e os dois colidem, com a luta terminando com a vitória de Sasuke e Naruto caindo inconsciente no chão. Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por poder, e vai atrás de Orochimaru. Algum tempo depois Kakashi chega e leva Naruto para Konoha.
Quando Naruto recupera a consciência ele descobre que nenhum dos seus amigos morreu, embora Chouji e Neji tenham ficado em situação crítica, mas vão se recuperar depois. Todos eles decidem treinar para ficarem mais fortes. Nesta hora Jiraiya explica que Orochimaru só quer Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele precisou trocar de corpo antes e agora só poderá trocar de corpo de novo depois de três anos. Levando em conta que a Akatsuki não vai desistir de ir atrás de Naruto, e que eles não têm tanta pressa, pois Orochimaru não vai poder pegar o corpo de Sasuke por um tempo, Jiraya decide chamar Naruto para sair com ele por um tempo e treinar para ficar mais forte. Naruto aceita, mas pede para ele espera mais um tempo, Jiraiya então aceita para usar esse tempo para observar a Akatsuki. (isso tudo aconteceu no anime/manga)
[apenas
no anime] A primeira mostra Naruto indo até o país do Arroz numa pista
que pode levar até Orochimaru. A posterior mostra a volta de Touji
Mizuki, que fugiu da prisão. Depois mostra uma curta missão onde eles
vão atrás de um insecto, o Bikouchu, que pode levá-los até Sasuke.
Termina numa saga contra Kurosuki Raiga. Depois Mostra uma missão de
Naruto atrás de um caçador de recompensas, depois é uma no País do
Pássaro e o mistério de um fantasma. País do OceanoNa perseguição eles encontram Jiroubou, um dos guardiões de Sasuke. Chouji fica para lutar contra ele. Chouji começa a luta tomando a 1ª das pílulas Akimichi, a pílula verde, o que aumenta sua força estrondosamente, ao ponto de derrubar Jiroubou e dar uma boa lição nele. Estas pílulas tem seus efeitos colaterais e Chouji começa a sentir dores no corpo, mas mesmo assim continua e se envolve em kunais e usa o Baika No Jutsu para poder usar o ataque Bola de Carne Com Espinhos. Entretanto Jiroubou consegue desviar e bloquear o ataque de Chouji com o Doton Doroku (Muro de Terra) e é facilmente derrotado quando Jiroubou ativa o Selo Amaldiçoado Nível 1. Quando parece estar tudo perdido para o gordinho de Konoha ele se lembra de seu fiel amigo Shikamaru e toma a 2ª das pílulas Akimichi, a pílula amarela, o que aumenta seu chakra de uma forma impressionante, isso permite que Chouji consiga lutar de igual para igual com Jiroubou Nível 1 com técnicas como Bubun Baika No Jutsu (técnica de aumento parcial do corpo) e Chou Baika No Jutsu (técnica de super aumento de tamanho). Entretanto Jiroubou derrota o ninja de Konoha novamente com facilidade ao ativar o Selo Amaldiçoado Nível 2, além de Chouji voltar a sentir os efeitos colaterais da pílula, agora dores mais fortes ao ponte de quase paralisar o ninja. Mesmo sabendo que pode ser fatal, Chouji toma a 3ª e última das pílulas Akimichi, a pílula vermelha, o que aumenta a força dele em 100 vezes e que aglomera tanto chakra que muda a forma de Chouji, formando asas de borboleta de chakra. Com essa extrema força Chouji derrota de uma vez por todas Jiroubou com um soco no qual deposita toda a sua força. Depois eles encontram Kidoumaru, que fica para Neji. Eles continuam e conseguem pegar o barril que Sasuke estava e deixam os dois guardiões restantes para trás. Mas nesta hora Kimimaro Kaguya, outro membro do grupo do Orochimaru, o intercepto e pego o barril. Kiba e Akamaru lutam contra Sakon e caem num precipício.Nisso a luta começa com Sakon ativando o Selo Amaldiçoado Nível 1 e, após uma grande explosão, Kiba e Sakon são separados do resto, começando uma luta 1x1, ou melhor 2x2, pois logo Kiba e Akamaru descobrem o poder de Ukon, irmão de Sakon que vive no corpo dele, ele tem o poder de destruir e reconstituir as células de seu corpo quando e onde quiser. Sakon usa ativa o Selo Amaldiçoado Nível 2. Kiba e Akamaru usam o jutsu Inuzuka Ryuu Jinjuu Henge (Transformação combinada Homem-Criatura), que utiliza uma grande quantidade de chakra. Neste jutsu os dois se transformam em um lobo gigante de duas cabeças que, usando o Garouga (Presa Dupla do Lobo) divide os irmãos. Quando eles voltam a usar o Garouga, Sakon e Ukon usam o Kutchyiose Rashoumon (Invocação de Barreira) e bloqueiam o ataque. Sakon e Ukon atacam os dois, ainda na forma de lobo, mas Akamaru acerta sua urina ácida no olho de Sakon. Ukon acerta o cachorro após a transformação acabar. Enquanto que Sakon vai lavar os olhos no rio, Ukon entra no corpo de Kiba e tenta matá-lo, porém Kiba o surpreende e acerta a própria barriga com uma Kunai, como os dois estavam fundidos, Ukon também sobre com o ataque e sai do corpo de Kiba, que, por estar muito ferido, joga duas bombas de fumaça e foge com Akamaru. Ukon, também cansado e ferido demais, volta ao corpo de Sakon e se retira. Sakon encontra Kiba e Akamaru, mas com seu faro aguçado, Kiba percebe a presença dele antes e foge novamente pelo rio, aonde chega à uma floresta, na qual eles se escondem. Quando Kiba pensa em ter se livrado de Ukon, ele aparece, ele conseguiu enganar o faro de Kiba usando seu casaco, contendo o cheiro de Kiba. Shikamaru luta contra Tayuya A luta começa com Tayuya ativando o Selo Amaldiçoado Nível 1 e usando o Kutchyiose No Jutsu para invocar três monstros que ela controla como marionetes usando a flauta. Shikamaru tenta de todos os modos derrotas os monstros mas não consegue. Ao perceber que eles são controlados pela flauta, ele procura entender a melodia para ver quando os monstros iriam atacar, para isso ele se esconde em uma árvore para pensar. Ao entender a melodia, Shikamaru usa nove ataques distintos com Kunais, Shurikens, Pergaminhos Explosivos, etc, mas antes do último ataque ele aparece, atraindo a atenção dos monstros, e libera uma bomba de luz, provocando sobras, assim ele usa o Kage Mane No Jutsu e prende os três monstros. Tayuya usa o Kai (Anulação) e os monstros desaparecem. Shikamaru finge decepção por um ato de burrice, distraindo-a para usar o Kage Mane No Jutsu. Tayuya usa o Selo Amaldiçoado Nível 2, o que proporciona ela tamanha força a ponto de conseguir quase quebrar o Kage Mane. Shikamaru, vendo o inevitável desiste do Kage Mane, já que não podia perder muito chakra e usa sua nova técnica especial o Kage Kubi Shibari No Jutsu (Técnica de Estrangulamento pela Sombra), que consiste em uma mão de sombra que sobe pelo corpo do adversário em direção ao pescoço, onde estrangula a pessoa. Tayuya usa um Genjutsu, mas Shikamaru o quebra ao quebrar seu próprio dedo com o Kage Kubi Shibari, mas finge continuar sobre o efeito do Genjutsu para que ela chegasse mais perto, então ele à soca e direciona o Kage Kubi Shibari ao pescoço dela. A luta entre os dois passa a ser para direcionar a mão de sombra. enquanto Naruto persegue Kimimaro.
Naruto alcança Kimimaro e eles lutam, Nesta luta Naruto começa usando o Taiju Kage Bunshin No Jutsu, que proporciona mais de 1000 bunshins à Naruto. Kimimaru usa sua linguagem sanguínea avançada, que proporciona à ele usar ossos indestrutíveis como arma e como defesa. Ele possui ossos infinitos e pode lançá-los, retirá-los etc. Ele usa seus jutsus contra Naruto destruindo os Bunshins, sem receber nenhum golpe. No meio da luta Sasuke se levanta do barril e vai embora. Naruto quer ir atrás dele, mas Kimimaro não deixa e na hora que vai matá-lo aparece Rock Lee, já recuperado após a cirurgia da Tsunade, e enfrenta Kimimaro dizendo para Naruto continuar e alcançar Sasuke.Nisso Quando Ukon ataca Kiba com uma Kunai e tudo parece estar acabado para nosso amigo de Konoha, um boneco bloqueia o ataque, boneco este chamado de Karasu...sim! Esta é a marionete de Kankurou, o time da areia foi enviado para ajudar os ninjas de Konoha. Sakon tenta atacá-lo enquanto ele está distraído com Ukon, mas aquele não era Kankurou e sim Kuroari, mais uma marionete de Kankurou. Kuroari dá um 'abraço' em Sakon com laminas em seus braços, o que faz que Sakon entre no corpo de Ukon. Karasu distrai Ukon, fazendo-o entrar em Kuroari, que se fecha e mata eles enfiando seus braços, que viraram lâminas, em furos em sua barriga. A vitória é de Kankuro que com a ajuda de Kasaru vencem os dois irmãos da vila do Som. Depois No final Temari chega para ajudar Shikamaru, já exausto. Tayuya usa sua flauta para criar um Genjutsu contra Temari, mas ela usa seu leque no jutsu Dai Kamaitachi No Jutsu (Técnica do Grande Redemoinho) que repele o som e faz com que Tayuya se esconda. Temari usa então o Kutchyiose Kirikin Mai (Invocação - Dança dos Redemoinhos Uivantes) que provoca um vento tão forte que corta tudo em sua volta, derrotando assim a Tayuya.Apesar de Shikamaru ter demonstrado grandes habilidades durante a liuta, a vitória é de Temari. Depois Rock Lee usa seus Taijutsus e tenta derrotar Kimimaru, mas logo descobre que não é possível destruir os ossos dele, até a hora que ele toma acidentalmente Sakê pensando que é remédio e fica louco, pois quando ele fica bêbado ele começa a destruir tudo. Ele lança uma seqüência de golpes incríveis mas mesmo assim não consegue deter Kimimaru. Então Gaara chega para ajudar Lee, que é protegido dos ataques de Kimimaru com sua defesa perfeita de areia. Gaara fica atacando Kimimaru com ataques de areia, porém este possui ótimos Taijutsus, que o ajudam a se esquivar e usar o Hessendan (Disparo de osso) de seus ossos do dedo, sendo sempre defendidos pela areia de Gaara. Gaara consegue prender Kimimaru com areia e usa o Sabaku Sousou (Funeral do Deserto), mas não funciona, pois Kimimaru expõe seu esqueleto e se protege, ativando também o Selo Amaldiçoado Nivel 1. Irritado Gaara usa o Ryuusa Bakuryu (Avalanche do Deserto) que provoca uma onde de areia que soterra tudo, inclusive Kimimaru. Kimimaru novamente sobrevive e ativa o Selo Amaldiçoado Nivel 2. Gaara tenta pará-lo com o Sabaku Kyuu (Caixão do Deserto), mas novamente não funciona e Kimimaru tenta um ataque direto a Gaara que apesar da defesa de areia é acertado, mas como possui uma amadura de areia não é afetado. Lee tenta atacar Kimimaru mas e rapidamente derrotado. Kimimaru retira a própria coluna e usa como espada, mas Gaara mais uma vez bloqueia o ataque. Para finalizar esta luta Gaara usa um jutsu em que o Kimimaru afunda 200 metros e morre com a pressão da areia, portando a vitória é de Rock Lee e Gaara.
Naruto chega perto de Sasuke, e os dois lutam. Depois de Naruto achar Sasuke no vale do fim os dois lutam, Naruto usa um pouco do chakra da Kyuubi que o ajuda até Sasuke ganhar o Sharingan em nivel.3 assim assumindo o controle da luta.nisso Sasuke explica que vai matar Naruto por ele ser o melhor amigo dele, assim ele ganharia o Mangekyou Sharingan, o que pode igualar seu irmão. Naruto diz que ele vai voltar, nem que seja à força. e atravessando o peito do Naruto com seu Chidori, Então, com a ajuda da Kyuubi, Naruto reconstitui seu peito, e a luta continua, Naruto libera a 1ª cauda da Kyuubi ,e bate no Sasuke,depois Sasuke libera o selo 2 e no final. . Ambos percebem que se continuarem nessa forma nenhum dos dois sobreviverá, então decidem acabar a luta no próximo golpe. Sasuke Faz um corruped chidori(Chidori negro), e Naruto um Rasengan com o poder da Kyuubi,os dois pulam de frente e se chocam, forma uma cápsula negra e lá dentro ha um desvio de forças, onde Naruto desviando para cima, acerta somente a bandana de Sasuke, Enquanto Sasuke desvia para baixo, acertando assim o peito do Naruto. e os dois colidem, com a luta terminando com a vitória de Sasuke e Naruto caindo inconsciente no chão. Sasuke decide que não vai matar Naruto, pois ele não vai ser que nem seu irmão, que matou todos do clã por poder, e vai atrás de Orochimaru. Algum tempo depois Kakashi chega e leva Naruto para Konoha.
Quando Naruto recupera a consciência ele descobre que nenhum dos seus amigos morreu, embora Chouji e Neji tenham ficado em situação crítica, mas vão se recuperar depois. Todos eles decidem treinar para ficarem mais fortes. Nesta hora Jiraiya explica que Orochimaru só quer Sasuke para entrar no corpo dele, só que ele precisou trocar de corpo antes e agora só poderá trocar de corpo de novo depois de três anos. Levando em conta que a Akatsuki não vai desistir de ir atrás de Naruto, e que eles não têm tanta pressa, pois Orochimaru não vai poder pegar o corpo de Sasuke por um tempo, Jiraya decide chamar Naruto para sair com ele por um tempo e treinar para ficar mais forte. Naruto aceita, mas pede para ele espera mais um tempo, Jiraiya então aceita para usar esse tempo para observar a Akatsuki. (isso tudo aconteceu no anime/manga)
Tsunade da uma missão a Anko, Naruto, Ino e Shino para derrotarem o Kaima, um monstro marinho que vem destruindo navios, Shizune então explica que ele aparece e acaba destruindo o navio e por fim lança uma bola de fogo, queimando os navios. Ino pergunta por que essa equipe se eles nunca trabalharam juntos, Tsunade diz que ela achou que ia ser a melhor combinação para essa missão, e Shizune pensa que na verdade é por que são os únicos Gennins disponíveis. Quando chegam Mitarashi Anko lembra que lá foi o lugar onde Orochimaru a largou! Assim ela se atrasa. Quando vão ao mar eles são atacados por capangas do Orochimaru! Naruto foi pego em um Ninjutsu de Suiton e salvo por Isaribi...Uma garota que todos diziam que era um Demônio porque ela foi a única pessoa que voltou depois de sumir... Naruto depois de se recuperar ajudou Isaribi quando alguns garotos atacaram ela com paus e pedras, Isaribi não gostou e fugiu. Enquanto isso Anko,Ino e Shino acharam Isaribi e descrobiram que ela é o Kaima...Ela se transformava no Kaima e ia para o esconderijo do Orochimaru(O qual ele já tinha saído a 2 semanas)! Naruto lutou contra quem transformou Isaribi no Kaima,o inimigo invocou o Mestre dos Mares e Naruto invocou GamaBunta(Gama Oyabin)...GamaBunta venceu mas castigou Naruto por ele ter invocadoGamaBunta no Mar(Porque os sapos são animais de água doce. E Anko se lembrou de tudo que Orochimaru limpou da mente dela!
.Naruto ganha, logo após, a missão de “brincar” com um garoto rico, que leva até uma missão pequena atrás de um tesouro. Em outra missão Naruto reencontra Jiraya, terminando com a fuga do mestre de Naruto. Termina com Naruto no início de uma missão na vila da Estrela Começa com a missão de Naruto no Vilarejo Oculto da Estrela, protegendo um meteorito que dá poderes especiais. Depois aparece uma história onde Akamaru é infectado por um vírus e vira uma besta. Também há uma história em que Naruto encontra um animal lendário que vive nas proximidades de Konoha. Logo depois, uma missão onde um herdeiro não pode dar risada, senão perderia a herança de seu pai. Em seguida temos uma missão onde Naruto e seus amigos ajudariam na mudança de alguns viajantes, mas se envolvem num golpe de estado de um pequeno feudo. Em seguida há um missão em que Yamanaka Ino tem que fingir ser uma princesa (que se parece com ela), para seu noivo. Outra breve história narra Naruto, Hinata e Kiba numa missão onde devem resgatar uma princesa e seus subordinados, acabam se deparando com um suposto castelo mal-assombrado. Em outra história, aparece na vila de Konoha um novo aprendiz para Gai, que deixa Rock Lee com inveja. Depois, mais uma história acontece, um perigoso ninja perito em armadilhas chamado Gennou invade Konoha. Num primeiro momento vem a toma em Konoha uma poderosa menina de um antigo clã da vila que usa Genjutsu. Ela estava aos cuidados de Kurenai, que, abandona o Time 8 diretamente por causa da garota, já que a mesma vem causando problemas há algum tempo. Depois tem outra missão que o naruto teve que, ajudar a levar um ninja renegado, para a capital, depois tem mais uma missão que o naruto deve ajudar um amigo chamando ‘’mesma’’ para fazer volta a memória dele. E por ultimo o naruto ajudar a vila da área, a resgatar uma ninja que o gaara estava treinado, eae acabar a serie do naruto clássico com o naruto saindo da vila da folha com o Jiraya sama, para fazer seu treinamento, e ira fica dois anos e meio, fora da aldeia.
Naruto Shippuuden:
Naruto e Jiraiya voltam à Konoha após passar dois anos e meio fora, treinando. Naruto encontra Konohamaru com seu time e Sakura. após se apresentarem à Tsunade,
ela diz querer testar Naruto e Sakura e para isso escolhe como oponente Kakashi, que combina de se encontrarem no campo de treinamento mais
tarde. enquanto os dois andam pela vila, acabam encontrando Nara Shikamaru e Temari.
eles explicam à Naruto que fazem parte do Chuunin Shiken como
supervisores. Shikamaru diz para Naruto algo que o deixa transtornado:
ele é o único Genin de sua geração, sendo que todos os outros viraram Chuunin, com exceção de Neji, Temari e de Kankurou, que viraram Jounins, e do Gaara,
que virou Kazekage. Naruto fica orgulhoso de Gaara mas diz que não
ficará atrás dele e se tornará Hokage, surpreendendo os outros. Já no
campo de treinamento, Kakashi decide que Naruto e Sakura têm de fazer a
mesmo teste do primeiro encontro deles: pegar os sinos. Depois de uma
longa luta, ambos conseguem pegar, após um plano mirabuloso de Naruto
que consegue descobrir o ponto fraco de Kakashi.
Tsunade e Shizune aparecem. elas, juntamente de Jiraiya, estavam acompanhando a luta. Kakashi diz que agora eles são ninjas iguais, não mais professor e aluno e que juntos formariam o novo time, o time Kakashi. algum tempo depois, Naruto recebe sua primeira missão: resgatar Gaara, que fora sequestrado por dois membros da Akatsuki, Deidara e Sasori, quando estes invadiram a Vila Oculta da Areia. os três encontram Temari, e partem. no vilarejo, descobrem o que aconteceu, e partem sem a Temari, com Chiyo, até o esconderijo da Akatsuki, onde eles estão extraindo o Ichibi Shukaku de Gaara. Kakashi também envia Pakkun ao time Gai (Maito Gai, Tenten, Neji e Rock Lee), grupo que Tsunade mandou alguns dias depois de eles saíram de Konoha para apoiá-los, para avisar sobre os acontecimentos e informá-los a localização do esconderijo dos inimigos. no caminho, o time Kakashi encontra Itachi Uchiha. após lutar, eles vencem, mas descobrem que o corpo era de outra pessoa. assim eles percebem que Itachi usou algum Ninjutsu para controlar outra pessoa e poder, assim, atrasá-los. ao chegar ao seu destino, o time Kakashi descobre que o time Gai também precisou lutar contra outro membro da Akatsuki, Kisame. ao tentar quebrar a pedra da entrada do esconderijo, eles descobrem que há uma proteção de cinco Selos e que deverão retirar os cinco ao mesmo tempo para poderem quebrar a pedra. Neji, com seu Byakugan, encontra os outros quatro Selos e cada membro do time Gai vai retirar um dos Selos. Após todos retirarem, Sakura quebra a pedra e eles encontram Sasori e Deidara, sem um dos braços, com Gaara morto. Deidara foge com o corpo de Gaara. Naruto e Kakashi o seguem, deixando Sasori para Chiyo e Sakura. após perseguições e algumas lutas, Kakashi usa seu recém-adquirido Mangekyou Sharingan em Deidara, destruindo outro braço dele. eles o derrubam e cercam, mas ele consegue fugir, até que os outros ninjas (Gai e seu time com Chiyo e Sakura) chegam e o cercam novamente. Deidara cria uma explosão para poder fugir, e os ninjas seriam atingidos se Kakashi não usasse de novo seu Mangekyou Sharingan para mandar a explosão para outra dimensão. Deidara foge, mas os ninjas de Konoha conseguem resgatar Gaara. Chiyo,com uma técnica proibida, a Tensei no Jutsu, e com a ajuda do Chakra de Naruto/Kyubi, revive Gaara, mas acaba morrendo no processo.
O espião de Sasori
Quando voltam para Konoha eles fazem o relatório da missão para Tsunade e Sakura informa o que Sasori disse antes de morrer: que ele tinha um espião no grupo do Orochimaru e iria se encontrar em ele em dez dias numa pote no país da grama. assim tsunade decide enviar o time Kakashi para pegar o espião. Com Kakashi de cama após o esforço de usar duas vezes o Mangekyou Sharingan e com apenas dois membros no grupo, Danzou (líder da Anbu Ne) e Tsunade indicam um membro cada um para completar o Grupo. Danzou indica Sai para repor Sasuke e Tsunade indica Yamato para repor Kakashi e para ficar de olho em Sai. Com o time completo, o novo time Kakashi sai para se encontrar com o espião de Sasori. Sai se declara uma pessoa sem sentimentos, falando para Naruto que ele é um idiota por se preocupar com um traidor, chamando de amigo aquele que tentou matá-lo. Sakura e Naruto não gostam dele, mas Naruto decide aceitar trabalhar com ele no grupo porque faria qualquer coisa para resgatar Sasuke, Sakura faz o mesmo. Eles chegam na ponte, e Yamato se disfarça de Sasori. Eles descobrem que o espião é Kabuto. Nessa hora Orochimaru chega. Kabuto demonstra estar com medo, mas tenta matar Sasori logo depois, dizendo estar do lado de Orochimaru, e assim revelando a identidade de Yamato. Orochimaru diz para os três ninjas que estão escondidos aparecerem e Naruto, Sai e Sakura vão para o lado de Yamato para enfrentar Orochimaru e Kabuto. Orochimaru se espanta ao ver que Yamato, seu experimento, está vivo. Ele diz que tentou ter o poder do Shodaime Hokage, o de controlar madeira e os Bijuus, e por isso fez uma experiência com 10 crianças, onde somente Yamato sobreviveu. Orochimaru,ao falar o nome de Sasuke, instiga a raiva de Naruto,que começa a liberar o Chakra da Kyuubi, chegando a Terceira Cauda, e perdendo a consciência. depois Naruto acorda quando Sakura o está curando e eles, Sakura e Yamato contam parte do que aconteceu, contando o resto conforme as situações vão surgindo: quando provocado pelo Orochimaru; Naruto destruiu a ponte onde eles estavam. Orochimaru vai para a floresta e Naruto o segue. Na luta Naruto libera a Quarta Cauda, e vira uma Mini-Kyuubi, destruindo a floresta em volta. A luta segue com Naruto, através do poder gigantesco da Kyuubi, utilizando de seu Chakra para ataques, enquanto Orochimaru utiliza Jutsus complicados e avançados. Orochimaru finalmente consegue derrubar Naruto com sua Kusanagi, jogando-o para longe, e Naruto caindo próximo de onde Sakura, Yamato e Kabuto estão. Apesar do ataque Naruto não ficou machucado, mas ainda assim teve de regenerar a parte perfurada. Sakura,vendo o estado de Naruto, pede para ele parar. Naruto,sem reconhecê-la, a machuca. Yamato tenta pará-lo com suas técnicas de madeira, porém não impede que Sakura receba um golpe. Yamato, com um Jutsu especial, sela a Kyuubi, Sakura corre em direção de Naruto chorando e começa a curá-lo enquanto esta fazendo isso pede para Yamato ensinar o Jutsu para conter Naruto. Ele diz que somente ele pode fazer esse Jutsu, pois contem dna do primeiro, Sakura diz que sempre faz a parte pequena pelo Naruto. Yamato diz que não importa o tamanho do que ela faz por ele e sim os seus sentimentos pelo Naruto. Depois de descobrir o que aconteceu Naruto pergunta pelo Sai, no que Yamato responde que ele os traiu e se aliou a Orochimaru. Yamato conta os possíveis planos de Danzou, líder de Sai, de destruir Konoha. Yamato através do Mokuton Bunshin esteve com um clone de madeira acompanhando a luta de Naruto e o Orochimaru, a conversa de Sai e Orochimaru,e está seguindo eles.
O esconderijo de Orochimaru
Naruto, Sakura e Yamato seguem em frente quando Sakura cai no chão. Sakura mente, dizendo que Orochimaru fez isso. Yamato chama Naruto e escondido da Sakura conta que foi Naruto que machucou a Sakura. Naruto percebe o que aconteceu se lembra do que ele fez numa cidade onde estava tudo destruído. Yamato diz que se Naruto quer salvar Sasuke, ele tem que ver isso com seus olhos, não com os da Kyuubi; se ele quer proteger os amigos, ele deve usar sua própria força. Sakura rapidamente chama os dois, e mostra o álbum de Sai. Esse álbum, conclui Sakura, conta o passado de Sai. Segundo ela, Sai luta contra um ninja, o mata, rouba suas roupas e seu jeito. Eles percebem que o outro lado, do garoto de cabelos brancos, só poderia ser do irmão de Sai. Eles param a leitura do álbum já que Yamato avisa que seu Mokuton Bunshin chegou ao esconderijo do Orochimaru.em frente ao esconderijo, Yamato dá para Naruto e Sakura uma cápsula. Ela envia a localização dela, respondendo somente ao Chakra de Yamato. Sakura está confiante de que vai levar Sasuke de volta. eles entram no esconderijo e encontram Sai. Sai diz que sua missão falhou, e conta que a missão dele envolve a destruição de Konoha. Sai é preso, mas Kabuto aparece e o liberta. Kabuto só não esperava ser preso com a ajuda de Sai, que diz fazer isso pela ligação de Naruto e Sasuke, que lembra a que tinha ele e seu irmão. Kabuto diz que Sasuke está no final do esconderijo. Yamato e Sakura vão por um caminho e Sai e Naruto por outro. Sai pega seu livro de desenho e diz que Naruto lembra muito seu irmão, e ele se lembra de seu sonho que compartilhava com seu irmão. Rapidamente, ele faz um desenho seu e do seu irmão juntos e felizes, como ele queria, mas havia se esquecido. Ele se emociona, mas Orochimaru aparece e pergunta de que lado Sai está. Naruto diz que irá segurar Orochimaru, enquanto Sai deve ir atrás de Sasuke. Após lutarem contra Orochimaru, Naruto, Sakura e Yamato vão até onde estaria o quarto de Sasuke e encontram o lugar destruído, com Sasuke inteiro e Sai caído no chão. Sai diz que irá parar Sasuke,protegendo o vínculo entre Naruto e Sasuke. Sasuke desce e se prepara para matar Naruto. Sai tenta impedi-lo, mas não consegue. Sasuke se prepara para atacar o grupo com um novo Jutsu, mas Orochimaru e Kabuto aparecem impedindo que ele use seu Jutsu, e os três fogem.
A missão da Akatsuki
De volta para Konoha,o grupo informa o relatório da missão para Tsunade, que diz que Sasuke Uchiha pode estar muito forte, treinando Kinjutsus e usando drogas. Naruto Uzumaki, Sakura Haruno e Sai vão conversar com Kakashi Hatake. Kakashi diz que eles precisam ficar fortes, caso queiram salvar Sasuke. Ele propõe um treinamento, mas diz que Naruto é o que mais se beneficiará com ele, ficando até mesmo mais forte do que o Kakashi, mas Asuma Sarutobi chega, e Kakashi pede para adiar a conversa.no treinamento Naruto usa Seutajuu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones de si mesmo e treinar com todos eles ao mesmo tempo, reduzindo muito o tempo necessário para aprender novas técnicas proporcionalmente ao número de clones criados, e o Naruto consegue criar muitos deles. Yamato foi chamado para ajudar no treinamento para controlar o Chakra da Kyuubi pois com o grande número de clones e o intenso treinamento Naruto tende a perder o controle mais facilmente. Com o treino e depois de algumas dicas do Asuma, Naruto aprende a controlar seu elemento,o Fuuton. Com o controle elemental Naruto passa a tentar criar um novo Jutsu, juntando a manipulação de forma do Rasengan com a manipulação elementar do Fuuton. Durante o treinamento Naruto tem a notícia de que Asuma morreu enquanto lutava contra uma dupla da Akatsuki, Hidan e Kakuzu. com isso Kakashi passa a ser o líder do time de Shikamaru Nara, Ino Yamanaka e Chouji Akimichi, deixando Yamato para ser o líder do time de Naruto, Sakura e Sai. O melhor time para apoiar o time Asuma é o time do Kakashi, mas a condição para isso é que Naruto complete seu novo Jutsu. Então Naruto passa a se esforçar ainda mais para dominá-lo. Com o Jutsu já completado o time Yamato vai ajudar o time Asuma, chegando a tempo de salvar o time Asuma que estava lutando agora apenas contra Kakuzu, enquanto Shikamaru enfrentava Hidan em outro local. Sai e Sakura foram ajudar Shikamaru, e Naruto decide enfrentar sozinho Kakuzu. Com seu novo Jutsu o Fuuton - Rasenshuriken, evolução do Rasengan, Naruto achava que podia derrotar Kakuzu, porém na hora em que ia atingí-lo o efeito do Jutsu acabou e Naruto teve de ser salvo por Kakashi e Yamato, Ino observou que Naruto não havia mudado apesar de tudo. Naruto pede que deixem ele lutar com Kakuzu, pois quer superar a barreira existente entre ele e Sasuke, Kakashi permite. Kakuzu, depois de ver o Jutsu uma vez, se prepara melhor para enfrentar Naruto. Ao enganar Kakuzu com seu Kage Bunshin no Jutsu, Naruto consegue acertar seu novo Jutsu em Kakuzu o explodindo e acabando de uma vez com os três corações restantes. Todos ficam impressionados com a força de Naruto e Kakashi revela que nem com o Sharingam conseguiu acompanhar o Jutsu de Naruto que termina exausto após atingir o inimigo e o derrotar. Após a luta com Hidan e Kakuzu, Naruto precisa ficar em repouso pois seu novo Jutsu tem um efeito destruidor inclusive em seu usuário. Durante sua recuperação Naruto passa mais tempo com Sai, Sakura Haruno e Kakashi Hatake. Tsunade explica que se Naruto continuar a usar seu novo Jutsu, o Fuuton - Rasenshuriken, futuramente não será mais capaz de usar Chakra.
O ataque de Guren
Kakashi, Akamaru, Kiba e Hinata vão vasculhando a floresta quando Akamaru começa a rosnar, Kiba entende isso como o sinal de que a inimigos a frente e eles descem até o solo. Hinata usa o Byakugan e revela que a quatro pessoas com Chakra de Shinobi. Enquanto olhavam para frente Gozu ataca por trás com uma imitação do Bunbun Baika no Jutsu, Kakashi usa as duas mãos para se proteger, e acaba se afastando dos outros, Kakashi se admira com a força de Gozu e sai correndo mas Gozu aumenta o tamanho da perna e vai atrás, acertando Kakashi na cabeça e o jogando no chão. Ele então começa a tentar acertar vários socos na cabeça de Kakashi que desvia de todos eles, então uma Kunai aparece atrás do pescoço de Gozu e esse entende que o que ele estava socando era um Kage Bunshin, Kakashi tenta obter informações sobre Orochimaru, e diz que conseguiu entender a técnica de Gozu e diz que é para ele ir com sigo para Konoha. Gozu começa a rir e diz que recusa ficando estremamente magro ele então da uma investida em Kakashi que é lançado com tanta força que quebra uma árvore, após isso ele começa a usar o Sharingan e prepara o Raikiri. Gozu começa a tacar com Doton alem de sua força bruta, Kakashi desvia, mas Gozu aparece no seu lado tão rápido que o Sharingan não acompanhou ele então se defende e acerta o Raikiri em Gozu. Kakashi aparece e diz que estão todos juntos. Kiba então comenta que Hinata está machucada, Kakashi pergunta como ela está mas está diz que consegue, porém ao tentar sente muita dor, Kakashi fala que a luta não acabou.
Atrás de Itachi Uchiha
Naruto, Sakura Haruno e Jiraiya se reúnem com a Godaime Hokage, Tsunade, onde essa lhes comunica sobre boatos que estão correndo, em que Sasuke Uchiha matou Orochimaru, Naruto não fica nem um pouco surpreso pois sabia que Sasuke não se deixaria dominar por Orochimaru. Naruto então propõe à Tsunade que se deve formar um grupo para ir atrás de Itachi Uchiha, e já que Konoha está em uma missão de ir atrás dos Akatsuki, e com isso também será possível encontrar Sasuke, que está a procura do irmão. Kakashi Hatake propõe a formação de dois times para compor uma equipe, um o time 7 (composto no momento por Yamato, como líder, Sai, Sakura e Naruto) e o outro time composto por Kakashi, como líder, Hinata Hyuuga, Shino Aburame, Kiba Inuzuka com Akamaru. iniciando as buscas por Itachi, Kakashi usa seus Ninkens para separar o grupo e usar o faro dos cães para rastrear Itachi. Yamato, Naruto, Hinata e um dos Ninkens são atacados por Kabuto Yakushi, que traz um ‘’Bingo-Book’’ dos membros da Akatsuki, revela que Sasuke realmente matou Orochimaru, mas que ele (Kabuto) incorporou partes do corpo de Orochimaru, e segundo Hinata, seu corpo está 30% tomado pelo Orochimaru. Todos da equipe de busca se dirigem ao local onde ocorreu a batalha entre Sasuke e Deidara, Onde kiba consegue captar o odor de Sasuke. Nessa perseguição a equipe de busca é atrapalhada por partes de roupas com cheiro de Sasuke que foram deixadas para trás. Naruto usa então Tajuu Kage Bunshin no Jutsu para ampliar as buscas. Um dos cones de Naruto acha Itachi Uchiha e o ataca, e este o prende em um Genjutsu. Durante o Genjutsu Itachi pergunta o que Naruto faria se Sasuke resolvesse atacar Konoha, e Naruto responde que procuraria um jeito de salvar os dois. Um dos Kage Bunshins de Naruto encontra Sasuke e seu grupo, mas no caminho são interceptados por Tobi da Akatsuki. Naruto ataca-o com um Rasengan, mas o ataque passa por dentro de Tobi e não surte efeito. Naruto continua atacando sem surtir efeito novamente, enquanto Hinata acompanha a luta com seu Byakugan, todos agora começam a atacar Tobi e com todos eles acontece a mesma coisa, nenhum ataque surte efeito. Com nenhum ataque funcionando o grupo começa a atacar com os Hijutsus do Clã Aburame, Shino usa seus Kikais para atacar Tobi, mas também não funciona, Shino usa seu Hijutsu: Mushidama, mas Tobi escapa de alguma forma, e a situação faz Kakashi considerar que Tobi usou um tipo avançado de Jutsu de Espaço/Tempo. No meio da luta Zetsu informa a Tobi que a luta entre Sasuke e Itachi acabou e que Sasuke ganhou. Com isso o grupo de busca descobre a luta entre Sasuke e Itachi e o resultado dela. Tobi se dirige para o local da luta, e Kakashi e Hinata, percebendo o Amaterasu de Itachi, guiam o grupo de buscas para o local da luta. eles percebem que Tobi chegou antes deles e pegou Sasuke, mas quando chegam no local eles não conseguem seguir o rastro dos dois.
Morte de Jiraiya
Já em Konoha Naruto é acordado por Gamabunta, Gamakichi, e Kakashi Hatake que lhe avisa que a Godaime Hokage Tsunade quer lhe ver. Na sala da Tsunade estão a própria, Sai, Sakura Haruno, Shizune, alguns sapos, dentre eles o grande líder eremita da montanha Myoboku, Fukasaku-Sama, que havia treinado Jiraiya. Inicia-se uma conversa sobre Jiraiya. Naruto se irrita com o jeito como estavam se referindo à Jiraiya, Fukasaku então fala à Naruto que Jiraiya havia perecido em batalha. Naruto entra em uma espécie de melancolia, depressão, relembrando seus momentos com Jiraiya. em Konoha incia-se agora pesquisas para decifrar a mensagem deixada por Jiraiya nas costas de Fukasaku: sendo ela interpretada inicialmente como: 9, 31, 8, 106, 7, 207, 15. essa mensagem deixada por Jiraiya revela a verdadeira identidade de Pain. o Clã Nara e Shiho iniciam um reconhecimento de padronização para decifrar a chave do código, e Shikamaru Nara começa a interrogar as pessoas sobre o significado daquela mensagem, Kakashi só reconhece um dos números, ‘’’106’’, e lhe diz que uma vez Jiraiya lhe comentara que Tsunade tinha ‘’106 cm de busto’’. sem obter informações relevantes Shikamaru busca a ajuda de Naruto, que precisou ser retirado da depressão antes de poder ser de alguma ajuda. Naruto percebe algo que ninguém havia percebido no código, o ‘’9’’ não era um ‘’9’’ realmente era uma letra ‘’ta’’ (a forma de escrita dos dois elementos na língua nipônica é muito semelhante). Shikamaru e Shiho então percebem o código, com cada número significando uma página de um de seus livros e o ta a letra que deve ser retirada. Então a mensagem se resolve: "o verdadeiro não está entre eles"
Treinamento nas Artes Eremitas
Fukasaku convida Naruto para treinar na montanha Myoboku, mesmo local do treinamento de Jiraiya, para que Naruto treine nas Artes Eremitas (Senpou). Naruto aceita ir treinar com Fukasaku dizendo que se o Ero-Sennin havia conseguido ele também iria conseguir. Naruto e Fukasaku partem para a montanha Myoboku, o lar de todos os sapos, de uma maneira diferente: Naruto é invocado por Gamakichi, através do Bahagran no Jutsu. Naruto e Fukasaku chegam à montanha Myoboku, um local com plantas enormes, e diversas estátuas de sapos de diferentes tamanhos e poses. Na montanha Myoboku Fukasaku explica para Naruto a diferença entre Ninjutsu e Senjutsu: Ninjutsu utiliza a energia interna do Shinobi, ou seja, a Energia Espiritual (Chakra Normal) e a Energia Física (Estamina); o por outro lado utiliza as mesmas energias, mais a Energia Exterior, a Energia da Natureza, o Chakra da Natureza. Fukasaku explica que se uma técnica utiliza Energia Espiritual, Energia Física e Energia Natural, ela é chamada de Técnica Prudente. Para poder captar, absorver, a Energia da Natureza é necessário senti-la e direcioná-la. quando o Shinobi se tornar uno com a natureza ele será capaz de controlar a entrada e a saída da Energia da Natureza. para que isso ocorra é necessário um treinamento diferente do que Naruto está acostumado, será preciso não mover um músculo, ou seja, entrar em meditação. Quando isto for feito o Shinobi será capaz de sentir a Energia da Natureza, e quando cessar completamente o seu fluxo como um animal e tornar-se uno com a natureza o Shinobi será capaz de direcionar a Energia da Natureza. Naruto pergunta se não há um modo de acelerar o processo, e Fukasaku recorre a um método arriscado: O Óleo de Sapo secreto da montanha Myouboku. Esse óleo quando derramado na pele de um humano permite a entrada da energia da natureza no corpo, então progressivamente o Ninja será capaz de senti-la e controlá-la. Porém, aqueles que não conseguem controlar toda Energia da Natureza, eventualmente começam a transformar-se em sapos, pois as três energias ainda não estão balanceadas, pois se houver muita Energia da Natureza o Ninja começa a tornar-se um sapo, que são uma parte mais integrada com a natureza. Para evitar que Naruto vire um sapo Fukasaku possui um cajado sugador que pode retirar a energia da natureza. Jiraiya não conseguiu completar a técnica, pois no Modo Eremita ele ainda adquire uma forma semelhante a um sapo. Naruto pergunta para Fukasaku se pode usar a idéia do Kakashi Hatake: utilizar os Kage Bushins para acelerar o processo. Mas Fukasaku explica que isso é um método ainda mais arriscado, pois se um dos Kage Bushins se transformar em sapo, Naruto conseqüentemente tornar-se-ia um sapo. Fukasaku então autoriza somente quatro Kage Bushins, número suficiente para que Fukasaku possa usar seu cajado se for preciso. Fukasaku explica também que somente ele e Jiraiya poderiam usar o Senjutsu, pois os dois possuem uma grande quantidade de Chakra, e o mais importante, a capacidade de nunca desistir. Durante o treinamento Naruto começa a visualizar e a acumular a energia da natureza, vendo o progresso de Naruto, Fukasaku pede para Naruto tentar erguer uma das estátuas de sapos da montanha Myoboku. Fukasaku pede para Naruto tentar primeiro usando apenas seu Chakra Normal, mas Naruto não consegue mover nem um pouco a estátua. Fukasaku pede para Naruto tentar de novo usando o Chakra da Natureza, e Naruto consegue erguer a estátua sobre sua cabeça e a joga no chão, Fukasaku diz que Naruto aprende mais rápido que Jiraiya. Fukasaku diz para Naruto que até agora ele só conseguiu controlar o Chakra da Natureza utilizando o "Óleo Secreto de Sapo", e que o próximo passo seria formar o Chakra Sennin sem o auxílio do óleo, Naruto diz que ele está pronto e bem disposto, Fukasaku explica que quando se usa o Chakra Normal para utilizar um Ninjutsu o ninja fica exausto, mas o Senjutsu como utiliza a energia externa faz com que o Ninja se recupere mais rápido. Fukasaku então dá ao Naruto o primeiro livro de Jiraya, aquele que contém sua alma e seu coração, o livro "Determinação Extrema – A História de um Ninja". Naruto começa ler o livro deixado por Jiraiya, e se emociona ao saber que o protagonista se chama ‘'Naruto’', e que ele é um grande Ninja que nunca desiste. Após se emocionar Naruto lembra de um período de seu treinamento durante seu exílio com Jiraiya, onde Naruto conversa com Jiraiya: Naruto conta para Jiraiya sobre Sasuke Uchiha, que ele iria quebrar seus laços, para assim tornar-se mais forte, Naruto diz que nunca iria entender esse tipo de atitude. Naruto agora pergunta sobre Orochimaru, do por que ele abandonou Konoha, e depois tentou destruí-la, Jiraiya lhe responde que é por que seus pais foram mortos quando criança, e com isso começou a pesquisar Kinjutsus para ressuscitar seus pais, Jiraiya também conta que assim como Naruto nunca conheceu seus pais, e conta esse fato para acabar com o ódio de Orochimaru pelo mundo Ninja, afinal Orochimaru acreditava que Konoha e seus Ninjas eram culpados pela morte de seus pais. Jiraiya diz que Naruto é um ótimo aluno, e que um dia iria mudar o mundo, mas com seu livro. Naruto começa a sentir muita dificuldade de treinar sem o óleo. Naruto então pergunta por que ele não pode simplesmente levar um pouco do óleo com ele em uma garrafa, Fukasaku explica que fora da atmosfera da montanha Myoboku o óleo evaporaria rapidamente. Naruto consegue parar completamente seus fluidos como um animal, e então começa a absorver uma grande quantidade de Energia da Natureza, Fukasaku olha e diz que não acredita que ele chegou a esse nível sem utilizar o óleo. Naruto acaba de formar o Chakra da Natureza e seus olhos ganham o formato dos de um sapo (Modo Eremita), Fukasaku diz que ele ultrapassou Jiraiya por não ter se transformado em uma forma híbrida de homem e sapo ao entrar no Modo Eremita. Naruto então começa o treino para usar o Chakra da Natureza em batalha, usando o Modo Eremita. Depois do treino Fukasaku considera que Naruto já dominou a formação do Chakra da Natureza, mas diz também que o modo eremita é arriscado para ser usado na batalha, pois o Modo Eremita de Naruto só dura 5 minutos e que se precisa de muito tempo para formar o Chakra da Natureza, e esse tempo em uma batalha é decisivo, por isso ele precisaria de um time lhe dando apoio. Naruto fica desanimado ao saber que todo seu treinamento não seria útil em batalha, Fukasaku lhe diz que há um jeito de resolver esses riscos: Naruto deveria se fundir com Fukasaku (Fukasaku ficaria somente sobre o ombro de Naruto). Fukasaku explica que essa união serve para suprir as falhas, pois, enquanto um formaria o Chakra da Natureza, no caso o Fukasaku, o outro evitaria os ataques inimigos, no caso Naruto. Naruto e Fukasaku tentam fazer a fusão, porém quando Fukasaku entra em contato com o Chakra da Kyuubi é repelido com muita força, sendo jogado para longe. Fukasaku então diz que não há como eles realizarem a fusão, pois o chakra da kyuubi cria uma espécie de rejeição. naruto então tenta realizar a formação do Chakra da Natureza se movimentando, porém Fukasaku diz que é impossível acumular o Chakra da Natureza enquanto se movimenta. porém Naruto insiste que continuará tentando mesmo assim, e então observa a mensagem deixada por Jiraiya nas costas de Fukasaku e comenta que aquilo era uma mensagem pessoal para ele, para que ele nunca desistisse, e Naruto diz não poderia ficar sem fazer nada e que continuará a treinar até encontrar uma maneira de superar o problema. Naruto então começa a treinar para acumular Chakra da Natureza enquanto se movimenta, porém esse novo treinamento para recuperar o tempo perdido se mostra mais difícil do que o esperado. Fukasaku comenta que eles estão testando algo nunca realizado, pois ninguém nunca acumulou Chakra da Natureza se movendo, que é como olhar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Naruto então se obtém uma idéia com a frase de Fukasaku para tentar resolver a situação.
A invasão de Pain
Naruto treina juntamente com Fukasaku quando é interrompido por um sapo da montanha Myoboku que tem um comunicado à Fukasaku: o sapo que fora mandado até a Vila Oculta da Folha, Kousuke, havia sido morto. Após receber essa drástica notícia, Fukasku deduz que deve estar acontecendo algo na Vila Oculta da Folha, e então manda o sapo dar a notícia para Shima. O sapo então utiliza a fonte teletranportadora para chegar até Shima, que obseva a destruição completa da Vila Oculta da Folha. o sapo diz para Shima que Fukasaku então precisará de invocações, então utilizando o Pergaminho dos Sapos Shima realiza as seis invocações de uma só vez. Shima invoca Gama Kichi, Gama Bunta, Gama no Katana, Gamaken, Fukasaku e Naruto, já no Sennin Mode. Ao chegarem no local Naruto não entende onde está, pois apareceram em um local completamente destruído, mas depois o grupo percebe que realmente está na Vila Oculta da Folha. Shima também diz que está claro quem fez isso à vila, pois ela sente a mesma presença de quando lutou junto com Jiraiya. Naruto então encontra seu adversário, Pain. Pain invoca seus outros cinco corpos para a batalha, Tsunade Senju enraivecida pelo que Pain fez a Vila Oculta da Folha avança sobre ele dizendo que como Hokage iria honrar aqueles que vieram antes dela, Pain Círculo de Deus diz que o único que ele deseja é Naruto, então Pain Círculo dos Demônios avança sobre Tsunade, mas antes que pudesse chegar perto dela é destruido por Naruto com um Rasengan. Naruto então diz que como Godaime Hokage ela não precisa lidar com esse tipo de gente e a diz para ir descansar ou tomar um chá. Fukaskaku diz que Naruto superou aqueles que vieram antes dele, seu mestre Jiraiya, e seu pai Namikaze Minato, o Yondaime Hokage. Como o Shinra Tensei foi utilizado com máxima potência, Pain Círculo de Deus irá demorar para poder atacar novamente, por isso manda Pain Círculo dos Fantasmas Fams, Pain Círculo das Bestas e Pain Círculo dos Homens para o ataque. Naruto pede para Gama Kichi levar Senju Tsunade para algum lugar seguro, e pede para que os aldeões não interfiram na luta, pois será difícil lutar e protegê-los ao mesmo tempo. Tsunade pede para Naruto levar consigo Katsuyu, pois ela contém informações, Naruto então coloca Katsuyu no bolso. Naruto pergunta para Tsunade se Kakashi está em uma missão fora da vila, pois no Sennin Mode ele pode sentir o Chakra de todos na vila e não está sentindo o de Kakashi, e devido ao silêncio de Tsunade, Naruto deduz que Kakashi está morto. Pain Círculo das Bestas invoca um Rinoceronte que inicia um ataque na direção de Naruto, mas esse agarra o Rinoceronte gigante pelo chifre e o lança com incrível força para o céu, Pain Círculo das Bestas agora invoca dai Taurus e Cerberus, mas Shima e Fukasaku utilizam seu Kawazu Naki para pará-los, e Naruto cria dois Kage Bunshins e molda em suas mãos dois Senpou - Oodama Rasengan, mandando-os para longe. Gamabunta, Gama no Katana e Gamaken saltam e cada um destrói uma das três invocações de Pain Círculo das Bestas, vendo que invocações não irão funcionar, Pain Círculo dos Fantasmas Fams parte para o ataque, Katsuyu avisa a Naruto que esse corpo de Pain absorve qualquer técnica, Naruto diz que usará o Kawazu Kumite e parte para atacar, os dois desviam dos socos, mas como Naruto está usando a Energia Natural seu ataque se torna mais abrangente e poderoso, tendo um alcance maior, e acaba por acertar Pain Círculo dos Fantasmas Fams, o nocauteando. Naruto então decide usar seu novo Jutsu contra os corpos de Pain que na verdade é a versão completa do Fuuton: Rasenshuriken que ele desenvolveu enquanto estava na montanha Myoboku, agora que o Jutsu está completo ele consegue lançá-lo ao invés de ter de acertá-lo como um Rasengan normal. com isso ele tenta atingir todos os corpos de Pain, porém apenas destrói Pain Círculo dos Homens já que Pain Círculo das Bestas consegue se proteger e os outros dois corpos conseguem evitar o ataque. Naruto decide que deve destruir o corpo que faz as invocações e com a ajuda de Gama Bunta consegue eliminá-lo com um Rasengan Duplo. Aproveitando a chance Pain Círculo de Deus ataca Naruto, porém este havia deixado 2 Kage Bunshins coletando Energia Natural na montanha Myoboku, e Fukasaku invoca um deles usando o pergaminho que Naruto havia trazido para a batalha por meio do Bahagran no Jutsu. Naruto desfaz o clone e assim que a Energia Natural é transferida para seu corpo ele volta ao Modo Sennin e lança um Fuuton: Rasenshuriken em Pain Círculo de Deus, porém este é absorvido por Pain Círculo dos Fantasmas Fams que havia voltado a vida por meio do Jutsu de ressurreição de Pain Círculo do Inferno. Naruto percebe que deve destruir o corpo que ressuscita os outros primeiro e para isso finge lançar outro Fuuton: Rasenshuriken, porém se tratava do verdadeiro Naruto e quando Pain Círculo dos Fantasmas Fams tenta absorver o Jutsu ele se revela e o derruba no chão, com o corpo que absorve Jutsus ocupado Naruto lança mais um Fuuton: Rasenshuriken em Pain Círculo de Deus, porém o ataque é desfeito pelo Shinra Tensei, enquanto isso outro clone destrói Pain Círculo do Inferno usando o Rasenrengan. Naruto (clone) então se volta a Pain Círculo de Deus, este percebe que o clone já havia se escondido na fumaça e se preparou para atacar, quando o verdadeiro Naruto ia matar Pain Círculo dos Fantasmas Fams, Pain admite que ele esta ficando difícil de derrotar em sua mente e usa seu Shinra Tensei para jogar os dois Narutos longe (destruindo o clone) do Círculo dos Fantasmas Fams, logo após isso Gama Bunta, Hiro e Gamaken atacam Pain Círculo de Deus, que se desvia com seu outro corpo facilmente. Naruto se pergunta que Jutsu foi esse e Katsuyu explica que esse é o poder principal dos Pain, ela explica a Naruto que foi o poder de Pain Círculo de Deus que destruiu a vila, mas ela diz que a única probabilidade deste Pain não ter usado o Jutsu foi que parece que quanto mais forte ele usa o Jutsu mais tempo demora para ele usar de novo, Naruto então entende que foi por isso que ele não usou o Jutsu no começo da batalha e fica sem saída pois não pode usar Nnjutsus ou Taijutsus, mas Katsuyu notifica que de acordo com Akimichi Chouji a um intervalo de 5 segundos para Pain Círculo de Deus usar seu poder de novo e diz que é nesse meio tempo que ele deve acerta-lo. Naruto acha o tempo muito curto para atacar e Fukasaku diz que o único jeito de pega-lo é utilizando Genjutsus, mas Naruto fica preocupado, pois não sabe usar Genjutsu, Fusakasu diz que ele e Shima iram usar e durante a conversa Pain Círculo de Deus utiliza novamente seu Shinra Tensei e joga Gama Bunta, Gama no Katana (Hiro) e Gamaken muito longe e as quedas os deixando insconciente deixando Naruto nervoso e preocupado com os três. Fukasaku diz que para utilizar o Genjutsu ele e Shima teriam de que acumular uma alta quantidade de Chakra Sennin, ou seja, demorara um pouco até eles poderem utilizar o Jutsu, Naruto diz que ele tentara utilizar o intervalo de 5 segundo do Shinra Tensei de Pain Círculo de Deus e diz para eles utilizarem o Genjutsu assim que puderem, mas Fukasaku adverte que ele só possui mais um clone para focar Chakra Sennin e só terá mais cinco minutos para vencer de vez Pain, Shima fala que foi brilhante a idéia de deixar clones absorvendo Energia Natural, mas pergunta por que Naruto não fez mais. Fukasaku explica que uma pessoa não pode olhar para esquerda e direita ao mesmo tempo, pois juntar Energia Natural é difícil e Naruto só conseguiu fazer dois. Naruto também diz que só consegue manter três clones lutando com ele e se fizer mais um acaba interferindo a acumulação de Chakra Sennin fazendo Shima compreender e dizer para eles acabarem logo com isso. Pain Círculo de Deus e Pain Círculo dos Fantasmas Fams olham os quatro corpos destruídos e Pain Círculo de Deus admite que Naruto foi o único que deu mais trabalho para os Pain por ser realmente muito forte, ele decide lutar a sério e terminar de vez com a luta e usa o Basho Tein e atrai Naruto que é acertado e capturado por Pain Círculo dos Fantasmas Fams, Fukasaku (pensando) pede que Naruto agüente um pouco mais, Pain Círculo de Deus diz que não matara Naruto por ele ser o mais valioso Jinchuuriki e por ter o privilégio de ser um novo hospedeiro de Pain. Naruto não se intimida com a ameaça e diz que não deve subestimá-lo, mas quando ele ia atacar o Círculo dos Fantasmas Fams começa a sugar o Chakra Sennin de Naruto e este ao perceber acaba sendo tarde demais e o Sennin Mode acaba o deixando fraco. Pain, triunfante diz que a Kyuubi no Youko foi capturada. Naruto continua resistindo, mas Pain Círculo de Deus fala para ele desistir, Naruto olha para o lado e percebe que Shima e Fukasaku estão quase terminando e tem uma ideia, aproveitando que esta imobilizado começa a absorver muito Chakra Sennin, após isso o Pain Círculo dos Fantasmas Fams que estava absorvendo a energia de Naruto começa a se transformar em sapo, então Naruto exclama "a Energia Natural não é tão fácil de controlar", este Pain então se transforma em sapo por completo, após isso vira pedra, e Naruto facilmente se livra dele quebrando seus braços, Pain fica surpreso por isso e Fukasaku percebe que como o Círculo dos Fantasmas Fams não conseguiu dominar todo o Chakra acabou no estado que esta. Naruto diz que sobrou apenas um Pain, mas este diz que não é o único, Naruto não entende e Katsuyu explica que os Pains são controlados por alguém que esta escondido em algum lugar. Fukasaku e sua esposa finalmente conseguem acumular energia natural suficiente e tentam atacar o Pain Círculo de Deus com o Genjutsu Eremita, este percebe e usa o Basho Te'in que faz Fukasaku ir ao encontro de Pain que aponta sua Lamina Negra em direção do sapo, Naruto tenta impedir, mas acaba sendo tarde. Pain afirma já ter visto esse golpe antes e transpassa o pequeno sapo com uma espada, Naruto explode de ira e Shima olha seu marido morto e fica horrorizada, Naruto tenta acertar Pain com um soco, mas este joga o corpo de Fukasaku em direção de Naruto e este se desequilibra. rapidamente Pain usa o Basho Te'in e atrai Naruto a sua mão fazendo o corpo de Fukasaku cair no chão e Shima começa a chorar de perda e ódio. Após isso Pain esgana Naruto e o joga no chão, após isso perfura a mão do Jinchuuriki com a Lamina Negra e transpassar as mãos do mesmo no chão com a mesma arma fazendo Naruto ficar exausto temporariamente. Naruto grita de fúria e pergunta por que Pain esta fazendo isso, este diz que quando seu plano estiver concretizado tudo ira se esclarecer, Naruto continua sem entender, Pain então diz que tem algo a contar a ele.
A Sexta Cauda
Pain explica que seu objetivo é fazer algo que nem mesmo seu Sensei Jiraiya pode fazer, é usar a justiça para se ter a paz. Naruto então diz que ele só pode estar brincando com isso e começa a gritar falando que mesmo depois de tudo que Pain fez com Konoha e com os seus amigos ele ainda fale em paz. Pain então olha Naruto e pergunta o que ele quer, Naruto então grita que ira matar Pain trazer a paz ao mundo dos Ninjas, Pain se sente admirado ao ouvir isso, mas também fala que sofreu do mesmo jeito que Naruto, pois sua vila, seus amigos e sua família também foram destruídos. Pain então pergunta a Naruto se somente os Ninjas de Konohagakure no Sato tem direito de falar em paz e justiça, Naruto não entende o que Pain quer dizer, este então explica que com o aumento dos países das vilas principais as guerras no passado foram aumentando, se não seus países morreriam de fome e os países menores acabavam sendo receptáculos das guerras, cada guerra fazia os países menores caírem mais e mais até que as cinco grandes nações se estabilizaram, mas deixaram os outros países extremamente fracos e pobres. Pain então fala que ele e Naruto são iguais e possuem as mesmas idéias, mesmo em circunstâncias diferentes e diz que do mesmo jeito que usou a justiça para destruir Konoha, Naruto quer usar essa justiça para matá-lo. Naruto fica extremamente inerte ouvindo tudo, Pain fala que ambos sentem a mesma dor e os mesmos possuem suas próprias idéias do que é justiça, mas a justiça de ambos se transforma em vingança o que a torna maligna e se torna uma corrente de ódio, sabendo disso os ditos ninjas podem ver o passado e predizer o futuro, Pain se lembra então de quando seus pais foram mortos e diz que o único jeito de se compreender, é que as pessoas do mundo Ninja jamais vão entender esse pensamento. Pain então pergunta se Naruto pode encarar o ódio para se construir a paz, Naruto não responde e Pain insiste e quer ouvir sua resposta. Naruto então fala que não sabe o que dizer. Nagato revela por Pain que ele foi o verdadeiro fundador da Akatsuki e só a criou para acabar com o ódio, mas para isso ele precisa dos nove Bijuus para poder destruir um país inteiro em menos de um instante, Naruto se assusta ao ouvir isso e Pain fala que somente depois do mundo todo conhecer a dor e o medo haverá paz, Naruto diz que isso é mentira, pois a verdadeira paz não é isso, mas Pain fala que as pessoas são estremamente estupidas e se não fizer isso não haverá nenhuma paz, pois mesmo depois da dor se curar os países voltaram a lutar e então Pain fala que dara sua arma aos países e só depois do verdadeiro holocausto de verem a dor pararam de guerrear. Naruto fica estremamente horrorizado ao ouvir aquilo e no final do mangá, o verdadeiro corpo de Nagato finalmente se mostra estando totalmente preso a uma espécie de maquina que transmite seu Chakra para Pain Círculo de Deus na mais alta montanha de Konohagakure no Sato dizendo que só assim que seu desejo for feito todos conheceram a paz através da dor, Nagato então começa a tossir sangue por usar demais seu Chakra e Konan pede para ele não exagerar. Nagato fala que consegue ver a paz se aproximando. Pain então retruca Naruto dizendo que sua paz não é uma mentira, Naruto então se lembra dos tempos que passou com Jiraiya e fala o mesmo que seu Sensei, que ele acredita que um dia todos iram se entender, Pain debocha Naruto, dizendo que a única coisa que Naruto faz é falar e nada mais, ele então enfia varias Estacas Negras em diversas partes do corpo de Naruto e fala que a morte dele trará a paz, Naruto sente o Chakra de Pain em seu corpo e tenta se mexer, mas é inútil, pois pein acertou todos os pontos necessários para se mover, shima grita para naruto não desistir, pois se fizer isso não o perdoara, pois jiraiya e fukasaku deram suas vidas pela criança destinada, Pain então usa o Basho Tenin e joga Shima longe, fazendo Naruto se enfurecer. quando Naruto está para ser capturado definitivamente por Pain, surge Hyuuga Hinata que tenta acerta-lo, mas Pain se desvia e se admira vendo o reforço. Naruto, desesperado, manda Hinata sair de perto e fugir, que ela não vépáreo para Pain. Hinata então, diz que não sairá dali, ela revela então que sempre quis superar Naruto, mas na realidade só queria estar com ele e ela não liga de morrer por Naruto porque o ama, fazendo este ficar surpreso. Hinata então parte para o ataque, mas Pain desvia de alguns golpes e quando Hinata ia acertá-lo com seu Taijutsu Máximo: Juho Shoshiken, Pain usa novamente o Shinra Tensei com potência quase máxima e esmaga Hinata no chão, ela acaba desmaiando e Pain finaliza ela com um corte na garganta, Naruto manda ele parar e Pain se afasta do corpo de Hinata, Pain então diz que isso o faz lembrar de quando seus pais foram mortos por Ninjas de Konoha e diz que quando a corrente do amor vira ódio a pessoa conhecera a dor, Naruto vendo Hinata caída entra numa fúria nunca antes vista por sentir uma emoção que jamais teve e libera uma imensa quantidade de Chakra da Kyuubi se transformando na Mini-Kyuubi com Quatro Caudas, Pain pergunta se Naruto o odeia e este libera mais Duas Caudas ficando com Seis Caudas fazendo aparecer o exoesqueleto da Kyuubi e se fixar em seu corpo, Pain tenta argumentar com Naruto só que a Kyuubi grita de fúria, Pain então diz que embora a dor de Naruto seja grande, a dele é maior.
As Nove Caudas se soltam
Naruto-Kyuubi começa a enlouquecer devido o Kyuubi no Fuuin aplicado por Yamato impede ele de se mover devido as inúmeras cordas imensas de Chakra Branco vindo de seu pescoço, Pain olha aquilo surpreso, mas a Kyuubi(e o próprio Naruto) querem ver Pain morto e então a Kyuubi agarra o colar do Shodaime Hokage de Naruto e o destrói terminando com o Jutsu. Naruto-Kyuubi ataca Pain, e este usa seu Shinra Tensei para se proteger, porém a Kyuubi fixa quatro de suas Seis Caudas no chão e começa a intensificar sua energia gigantesca rindo de Pain, fazendo o Shinra Tensei ser refletido de volta para Pain, jogando-o longe, Pain percebe que a Kyuubi já conhece seus movimentos. Naruto-Kyuubi começa a formar um gigantesco Bijuu Rasengan, mas Pain então usa seu Banshou Ten'in e atrai Naruto, porém a Kyuubi mira seu golpe e atinge Pain quase que em cheio destruído outra parte de Konoha. Pain se levanta dos destroços totalmente ferido e vê a Kyuubi se levantar novamente sem nenhum arranhão, Pain se impressiona vendo que o poder da Kyuubi é incrível. Pain percebe que se continuar lutando ira perder, pois o poder da Kyuubi é imensamente grande e então começa a afastar Naruto para longe da vila, Nagato então vendo que o Círculo de Deus esta longe o suficiente de Konoha, através de Pain, ele da início a sua técnica Chibaku Tensei. Pein então lança uma pequena Orbe em direção de Naruto/Kyuubi, ao atingi-lo um pedaço da região começa subir e envolver Naruto/Kyuubi que se debate como louco e lança um Bijuu Rasengan, porém só explode um certo perímetro e de repente a Kyuubi para de se debater dentro da pequena lua formada de terra e pedra, e abaixo uma imensa cratera, Pain olha aturdido vendo que capturou finalmente as nove caudas, Naruto em sua consciência, começa a se lamentar por não conseguir parar Pain e de repente a Kyuubi fala com Naruto, de repente explode-se mais outra parte da lua. Naruto em sua consciência, começa a pedir ajuda, pois não sabe oque fazer e olha para onde a Kyuubi esta mantida, a Kyuubi atende o desejo de Naruto e então o Selo na barriga do mesmo começa a aparecer, além de se expandir começa a sangrar, quando menos se espera Naruto fica meio possuído pela Raposa e esta fica feliz com esse ocorrido. Violentamente, a Kyuubi solta mais um rugido e Pain não acredita no que vê, a Kyuubi agora esta com suas Oito Caudas liberadas e com sua transformação quase completa já que seus músculos emirgem de sua pele, destruindo e anulando o Chibaku Tensei. Nesse meio tempo as Nove Caudas da Kyuubi se soltam completamente, porém sua transformação não é mostrada.
O Yondaime Hokage aparece
Naruto, quase totalmente dominado, começa a ser atraído pela Kyuubi, que está tentando fazer Naruto retirar de vez o Selo, quando Naruto estava prestes a liberar o Selo é surpreendido pelo Espírito do Yondaime Hokage que o arrasta para longe do selo. a Kyuubi fica surpresa e enfurecida ao ver seu Selador e Naruto fica surpreso. Yondaime explica que o selo do Shiki Fuujin foi configurado para que o espírito do Hokage aparecesse quando mais de Oito Caudas fossem liberadas, mas também fala que nunca quis que isso acontecesse pois não queria ver a Nove Caudas outra vez e revela que mesmo assim queria que acontecesse pois assim teria a chance de ver seu filho crescido, Naruto Uzumaki, mesmo através dessas circunstâncias, fazendo Naruto ficar espantado ao ouvir isso.
Conversando com o Quarto Hokage
a Kyuubi grita em fúria querendo rasgar seu Selador, mas Yondaime fala que não ira realizar o desejo dela e pergunta se isso faz sentido para Naruto, este fica surpreso por Yondaime saber seu nome e pergunta como ele sabe. Yondaime então fala que foi ele mesmo que deu esse nome a Naruto, porque ele é seu filho. Naruto fica atordoado com a resposta e a Kyuubi grita em fúria, Yondaime confirma que Naruto é seu filho, Naruto emocionado começa a chorar de alegria. a Kyuubi novamente começa a gritar de fúria por ver Yondaime e este fala que o Bijuu é realmente muito irritante e, fala para irem a outro lugar. Com um estalo eles vão para outro lugar do inconsciente de Naruto, este continua a chorar. Yondaime então revela que o Sandaime Hokage (Hiruzen Sarutobi) também sabia que Naruto era filho de Yondaime, mas ele apenas não revelou a Naruto porque queria manter em sigilo o máximo de informações possíveis, pois se soubessem que Naruto era filho do Quarto, ele viveria em constante perigo. Yondaime então pede perdão para Naruto, este então o chama de pai pela primeira vez e de repente da um soco no peito de Yondaime que não esperava e recua alguns passos, Naruto grita chorando perguntando o porquê de seu pai ter Selado a Kyuubi nele, pois foi muito difícil de viver com isso, Naruto não sabe o que sentir a agora que sabe a verdade, Yondaime então pergunta quantos anos Naruto tem e este fala que tem 16, Yondaime fica espantado e supõe que seu filho passou por vários problemas, Yondaime então pede desculpa, mesmo que não possa pedir desculpas como pai, pois só causou dor a Naruto, mas este fala que como é filho do grande Yondaime Hokage pode suportar isso, fazendo Yondaime rir. Yondaime revela que ele Selou a metade do Chakra da Kyuubi em Naruto porque tinha fé que seu filho pudesse usá-lo e controla-lo, ele também revela que necessitava Selar a Kyuubi em Naruto porque descobriu que quando o Bijuu das Nove Caudas atacou a vila a dezesseis anos, ele descobriu que alguém estava por trás do ataque da Kyuubi, pois alguém estava manipulando-a, um Shinobi com um grande poder anormal que ninguém (e nem mesmo ele poderia lutar com o próprio) e termina dizendo que acredita que o mesmo homem ira atacar a vila novamente. Naruto diz que Konohagakure no Sato já esta completamente destruída, Yondaime diz que já sabe disso e também sabe que Jiraiya seu mestre foi assassinado, Naruto fica surpreso e diz que deve ter sido Pain que controlou a Kyuubi, mas Yondaime diz que não foi Pain, Naruto então pergunta quem foi, Yondaime responde que foi um membro da Akatsuki que usa mascara, Naruto percebe que foi Tobi, o novo membro da Akatsuki. Yondaime então revela que na noite que a Kyuubi atacou, ele encontrou o membro da Akatsuki e tentou vence-lo, porém o inimigo viu através de cada Jutsu que Yondaime usou, ele então revela que o inimigo de mascara não é uma pessoa, nem um Shinobi comum. Yondaime diz que tem certeza que Pain esta sendo usado pelo homem de mascara, mas Naruto diz que Pain também tem uma rixa pessoal com Konoha, já que a Vila Oculta da Chuva foi destruída certa vez por Konoha no passado. Yondaime concorda com que Naruto disse e diz que o homem mascarado tirou vantagem disso. Naruto não entende como Pain pode estar sendo usado e pergunta que se a algum por trás do ataque ocorrendo a Konoha naquele momento. Yondaime fica silencioso por alguns momentos e diz que enquanto o sistema Shinobi atual existir nunca haverá paz, ele comenta a pergunta que Pain fez a Naruto e diz que única solução para pergunta ainda é uma longa jornada para se achar a resposta, ele então diz a mesma coisa que Pain falou para Naruto, mas do jeito certo: que as guerras surgem do desejo de proteger aquilo que é precioso para eles, pois enquanto houver amor, haverá ódio e o ódio direciona até certo ponto a vida dos Shinobis, Yondaime então termina sua frase dizendo que enquanto esse sistema atual existir sempre nasceram inimigos ou seres como Pain. Yondaime revela que embora Pain seja o assassino de Jiraiya, ele acredita que Jiraiya foi morto pela desordem que criou Pain e não pelo mesmo. Yondaime então diz que ser Shinobi é estar em constante luta com o ódio, pois é uma batalha que todos Ninjas terão que passar, Jiraiya deixou a missão a Naruto de responder a pergunta que Pain fez a ele, mas mesmo assim Naruto diz que não poderá perdoar Pain por tudo que ele fez, Yondaime sabe disso e então Naruto pergunta o que ele deve fazer, Yondaime então responde que essa resposta: Naruto terá de descobrir sozinho pois nem mesmo ele sabe também. Naruto fica nervoso e pergunta como ira resolver uma coisa que nem o maior Eremita pervertido do mundo (Jiraiya), e o considerado maior Hokage da historia de Konoha (Yondaime Hokage) conseguiram resolver, Naruto continua gritando dizendo que é loucura uma pergunta como essa, pois ele admite que nunca foi muito inteligente, nem um grande Shinobi, mas antes que termine de falar seu pai coloca sua mão na cabeça de Naruto. Yondaime diz que Naruto tem esse poder de resolver a pergunta e sorrindo diz que confia em seu filho, Naruto fica surpreso ao ver que Yondaime, seu pai, confia nele para resolver o enigma, Yondaime então fala que a situação chega a esse ponto a única coisa a fazer é acreditar em seus filhos, pois é o que os pais fazem. Yondaime então diz que terá de partir em breve, pois ele esta sentido seu Chakra começar a desaparecer, ele então coloca sua mão na barriga de Naruto e diz que ira refazer novamente o Selo, mas esta seria a ultima vez, em um segundo os 5 pontos do Selo (o Shisou no Fuuin, Shiki Fuujin e o Hakke no Fuuin Shiki) de Naruto se refazem. Yondaime então começa a desaparecer e diz que Konoha pode ser reconstruída, contando com Naruto e por fim desaparece. Naruto então com sua Determinação do Fogo recuperada agradece seu pai.
O confronto final - A determinação do fogo vs a divinação do maior Doujutsu
Já fora do inconsciente de Naruto, a Kyuubi é forçada a retornar a Naruto devido aos Selos terem se reconstituiído. Pain percebe que o Bijuu desapareceu e no lugar dele aparece Naruto, no Modo Eremita embaixo da esfera criada pelo Chibaku Tensei olhando fixadamente a Pain. Mostrando que sua hesitação desapareceu e que esta preparado para por um fim na luta de vez. Pain não acredita que a Kyuubi se libertou de seu Jutsu Supremo e admite que o Bijuu tem mais poder do que ele imaginava, ele então tenta conte-la com mais um Jutsu, porém percebe que a Kyuubi ficou quieta. Uma imensa fumaça aparece perto da Kyuubi e Pain percebe que ela desapareceu, mas fica surpreso ao ver Naruto novamente no Modo Eremita, ele então nota que ele perdeu a hesitação, ele então finalmente percebe que a Determinação do Fogo queima em Naruto e Pain então se prepara para a luta final. Pain fica surpreso ao ver que Naruto conseguiu retirar a Kyuubi do caminho, de repente Nagato começa a enfraquecer devido o uso excessivo de Chakra e começa a tossir muito sangue, Konan fica desesperada ao vê-lo daquele estado. Devido sua fraqueza o Chibaku tTnsei desmorona para o buraco criado, o repreendendo e Naruto escapa da queda, vendo Konoha destruída, Naruto começa a pensar que destruiu tudo, porém Katsuyu aparece dizendo que ninguém foi ferido. Pain em seus pensamentos fica surpreso com o poder de Naruto, pois conseguiu sobreviver e superar o Chibaku Tensei, este diz que parece que esta tudo acabado, pois agora Naruto entendeu o que significa dor, pois se uma pessoa não compartilha suas dores jamais ira entende-la, mas mesmo que Naruto tenha entendido não poderá tira uma conclusão, pois essa é a verdade e diz que tudo isso não é nada comparado a ele que fica perseguindo Uchiha Sasuke. Naruto então diz a Pain para levá-lo ao seu corpo verdadeiro, pois quer falar com ele cara a cara, pein fica aturdido e então tira um sarro e diz que Naruto é igual à Konoha e Jiraiya: todos são convencidos, mas diz que agora as conversas terminaram, pois nada que Naruto disser vai ajudar, Naruto insiste em ver o verdadeiro corpo de Pain, mas este diz que no Modo Eremita Naruto é capaz de usar apenas dois Rasenshurikens e só depois ele volta ao normal, não podendo mais entrar no Modo Eremita. Naruto então diz que supõe que Pain ira lutar a sério com ele, Pain então diz que se Naruto perder vai espancá-lo até a morte e levá-lo para aAkatsuki. Naruto sem escolha diz que terá de achar o verdadeiro corpo de Pain sozinho, Katsuyu pergunta como e Naruto diz que tem uma ideia. Pain então o ataca e tenta perfura-lo com sua Lamina Negra, Naruto agarra a lamina e logo depois da um poderoso chute no estomago de Pain que sai voando e se esborracha na parede de pedra próxima do buraco criado pelo Chibaku Tensei, caindo no chão em seguida. com o chute, a Lamina foi quebrada e Naruto então enfia a Lamina no braço, com isso consegue detectar onde o verdadeiro Pain: na mais alta montanha perto de Konohagakure no Sato, pois no Modo Eremita ele pode sentir Chakra a sua volta, assustando Nagato que não esperava essa atitude. Naruto então fala que finalmente achou o verdadeiro Pain, este o xinga de bastardo, mas Naruto não liga e cria mais dois Kage Bunshins, então prepara o Senpou Fuuton - Rasenshuriken e joga outra bomba de fumaça, Pain então ironiza em seus pensamentos, pois não será mais subestimado pelas bombas de fumaça e ao ver o Rasenshuriken em sua direção, utiliza novamente o Shinra Tensei para bloquear a técnica, mas usou sua técnica em vão pois embora atingiu o alvo, uma segunda Rasenshuriken das sombras foi mostrada deixando Pain apavorado. Naruto então diz que um intervalo de 5 segundos pode ser letal.
A Determinação do Fogo prevalece - Jamais desistir
Pain continua apavorado, de repente dois Kage Bunshins disfarçados de pedra aparecem e tentam agarrá-lo, porém Pain enfia duas Estacas Negras nos clones e em seguida os usa para pular muito alto e escapar do Rasenhuriken das Sombras de Uzumaki Naruto. Pain então percebe que ainda faltam 3 segundos para poder usar o Shinra Tensei, mas não esta preocupado, pois viu que o Modo Eremita de Naruto terminou. Do nada, ao redor da pequena montanha onde Pain é rodeada do Tajuu Kage Bunshins que estavam disfarçados de pedras ao redor de onde Pain estava, este fica em desespero pois não esperava isso, quando a maioria dos clones iam atingir Pain, o tempo de intervalo acaba e Pain usa com potência total seu Shinra Tensei, explodindo alguns clones, porém o verdadeiro Naruto se põe na frente e os outros o empurram para ele não ser repelido, Pain diz quer aqueles que não encontram uma resposta para sua pergunta devem desistir e diz para Naruto desistir da luta, pois é inevitável que ele perca. Naruto então suporta a carga total do Shinra Tensei lembrando das frases ditas por Hatake Kakashi quando treinavam a Natureza do Chakra Vento, de Jiraiya durante seus três anos de treinamento com ele e a de seu pai, Yondaime Hokage em sua consciência: que todos confiavam nele e acreditam que ele possa achar a resposta de Pain, este então cai no chão pois não poderá usar o Shinra Tensei por um longo tempo, mas percebe que como Naruto não esta muito perto dele, não poderá atingi-lo. com uma fúria sem limites, Naruto com 2 clones ajudando, enquanto um forma um Rasengan, o outro impulsiona seu eu verdadeiro. Naruto então grita para Pain: "desista você…" e é arremessado por seus clones em direção a Pain. Este pela primeira vez a sua face apavorado ao ver Naruto indo a sua direção rapidamente terminando sua frase: "de pensar que eu vou desistir!!!" e acerta com toda sua força o rasengan em pein círculo de deus, o destruindo, mostrando sua ultima resposta - destrui-lo com o Rasengan que Jiraiya o ensinou terminando a luta, mostrando que a vitória é de Naruto.
Uma nova personalidade
Naruto após o uso do Rasengan, Pain urra de dor e é arremessado muito longe, se espatifando na rocha gigantesca totalmente destruído internamente, Naruto cai no chão também e fica parado durante alguns momentos. De repente aparece ao lado de Pain Círculo de Deus e começa a retirar seus Transmissores de Chakra (Piercings), Naruto então diz a katsuyu que o verdadeiro Pain utiliza isso para transmitir Chakra ao corpo e retirara todos os transmissores para garantir que o círculo de deus não mais se mova. após arrancar todos, olha o corpo sem vida de Pain e começa se lembrar do que o mesmo lhe falou sobre justiça, dor, ódio, paz, então Naruto enfia o pequeno Piercing na mão e se lembra do que aconteceu com Jiraiya, Kakashi, Hinata e a Konoha inteira, por fim se lembra do que Pain lhe disse sobre a verdade do Mundo dos Ninjas: que o Mundo Shinobi é governado pelo ódio. Naruto então toma sua decisão de ir atrás do verdadeiro corpo de Pain, Katsuyu diz que seria aconselhável levar reforços, mas Naruto fala que ira sozinho e adiciona mandando por Katsuyu que ninguém vá ajudá-lo ou segui-lo. Por fim sai dali. durante sua perseguição ao local de onde o verdadeiro homem por traz de Pain esta, Naruto é encontrado por nara Shikaku, Yamanaka Inoichi e o membro do Clã Hyuuga Ko, Naruto fica meio desconcertado ao ver que o seguiram e Inochi fica surpreso ao ver Naruto e então supõe que ele derrotou Pain, Naruto fica silencioso por um tempo e então diz que perder ou vencer não importa agora que ele descobriu a verdade, Inoichi e Shikaku se mostram surpreso ao ver a personalidade mudada de Uzumaki Naruto e Shikaku pergunta o que aconteceu com Naruto. Naruto novamente fica silencioso e então diz que é difícil de explicar, Shikaku e Inoichi continuam não entendendo e este não entendo o que Naruto quer dizer, este então diz que de qualquer modo vai atras do homem por atrás de Pain sozinho e pede que não o sigam pois quer conversar com o Ninja sozinho. Ko fica surpreso e pergunta como Naruto o encontrou, este então diz que usou o Sennin Mode para rastreá-lo. Inoichi continua sem entender o porquê de Naruto querer ir sozinho e pede uma explicação, Naruto então diz que quer descobrir uma coisa, Inoichi novamente pergunta o que Naruto quer, mas Naruto responde que quer conversar com o homem por trás de Pain. Shikaku nada diz e Inocihi então grita perguntando o porquê de Naruto agir dessa maneira, mesmo o porquê ele é grato de ter se livrado de Pain, mas diz que conversar não resolvera nada. Naruto então se explode e grita dizendo que a solução seria destruir o homem por trás de Pain e o resto da Akatsuki inteira e pergunta se isso adiantaria, Inoichi continua gritando falando que conversa não irá adiantar, pois Pain foi um inimigo de Konoha e não pode perdoá-lo, Naruto então berra falando que sente o mesmo pois o mesmo homem que destruiu sua vila, matou seu mestre, seu professor e a todo mundo. Inoichi continua gritando perguntando o porquê de Naruto agir daquela maneira. Shikaku então diz que vão deixar Naruto partir sozinho, Inoichi não entende Shikaku e este diz que por Naruto ter conseguido barrar e derrotar Pain ele tem certeza que Naruto tem um plano, Inoichi tenta replicar, mas Shikaku repete o que disse - que vão deixar Naruto prosseguir sozinho. Naruto então agradece Shikaku e Conti...
Tsunade e Shizune aparecem. elas, juntamente de Jiraiya, estavam acompanhando a luta. Kakashi diz que agora eles são ninjas iguais, não mais professor e aluno e que juntos formariam o novo time, o time Kakashi. algum tempo depois, Naruto recebe sua primeira missão: resgatar Gaara, que fora sequestrado por dois membros da Akatsuki, Deidara e Sasori, quando estes invadiram a Vila Oculta da Areia. os três encontram Temari, e partem. no vilarejo, descobrem o que aconteceu, e partem sem a Temari, com Chiyo, até o esconderijo da Akatsuki, onde eles estão extraindo o Ichibi Shukaku de Gaara. Kakashi também envia Pakkun ao time Gai (Maito Gai, Tenten, Neji e Rock Lee), grupo que Tsunade mandou alguns dias depois de eles saíram de Konoha para apoiá-los, para avisar sobre os acontecimentos e informá-los a localização do esconderijo dos inimigos. no caminho, o time Kakashi encontra Itachi Uchiha. após lutar, eles vencem, mas descobrem que o corpo era de outra pessoa. assim eles percebem que Itachi usou algum Ninjutsu para controlar outra pessoa e poder, assim, atrasá-los. ao chegar ao seu destino, o time Kakashi descobre que o time Gai também precisou lutar contra outro membro da Akatsuki, Kisame. ao tentar quebrar a pedra da entrada do esconderijo, eles descobrem que há uma proteção de cinco Selos e que deverão retirar os cinco ao mesmo tempo para poderem quebrar a pedra. Neji, com seu Byakugan, encontra os outros quatro Selos e cada membro do time Gai vai retirar um dos Selos. Após todos retirarem, Sakura quebra a pedra e eles encontram Sasori e Deidara, sem um dos braços, com Gaara morto. Deidara foge com o corpo de Gaara. Naruto e Kakashi o seguem, deixando Sasori para Chiyo e Sakura. após perseguições e algumas lutas, Kakashi usa seu recém-adquirido Mangekyou Sharingan em Deidara, destruindo outro braço dele. eles o derrubam e cercam, mas ele consegue fugir, até que os outros ninjas (Gai e seu time com Chiyo e Sakura) chegam e o cercam novamente. Deidara cria uma explosão para poder fugir, e os ninjas seriam atingidos se Kakashi não usasse de novo seu Mangekyou Sharingan para mandar a explosão para outra dimensão. Deidara foge, mas os ninjas de Konoha conseguem resgatar Gaara. Chiyo,com uma técnica proibida, a Tensei no Jutsu, e com a ajuda do Chakra de Naruto/Kyubi, revive Gaara, mas acaba morrendo no processo.
O espião de Sasori
Quando voltam para Konoha eles fazem o relatório da missão para Tsunade e Sakura informa o que Sasori disse antes de morrer: que ele tinha um espião no grupo do Orochimaru e iria se encontrar em ele em dez dias numa pote no país da grama. assim tsunade decide enviar o time Kakashi para pegar o espião. Com Kakashi de cama após o esforço de usar duas vezes o Mangekyou Sharingan e com apenas dois membros no grupo, Danzou (líder da Anbu Ne) e Tsunade indicam um membro cada um para completar o Grupo. Danzou indica Sai para repor Sasuke e Tsunade indica Yamato para repor Kakashi e para ficar de olho em Sai. Com o time completo, o novo time Kakashi sai para se encontrar com o espião de Sasori. Sai se declara uma pessoa sem sentimentos, falando para Naruto que ele é um idiota por se preocupar com um traidor, chamando de amigo aquele que tentou matá-lo. Sakura e Naruto não gostam dele, mas Naruto decide aceitar trabalhar com ele no grupo porque faria qualquer coisa para resgatar Sasuke, Sakura faz o mesmo. Eles chegam na ponte, e Yamato se disfarça de Sasori. Eles descobrem que o espião é Kabuto. Nessa hora Orochimaru chega. Kabuto demonstra estar com medo, mas tenta matar Sasori logo depois, dizendo estar do lado de Orochimaru, e assim revelando a identidade de Yamato. Orochimaru diz para os três ninjas que estão escondidos aparecerem e Naruto, Sai e Sakura vão para o lado de Yamato para enfrentar Orochimaru e Kabuto. Orochimaru se espanta ao ver que Yamato, seu experimento, está vivo. Ele diz que tentou ter o poder do Shodaime Hokage, o de controlar madeira e os Bijuus, e por isso fez uma experiência com 10 crianças, onde somente Yamato sobreviveu. Orochimaru,ao falar o nome de Sasuke, instiga a raiva de Naruto,que começa a liberar o Chakra da Kyuubi, chegando a Terceira Cauda, e perdendo a consciência. depois Naruto acorda quando Sakura o está curando e eles, Sakura e Yamato contam parte do que aconteceu, contando o resto conforme as situações vão surgindo: quando provocado pelo Orochimaru; Naruto destruiu a ponte onde eles estavam. Orochimaru vai para a floresta e Naruto o segue. Na luta Naruto libera a Quarta Cauda, e vira uma Mini-Kyuubi, destruindo a floresta em volta. A luta segue com Naruto, através do poder gigantesco da Kyuubi, utilizando de seu Chakra para ataques, enquanto Orochimaru utiliza Jutsus complicados e avançados. Orochimaru finalmente consegue derrubar Naruto com sua Kusanagi, jogando-o para longe, e Naruto caindo próximo de onde Sakura, Yamato e Kabuto estão. Apesar do ataque Naruto não ficou machucado, mas ainda assim teve de regenerar a parte perfurada. Sakura,vendo o estado de Naruto, pede para ele parar. Naruto,sem reconhecê-la, a machuca. Yamato tenta pará-lo com suas técnicas de madeira, porém não impede que Sakura receba um golpe. Yamato, com um Jutsu especial, sela a Kyuubi, Sakura corre em direção de Naruto chorando e começa a curá-lo enquanto esta fazendo isso pede para Yamato ensinar o Jutsu para conter Naruto. Ele diz que somente ele pode fazer esse Jutsu, pois contem dna do primeiro, Sakura diz que sempre faz a parte pequena pelo Naruto. Yamato diz que não importa o tamanho do que ela faz por ele e sim os seus sentimentos pelo Naruto. Depois de descobrir o que aconteceu Naruto pergunta pelo Sai, no que Yamato responde que ele os traiu e se aliou a Orochimaru. Yamato conta os possíveis planos de Danzou, líder de Sai, de destruir Konoha. Yamato através do Mokuton Bunshin esteve com um clone de madeira acompanhando a luta de Naruto e o Orochimaru, a conversa de Sai e Orochimaru,e está seguindo eles.
O esconderijo de Orochimaru
Naruto, Sakura e Yamato seguem em frente quando Sakura cai no chão. Sakura mente, dizendo que Orochimaru fez isso. Yamato chama Naruto e escondido da Sakura conta que foi Naruto que machucou a Sakura. Naruto percebe o que aconteceu se lembra do que ele fez numa cidade onde estava tudo destruído. Yamato diz que se Naruto quer salvar Sasuke, ele tem que ver isso com seus olhos, não com os da Kyuubi; se ele quer proteger os amigos, ele deve usar sua própria força. Sakura rapidamente chama os dois, e mostra o álbum de Sai. Esse álbum, conclui Sakura, conta o passado de Sai. Segundo ela, Sai luta contra um ninja, o mata, rouba suas roupas e seu jeito. Eles percebem que o outro lado, do garoto de cabelos brancos, só poderia ser do irmão de Sai. Eles param a leitura do álbum já que Yamato avisa que seu Mokuton Bunshin chegou ao esconderijo do Orochimaru.em frente ao esconderijo, Yamato dá para Naruto e Sakura uma cápsula. Ela envia a localização dela, respondendo somente ao Chakra de Yamato. Sakura está confiante de que vai levar Sasuke de volta. eles entram no esconderijo e encontram Sai. Sai diz que sua missão falhou, e conta que a missão dele envolve a destruição de Konoha. Sai é preso, mas Kabuto aparece e o liberta. Kabuto só não esperava ser preso com a ajuda de Sai, que diz fazer isso pela ligação de Naruto e Sasuke, que lembra a que tinha ele e seu irmão. Kabuto diz que Sasuke está no final do esconderijo. Yamato e Sakura vão por um caminho e Sai e Naruto por outro. Sai pega seu livro de desenho e diz que Naruto lembra muito seu irmão, e ele se lembra de seu sonho que compartilhava com seu irmão. Rapidamente, ele faz um desenho seu e do seu irmão juntos e felizes, como ele queria, mas havia se esquecido. Ele se emociona, mas Orochimaru aparece e pergunta de que lado Sai está. Naruto diz que irá segurar Orochimaru, enquanto Sai deve ir atrás de Sasuke. Após lutarem contra Orochimaru, Naruto, Sakura e Yamato vão até onde estaria o quarto de Sasuke e encontram o lugar destruído, com Sasuke inteiro e Sai caído no chão. Sai diz que irá parar Sasuke,protegendo o vínculo entre Naruto e Sasuke. Sasuke desce e se prepara para matar Naruto. Sai tenta impedi-lo, mas não consegue. Sasuke se prepara para atacar o grupo com um novo Jutsu, mas Orochimaru e Kabuto aparecem impedindo que ele use seu Jutsu, e os três fogem.
A missão da Akatsuki
De volta para Konoha,o grupo informa o relatório da missão para Tsunade, que diz que Sasuke Uchiha pode estar muito forte, treinando Kinjutsus e usando drogas. Naruto Uzumaki, Sakura Haruno e Sai vão conversar com Kakashi Hatake. Kakashi diz que eles precisam ficar fortes, caso queiram salvar Sasuke. Ele propõe um treinamento, mas diz que Naruto é o que mais se beneficiará com ele, ficando até mesmo mais forte do que o Kakashi, mas Asuma Sarutobi chega, e Kakashi pede para adiar a conversa.no treinamento Naruto usa Seutajuu Kage Bunshin no Jutsu para criar vários clones de si mesmo e treinar com todos eles ao mesmo tempo, reduzindo muito o tempo necessário para aprender novas técnicas proporcionalmente ao número de clones criados, e o Naruto consegue criar muitos deles. Yamato foi chamado para ajudar no treinamento para controlar o Chakra da Kyuubi pois com o grande número de clones e o intenso treinamento Naruto tende a perder o controle mais facilmente. Com o treino e depois de algumas dicas do Asuma, Naruto aprende a controlar seu elemento,o Fuuton. Com o controle elemental Naruto passa a tentar criar um novo Jutsu, juntando a manipulação de forma do Rasengan com a manipulação elementar do Fuuton. Durante o treinamento Naruto tem a notícia de que Asuma morreu enquanto lutava contra uma dupla da Akatsuki, Hidan e Kakuzu. com isso Kakashi passa a ser o líder do time de Shikamaru Nara, Ino Yamanaka e Chouji Akimichi, deixando Yamato para ser o líder do time de Naruto, Sakura e Sai. O melhor time para apoiar o time Asuma é o time do Kakashi, mas a condição para isso é que Naruto complete seu novo Jutsu. Então Naruto passa a se esforçar ainda mais para dominá-lo. Com o Jutsu já completado o time Yamato vai ajudar o time Asuma, chegando a tempo de salvar o time Asuma que estava lutando agora apenas contra Kakuzu, enquanto Shikamaru enfrentava Hidan em outro local. Sai e Sakura foram ajudar Shikamaru, e Naruto decide enfrentar sozinho Kakuzu. Com seu novo Jutsu o Fuuton - Rasenshuriken, evolução do Rasengan, Naruto achava que podia derrotar Kakuzu, porém na hora em que ia atingí-lo o efeito do Jutsu acabou e Naruto teve de ser salvo por Kakashi e Yamato, Ino observou que Naruto não havia mudado apesar de tudo. Naruto pede que deixem ele lutar com Kakuzu, pois quer superar a barreira existente entre ele e Sasuke, Kakashi permite. Kakuzu, depois de ver o Jutsu uma vez, se prepara melhor para enfrentar Naruto. Ao enganar Kakuzu com seu Kage Bunshin no Jutsu, Naruto consegue acertar seu novo Jutsu em Kakuzu o explodindo e acabando de uma vez com os três corações restantes. Todos ficam impressionados com a força de Naruto e Kakashi revela que nem com o Sharingam conseguiu acompanhar o Jutsu de Naruto que termina exausto após atingir o inimigo e o derrotar. Após a luta com Hidan e Kakuzu, Naruto precisa ficar em repouso pois seu novo Jutsu tem um efeito destruidor inclusive em seu usuário. Durante sua recuperação Naruto passa mais tempo com Sai, Sakura Haruno e Kakashi Hatake. Tsunade explica que se Naruto continuar a usar seu novo Jutsu, o Fuuton - Rasenshuriken, futuramente não será mais capaz de usar Chakra.
O ataque de Guren
Kakashi, Akamaru, Kiba e Hinata vão vasculhando a floresta quando Akamaru começa a rosnar, Kiba entende isso como o sinal de que a inimigos a frente e eles descem até o solo. Hinata usa o Byakugan e revela que a quatro pessoas com Chakra de Shinobi. Enquanto olhavam para frente Gozu ataca por trás com uma imitação do Bunbun Baika no Jutsu, Kakashi usa as duas mãos para se proteger, e acaba se afastando dos outros, Kakashi se admira com a força de Gozu e sai correndo mas Gozu aumenta o tamanho da perna e vai atrás, acertando Kakashi na cabeça e o jogando no chão. Ele então começa a tentar acertar vários socos na cabeça de Kakashi que desvia de todos eles, então uma Kunai aparece atrás do pescoço de Gozu e esse entende que o que ele estava socando era um Kage Bunshin, Kakashi tenta obter informações sobre Orochimaru, e diz que conseguiu entender a técnica de Gozu e diz que é para ele ir com sigo para Konoha. Gozu começa a rir e diz que recusa ficando estremamente magro ele então da uma investida em Kakashi que é lançado com tanta força que quebra uma árvore, após isso ele começa a usar o Sharingan e prepara o Raikiri. Gozu começa a tacar com Doton alem de sua força bruta, Kakashi desvia, mas Gozu aparece no seu lado tão rápido que o Sharingan não acompanhou ele então se defende e acerta o Raikiri em Gozu. Kakashi aparece e diz que estão todos juntos. Kiba então comenta que Hinata está machucada, Kakashi pergunta como ela está mas está diz que consegue, porém ao tentar sente muita dor, Kakashi fala que a luta não acabou.
Atrás de Itachi Uchiha
Naruto, Sakura Haruno e Jiraiya se reúnem com a Godaime Hokage, Tsunade, onde essa lhes comunica sobre boatos que estão correndo, em que Sasuke Uchiha matou Orochimaru, Naruto não fica nem um pouco surpreso pois sabia que Sasuke não se deixaria dominar por Orochimaru. Naruto então propõe à Tsunade que se deve formar um grupo para ir atrás de Itachi Uchiha, e já que Konoha está em uma missão de ir atrás dos Akatsuki, e com isso também será possível encontrar Sasuke, que está a procura do irmão. Kakashi Hatake propõe a formação de dois times para compor uma equipe, um o time 7 (composto no momento por Yamato, como líder, Sai, Sakura e Naruto) e o outro time composto por Kakashi, como líder, Hinata Hyuuga, Shino Aburame, Kiba Inuzuka com Akamaru. iniciando as buscas por Itachi, Kakashi usa seus Ninkens para separar o grupo e usar o faro dos cães para rastrear Itachi. Yamato, Naruto, Hinata e um dos Ninkens são atacados por Kabuto Yakushi, que traz um ‘’Bingo-Book’’ dos membros da Akatsuki, revela que Sasuke realmente matou Orochimaru, mas que ele (Kabuto) incorporou partes do corpo de Orochimaru, e segundo Hinata, seu corpo está 30% tomado pelo Orochimaru. Todos da equipe de busca se dirigem ao local onde ocorreu a batalha entre Sasuke e Deidara, Onde kiba consegue captar o odor de Sasuke. Nessa perseguição a equipe de busca é atrapalhada por partes de roupas com cheiro de Sasuke que foram deixadas para trás. Naruto usa então Tajuu Kage Bunshin no Jutsu para ampliar as buscas. Um dos cones de Naruto acha Itachi Uchiha e o ataca, e este o prende em um Genjutsu. Durante o Genjutsu Itachi pergunta o que Naruto faria se Sasuke resolvesse atacar Konoha, e Naruto responde que procuraria um jeito de salvar os dois. Um dos Kage Bunshins de Naruto encontra Sasuke e seu grupo, mas no caminho são interceptados por Tobi da Akatsuki. Naruto ataca-o com um Rasengan, mas o ataque passa por dentro de Tobi e não surte efeito. Naruto continua atacando sem surtir efeito novamente, enquanto Hinata acompanha a luta com seu Byakugan, todos agora começam a atacar Tobi e com todos eles acontece a mesma coisa, nenhum ataque surte efeito. Com nenhum ataque funcionando o grupo começa a atacar com os Hijutsus do Clã Aburame, Shino usa seus Kikais para atacar Tobi, mas também não funciona, Shino usa seu Hijutsu: Mushidama, mas Tobi escapa de alguma forma, e a situação faz Kakashi considerar que Tobi usou um tipo avançado de Jutsu de Espaço/Tempo. No meio da luta Zetsu informa a Tobi que a luta entre Sasuke e Itachi acabou e que Sasuke ganhou. Com isso o grupo de busca descobre a luta entre Sasuke e Itachi e o resultado dela. Tobi se dirige para o local da luta, e Kakashi e Hinata, percebendo o Amaterasu de Itachi, guiam o grupo de buscas para o local da luta. eles percebem que Tobi chegou antes deles e pegou Sasuke, mas quando chegam no local eles não conseguem seguir o rastro dos dois.
Morte de Jiraiya
Já em Konoha Naruto é acordado por Gamabunta, Gamakichi, e Kakashi Hatake que lhe avisa que a Godaime Hokage Tsunade quer lhe ver. Na sala da Tsunade estão a própria, Sai, Sakura Haruno, Shizune, alguns sapos, dentre eles o grande líder eremita da montanha Myoboku, Fukasaku-Sama, que havia treinado Jiraiya. Inicia-se uma conversa sobre Jiraiya. Naruto se irrita com o jeito como estavam se referindo à Jiraiya, Fukasaku então fala à Naruto que Jiraiya havia perecido em batalha. Naruto entra em uma espécie de melancolia, depressão, relembrando seus momentos com Jiraiya. em Konoha incia-se agora pesquisas para decifrar a mensagem deixada por Jiraiya nas costas de Fukasaku: sendo ela interpretada inicialmente como: 9, 31, 8, 106, 7, 207, 15. essa mensagem deixada por Jiraiya revela a verdadeira identidade de Pain. o Clã Nara e Shiho iniciam um reconhecimento de padronização para decifrar a chave do código, e Shikamaru Nara começa a interrogar as pessoas sobre o significado daquela mensagem, Kakashi só reconhece um dos números, ‘’’106’’, e lhe diz que uma vez Jiraiya lhe comentara que Tsunade tinha ‘’106 cm de busto’’. sem obter informações relevantes Shikamaru busca a ajuda de Naruto, que precisou ser retirado da depressão antes de poder ser de alguma ajuda. Naruto percebe algo que ninguém havia percebido no código, o ‘’9’’ não era um ‘’9’’ realmente era uma letra ‘’ta’’ (a forma de escrita dos dois elementos na língua nipônica é muito semelhante). Shikamaru e Shiho então percebem o código, com cada número significando uma página de um de seus livros e o ta a letra que deve ser retirada. Então a mensagem se resolve: "o verdadeiro não está entre eles"
Treinamento nas Artes Eremitas
Fukasaku convida Naruto para treinar na montanha Myoboku, mesmo local do treinamento de Jiraiya, para que Naruto treine nas Artes Eremitas (Senpou). Naruto aceita ir treinar com Fukasaku dizendo que se o Ero-Sennin havia conseguido ele também iria conseguir. Naruto e Fukasaku partem para a montanha Myoboku, o lar de todos os sapos, de uma maneira diferente: Naruto é invocado por Gamakichi, através do Bahagran no Jutsu. Naruto e Fukasaku chegam à montanha Myoboku, um local com plantas enormes, e diversas estátuas de sapos de diferentes tamanhos e poses. Na montanha Myoboku Fukasaku explica para Naruto a diferença entre Ninjutsu e Senjutsu: Ninjutsu utiliza a energia interna do Shinobi, ou seja, a Energia Espiritual (Chakra Normal) e a Energia Física (Estamina); o por outro lado utiliza as mesmas energias, mais a Energia Exterior, a Energia da Natureza, o Chakra da Natureza. Fukasaku explica que se uma técnica utiliza Energia Espiritual, Energia Física e Energia Natural, ela é chamada de Técnica Prudente. Para poder captar, absorver, a Energia da Natureza é necessário senti-la e direcioná-la. quando o Shinobi se tornar uno com a natureza ele será capaz de controlar a entrada e a saída da Energia da Natureza. para que isso ocorra é necessário um treinamento diferente do que Naruto está acostumado, será preciso não mover um músculo, ou seja, entrar em meditação. Quando isto for feito o Shinobi será capaz de sentir a Energia da Natureza, e quando cessar completamente o seu fluxo como um animal e tornar-se uno com a natureza o Shinobi será capaz de direcionar a Energia da Natureza. Naruto pergunta se não há um modo de acelerar o processo, e Fukasaku recorre a um método arriscado: O Óleo de Sapo secreto da montanha Myouboku. Esse óleo quando derramado na pele de um humano permite a entrada da energia da natureza no corpo, então progressivamente o Ninja será capaz de senti-la e controlá-la. Porém, aqueles que não conseguem controlar toda Energia da Natureza, eventualmente começam a transformar-se em sapos, pois as três energias ainda não estão balanceadas, pois se houver muita Energia da Natureza o Ninja começa a tornar-se um sapo, que são uma parte mais integrada com a natureza. Para evitar que Naruto vire um sapo Fukasaku possui um cajado sugador que pode retirar a energia da natureza. Jiraiya não conseguiu completar a técnica, pois no Modo Eremita ele ainda adquire uma forma semelhante a um sapo. Naruto pergunta para Fukasaku se pode usar a idéia do Kakashi Hatake: utilizar os Kage Bushins para acelerar o processo. Mas Fukasaku explica que isso é um método ainda mais arriscado, pois se um dos Kage Bushins se transformar em sapo, Naruto conseqüentemente tornar-se-ia um sapo. Fukasaku então autoriza somente quatro Kage Bushins, número suficiente para que Fukasaku possa usar seu cajado se for preciso. Fukasaku explica também que somente ele e Jiraiya poderiam usar o Senjutsu, pois os dois possuem uma grande quantidade de Chakra, e o mais importante, a capacidade de nunca desistir. Durante o treinamento Naruto começa a visualizar e a acumular a energia da natureza, vendo o progresso de Naruto, Fukasaku pede para Naruto tentar erguer uma das estátuas de sapos da montanha Myoboku. Fukasaku pede para Naruto tentar primeiro usando apenas seu Chakra Normal, mas Naruto não consegue mover nem um pouco a estátua. Fukasaku pede para Naruto tentar de novo usando o Chakra da Natureza, e Naruto consegue erguer a estátua sobre sua cabeça e a joga no chão, Fukasaku diz que Naruto aprende mais rápido que Jiraiya. Fukasaku diz para Naruto que até agora ele só conseguiu controlar o Chakra da Natureza utilizando o "Óleo Secreto de Sapo", e que o próximo passo seria formar o Chakra Sennin sem o auxílio do óleo, Naruto diz que ele está pronto e bem disposto, Fukasaku explica que quando se usa o Chakra Normal para utilizar um Ninjutsu o ninja fica exausto, mas o Senjutsu como utiliza a energia externa faz com que o Ninja se recupere mais rápido. Fukasaku então dá ao Naruto o primeiro livro de Jiraya, aquele que contém sua alma e seu coração, o livro "Determinação Extrema – A História de um Ninja". Naruto começa ler o livro deixado por Jiraiya, e se emociona ao saber que o protagonista se chama ‘'Naruto’', e que ele é um grande Ninja que nunca desiste. Após se emocionar Naruto lembra de um período de seu treinamento durante seu exílio com Jiraiya, onde Naruto conversa com Jiraiya: Naruto conta para Jiraiya sobre Sasuke Uchiha, que ele iria quebrar seus laços, para assim tornar-se mais forte, Naruto diz que nunca iria entender esse tipo de atitude. Naruto agora pergunta sobre Orochimaru, do por que ele abandonou Konoha, e depois tentou destruí-la, Jiraiya lhe responde que é por que seus pais foram mortos quando criança, e com isso começou a pesquisar Kinjutsus para ressuscitar seus pais, Jiraiya também conta que assim como Naruto nunca conheceu seus pais, e conta esse fato para acabar com o ódio de Orochimaru pelo mundo Ninja, afinal Orochimaru acreditava que Konoha e seus Ninjas eram culpados pela morte de seus pais. Jiraiya diz que Naruto é um ótimo aluno, e que um dia iria mudar o mundo, mas com seu livro. Naruto começa a sentir muita dificuldade de treinar sem o óleo. Naruto então pergunta por que ele não pode simplesmente levar um pouco do óleo com ele em uma garrafa, Fukasaku explica que fora da atmosfera da montanha Myoboku o óleo evaporaria rapidamente. Naruto consegue parar completamente seus fluidos como um animal, e então começa a absorver uma grande quantidade de Energia da Natureza, Fukasaku olha e diz que não acredita que ele chegou a esse nível sem utilizar o óleo. Naruto acaba de formar o Chakra da Natureza e seus olhos ganham o formato dos de um sapo (Modo Eremita), Fukasaku diz que ele ultrapassou Jiraiya por não ter se transformado em uma forma híbrida de homem e sapo ao entrar no Modo Eremita. Naruto então começa o treino para usar o Chakra da Natureza em batalha, usando o Modo Eremita. Depois do treino Fukasaku considera que Naruto já dominou a formação do Chakra da Natureza, mas diz também que o modo eremita é arriscado para ser usado na batalha, pois o Modo Eremita de Naruto só dura 5 minutos e que se precisa de muito tempo para formar o Chakra da Natureza, e esse tempo em uma batalha é decisivo, por isso ele precisaria de um time lhe dando apoio. Naruto fica desanimado ao saber que todo seu treinamento não seria útil em batalha, Fukasaku lhe diz que há um jeito de resolver esses riscos: Naruto deveria se fundir com Fukasaku (Fukasaku ficaria somente sobre o ombro de Naruto). Fukasaku explica que essa união serve para suprir as falhas, pois, enquanto um formaria o Chakra da Natureza, no caso o Fukasaku, o outro evitaria os ataques inimigos, no caso Naruto. Naruto e Fukasaku tentam fazer a fusão, porém quando Fukasaku entra em contato com o Chakra da Kyuubi é repelido com muita força, sendo jogado para longe. Fukasaku então diz que não há como eles realizarem a fusão, pois o chakra da kyuubi cria uma espécie de rejeição. naruto então tenta realizar a formação do Chakra da Natureza se movimentando, porém Fukasaku diz que é impossível acumular o Chakra da Natureza enquanto se movimenta. porém Naruto insiste que continuará tentando mesmo assim, e então observa a mensagem deixada por Jiraiya nas costas de Fukasaku e comenta que aquilo era uma mensagem pessoal para ele, para que ele nunca desistisse, e Naruto diz não poderia ficar sem fazer nada e que continuará a treinar até encontrar uma maneira de superar o problema. Naruto então começa a treinar para acumular Chakra da Natureza enquanto se movimenta, porém esse novo treinamento para recuperar o tempo perdido se mostra mais difícil do que o esperado. Fukasaku comenta que eles estão testando algo nunca realizado, pois ninguém nunca acumulou Chakra da Natureza se movendo, que é como olhar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo. Naruto então se obtém uma idéia com a frase de Fukasaku para tentar resolver a situação.
A invasão de Pain
Naruto treina juntamente com Fukasaku quando é interrompido por um sapo da montanha Myoboku que tem um comunicado à Fukasaku: o sapo que fora mandado até a Vila Oculta da Folha, Kousuke, havia sido morto. Após receber essa drástica notícia, Fukasku deduz que deve estar acontecendo algo na Vila Oculta da Folha, e então manda o sapo dar a notícia para Shima. O sapo então utiliza a fonte teletranportadora para chegar até Shima, que obseva a destruição completa da Vila Oculta da Folha. o sapo diz para Shima que Fukasaku então precisará de invocações, então utilizando o Pergaminho dos Sapos Shima realiza as seis invocações de uma só vez. Shima invoca Gama Kichi, Gama Bunta, Gama no Katana, Gamaken, Fukasaku e Naruto, já no Sennin Mode. Ao chegarem no local Naruto não entende onde está, pois apareceram em um local completamente destruído, mas depois o grupo percebe que realmente está na Vila Oculta da Folha. Shima também diz que está claro quem fez isso à vila, pois ela sente a mesma presença de quando lutou junto com Jiraiya. Naruto então encontra seu adversário, Pain. Pain invoca seus outros cinco corpos para a batalha, Tsunade Senju enraivecida pelo que Pain fez a Vila Oculta da Folha avança sobre ele dizendo que como Hokage iria honrar aqueles que vieram antes dela, Pain Círculo de Deus diz que o único que ele deseja é Naruto, então Pain Círculo dos Demônios avança sobre Tsunade, mas antes que pudesse chegar perto dela é destruido por Naruto com um Rasengan. Naruto então diz que como Godaime Hokage ela não precisa lidar com esse tipo de gente e a diz para ir descansar ou tomar um chá. Fukaskaku diz que Naruto superou aqueles que vieram antes dele, seu mestre Jiraiya, e seu pai Namikaze Minato, o Yondaime Hokage. Como o Shinra Tensei foi utilizado com máxima potência, Pain Círculo de Deus irá demorar para poder atacar novamente, por isso manda Pain Círculo dos Fantasmas Fams, Pain Círculo das Bestas e Pain Círculo dos Homens para o ataque. Naruto pede para Gama Kichi levar Senju Tsunade para algum lugar seguro, e pede para que os aldeões não interfiram na luta, pois será difícil lutar e protegê-los ao mesmo tempo. Tsunade pede para Naruto levar consigo Katsuyu, pois ela contém informações, Naruto então coloca Katsuyu no bolso. Naruto pergunta para Tsunade se Kakashi está em uma missão fora da vila, pois no Sennin Mode ele pode sentir o Chakra de todos na vila e não está sentindo o de Kakashi, e devido ao silêncio de Tsunade, Naruto deduz que Kakashi está morto. Pain Círculo das Bestas invoca um Rinoceronte que inicia um ataque na direção de Naruto, mas esse agarra o Rinoceronte gigante pelo chifre e o lança com incrível força para o céu, Pain Círculo das Bestas agora invoca dai Taurus e Cerberus, mas Shima e Fukasaku utilizam seu Kawazu Naki para pará-los, e Naruto cria dois Kage Bunshins e molda em suas mãos dois Senpou - Oodama Rasengan, mandando-os para longe. Gamabunta, Gama no Katana e Gamaken saltam e cada um destrói uma das três invocações de Pain Círculo das Bestas, vendo que invocações não irão funcionar, Pain Círculo dos Fantasmas Fams parte para o ataque, Katsuyu avisa a Naruto que esse corpo de Pain absorve qualquer técnica, Naruto diz que usará o Kawazu Kumite e parte para atacar, os dois desviam dos socos, mas como Naruto está usando a Energia Natural seu ataque se torna mais abrangente e poderoso, tendo um alcance maior, e acaba por acertar Pain Círculo dos Fantasmas Fams, o nocauteando. Naruto então decide usar seu novo Jutsu contra os corpos de Pain que na verdade é a versão completa do Fuuton: Rasenshuriken que ele desenvolveu enquanto estava na montanha Myoboku, agora que o Jutsu está completo ele consegue lançá-lo ao invés de ter de acertá-lo como um Rasengan normal. com isso ele tenta atingir todos os corpos de Pain, porém apenas destrói Pain Círculo dos Homens já que Pain Círculo das Bestas consegue se proteger e os outros dois corpos conseguem evitar o ataque. Naruto decide que deve destruir o corpo que faz as invocações e com a ajuda de Gama Bunta consegue eliminá-lo com um Rasengan Duplo. Aproveitando a chance Pain Círculo de Deus ataca Naruto, porém este havia deixado 2 Kage Bunshins coletando Energia Natural na montanha Myoboku, e Fukasaku invoca um deles usando o pergaminho que Naruto havia trazido para a batalha por meio do Bahagran no Jutsu. Naruto desfaz o clone e assim que a Energia Natural é transferida para seu corpo ele volta ao Modo Sennin e lança um Fuuton: Rasenshuriken em Pain Círculo de Deus, porém este é absorvido por Pain Círculo dos Fantasmas Fams que havia voltado a vida por meio do Jutsu de ressurreição de Pain Círculo do Inferno. Naruto percebe que deve destruir o corpo que ressuscita os outros primeiro e para isso finge lançar outro Fuuton: Rasenshuriken, porém se tratava do verdadeiro Naruto e quando Pain Círculo dos Fantasmas Fams tenta absorver o Jutsu ele se revela e o derruba no chão, com o corpo que absorve Jutsus ocupado Naruto lança mais um Fuuton: Rasenshuriken em Pain Círculo de Deus, porém o ataque é desfeito pelo Shinra Tensei, enquanto isso outro clone destrói Pain Círculo do Inferno usando o Rasenrengan. Naruto (clone) então se volta a Pain Círculo de Deus, este percebe que o clone já havia se escondido na fumaça e se preparou para atacar, quando o verdadeiro Naruto ia matar Pain Círculo dos Fantasmas Fams, Pain admite que ele esta ficando difícil de derrotar em sua mente e usa seu Shinra Tensei para jogar os dois Narutos longe (destruindo o clone) do Círculo dos Fantasmas Fams, logo após isso Gama Bunta, Hiro e Gamaken atacam Pain Círculo de Deus, que se desvia com seu outro corpo facilmente. Naruto se pergunta que Jutsu foi esse e Katsuyu explica que esse é o poder principal dos Pain, ela explica a Naruto que foi o poder de Pain Círculo de Deus que destruiu a vila, mas ela diz que a única probabilidade deste Pain não ter usado o Jutsu foi que parece que quanto mais forte ele usa o Jutsu mais tempo demora para ele usar de novo, Naruto então entende que foi por isso que ele não usou o Jutsu no começo da batalha e fica sem saída pois não pode usar Nnjutsus ou Taijutsus, mas Katsuyu notifica que de acordo com Akimichi Chouji a um intervalo de 5 segundos para Pain Círculo de Deus usar seu poder de novo e diz que é nesse meio tempo que ele deve acerta-lo. Naruto acha o tempo muito curto para atacar e Fukasaku diz que o único jeito de pega-lo é utilizando Genjutsus, mas Naruto fica preocupado, pois não sabe usar Genjutsu, Fusakasu diz que ele e Shima iram usar e durante a conversa Pain Círculo de Deus utiliza novamente seu Shinra Tensei e joga Gama Bunta, Gama no Katana (Hiro) e Gamaken muito longe e as quedas os deixando insconciente deixando Naruto nervoso e preocupado com os três. Fukasaku diz que para utilizar o Genjutsu ele e Shima teriam de que acumular uma alta quantidade de Chakra Sennin, ou seja, demorara um pouco até eles poderem utilizar o Jutsu, Naruto diz que ele tentara utilizar o intervalo de 5 segundo do Shinra Tensei de Pain Círculo de Deus e diz para eles utilizarem o Genjutsu assim que puderem, mas Fukasaku adverte que ele só possui mais um clone para focar Chakra Sennin e só terá mais cinco minutos para vencer de vez Pain, Shima fala que foi brilhante a idéia de deixar clones absorvendo Energia Natural, mas pergunta por que Naruto não fez mais. Fukasaku explica que uma pessoa não pode olhar para esquerda e direita ao mesmo tempo, pois juntar Energia Natural é difícil e Naruto só conseguiu fazer dois. Naruto também diz que só consegue manter três clones lutando com ele e se fizer mais um acaba interferindo a acumulação de Chakra Sennin fazendo Shima compreender e dizer para eles acabarem logo com isso. Pain Círculo de Deus e Pain Círculo dos Fantasmas Fams olham os quatro corpos destruídos e Pain Círculo de Deus admite que Naruto foi o único que deu mais trabalho para os Pain por ser realmente muito forte, ele decide lutar a sério e terminar de vez com a luta e usa o Basho Tein e atrai Naruto que é acertado e capturado por Pain Círculo dos Fantasmas Fams, Fukasaku (pensando) pede que Naruto agüente um pouco mais, Pain Círculo de Deus diz que não matara Naruto por ele ser o mais valioso Jinchuuriki e por ter o privilégio de ser um novo hospedeiro de Pain. Naruto não se intimida com a ameaça e diz que não deve subestimá-lo, mas quando ele ia atacar o Círculo dos Fantasmas Fams começa a sugar o Chakra Sennin de Naruto e este ao perceber acaba sendo tarde demais e o Sennin Mode acaba o deixando fraco. Pain, triunfante diz que a Kyuubi no Youko foi capturada. Naruto continua resistindo, mas Pain Círculo de Deus fala para ele desistir, Naruto olha para o lado e percebe que Shima e Fukasaku estão quase terminando e tem uma ideia, aproveitando que esta imobilizado começa a absorver muito Chakra Sennin, após isso o Pain Círculo dos Fantasmas Fams que estava absorvendo a energia de Naruto começa a se transformar em sapo, então Naruto exclama "a Energia Natural não é tão fácil de controlar", este Pain então se transforma em sapo por completo, após isso vira pedra, e Naruto facilmente se livra dele quebrando seus braços, Pain fica surpreso por isso e Fukasaku percebe que como o Círculo dos Fantasmas Fams não conseguiu dominar todo o Chakra acabou no estado que esta. Naruto diz que sobrou apenas um Pain, mas este diz que não é o único, Naruto não entende e Katsuyu explica que os Pains são controlados por alguém que esta escondido em algum lugar. Fukasaku e sua esposa finalmente conseguem acumular energia natural suficiente e tentam atacar o Pain Círculo de Deus com o Genjutsu Eremita, este percebe e usa o Basho Te'in que faz Fukasaku ir ao encontro de Pain que aponta sua Lamina Negra em direção do sapo, Naruto tenta impedir, mas acaba sendo tarde. Pain afirma já ter visto esse golpe antes e transpassa o pequeno sapo com uma espada, Naruto explode de ira e Shima olha seu marido morto e fica horrorizada, Naruto tenta acertar Pain com um soco, mas este joga o corpo de Fukasaku em direção de Naruto e este se desequilibra. rapidamente Pain usa o Basho Te'in e atrai Naruto a sua mão fazendo o corpo de Fukasaku cair no chão e Shima começa a chorar de perda e ódio. Após isso Pain esgana Naruto e o joga no chão, após isso perfura a mão do Jinchuuriki com a Lamina Negra e transpassar as mãos do mesmo no chão com a mesma arma fazendo Naruto ficar exausto temporariamente. Naruto grita de fúria e pergunta por que Pain esta fazendo isso, este diz que quando seu plano estiver concretizado tudo ira se esclarecer, Naruto continua sem entender, Pain então diz que tem algo a contar a ele.
A Sexta Cauda
Pain explica que seu objetivo é fazer algo que nem mesmo seu Sensei Jiraiya pode fazer, é usar a justiça para se ter a paz. Naruto então diz que ele só pode estar brincando com isso e começa a gritar falando que mesmo depois de tudo que Pain fez com Konoha e com os seus amigos ele ainda fale em paz. Pain então olha Naruto e pergunta o que ele quer, Naruto então grita que ira matar Pain trazer a paz ao mundo dos Ninjas, Pain se sente admirado ao ouvir isso, mas também fala que sofreu do mesmo jeito que Naruto, pois sua vila, seus amigos e sua família também foram destruídos. Pain então pergunta a Naruto se somente os Ninjas de Konohagakure no Sato tem direito de falar em paz e justiça, Naruto não entende o que Pain quer dizer, este então explica que com o aumento dos países das vilas principais as guerras no passado foram aumentando, se não seus países morreriam de fome e os países menores acabavam sendo receptáculos das guerras, cada guerra fazia os países menores caírem mais e mais até que as cinco grandes nações se estabilizaram, mas deixaram os outros países extremamente fracos e pobres. Pain então fala que ele e Naruto são iguais e possuem as mesmas idéias, mesmo em circunstâncias diferentes e diz que do mesmo jeito que usou a justiça para destruir Konoha, Naruto quer usar essa justiça para matá-lo. Naruto fica extremamente inerte ouvindo tudo, Pain fala que ambos sentem a mesma dor e os mesmos possuem suas próprias idéias do que é justiça, mas a justiça de ambos se transforma em vingança o que a torna maligna e se torna uma corrente de ódio, sabendo disso os ditos ninjas podem ver o passado e predizer o futuro, Pain se lembra então de quando seus pais foram mortos e diz que o único jeito de se compreender, é que as pessoas do mundo Ninja jamais vão entender esse pensamento. Pain então pergunta se Naruto pode encarar o ódio para se construir a paz, Naruto não responde e Pain insiste e quer ouvir sua resposta. Naruto então fala que não sabe o que dizer. Nagato revela por Pain que ele foi o verdadeiro fundador da Akatsuki e só a criou para acabar com o ódio, mas para isso ele precisa dos nove Bijuus para poder destruir um país inteiro em menos de um instante, Naruto se assusta ao ouvir isso e Pain fala que somente depois do mundo todo conhecer a dor e o medo haverá paz, Naruto diz que isso é mentira, pois a verdadeira paz não é isso, mas Pain fala que as pessoas são estremamente estupidas e se não fizer isso não haverá nenhuma paz, pois mesmo depois da dor se curar os países voltaram a lutar e então Pain fala que dara sua arma aos países e só depois do verdadeiro holocausto de verem a dor pararam de guerrear. Naruto fica estremamente horrorizado ao ouvir aquilo e no final do mangá, o verdadeiro corpo de Nagato finalmente se mostra estando totalmente preso a uma espécie de maquina que transmite seu Chakra para Pain Círculo de Deus na mais alta montanha de Konohagakure no Sato dizendo que só assim que seu desejo for feito todos conheceram a paz através da dor, Nagato então começa a tossir sangue por usar demais seu Chakra e Konan pede para ele não exagerar. Nagato fala que consegue ver a paz se aproximando. Pain então retruca Naruto dizendo que sua paz não é uma mentira, Naruto então se lembra dos tempos que passou com Jiraiya e fala o mesmo que seu Sensei, que ele acredita que um dia todos iram se entender, Pain debocha Naruto, dizendo que a única coisa que Naruto faz é falar e nada mais, ele então enfia varias Estacas Negras em diversas partes do corpo de Naruto e fala que a morte dele trará a paz, Naruto sente o Chakra de Pain em seu corpo e tenta se mexer, mas é inútil, pois pein acertou todos os pontos necessários para se mover, shima grita para naruto não desistir, pois se fizer isso não o perdoara, pois jiraiya e fukasaku deram suas vidas pela criança destinada, Pain então usa o Basho Tenin e joga Shima longe, fazendo Naruto se enfurecer. quando Naruto está para ser capturado definitivamente por Pain, surge Hyuuga Hinata que tenta acerta-lo, mas Pain se desvia e se admira vendo o reforço. Naruto, desesperado, manda Hinata sair de perto e fugir, que ela não vépáreo para Pain. Hinata então, diz que não sairá dali, ela revela então que sempre quis superar Naruto, mas na realidade só queria estar com ele e ela não liga de morrer por Naruto porque o ama, fazendo este ficar surpreso. Hinata então parte para o ataque, mas Pain desvia de alguns golpes e quando Hinata ia acertá-lo com seu Taijutsu Máximo: Juho Shoshiken, Pain usa novamente o Shinra Tensei com potência quase máxima e esmaga Hinata no chão, ela acaba desmaiando e Pain finaliza ela com um corte na garganta, Naruto manda ele parar e Pain se afasta do corpo de Hinata, Pain então diz que isso o faz lembrar de quando seus pais foram mortos por Ninjas de Konoha e diz que quando a corrente do amor vira ódio a pessoa conhecera a dor, Naruto vendo Hinata caída entra numa fúria nunca antes vista por sentir uma emoção que jamais teve e libera uma imensa quantidade de Chakra da Kyuubi se transformando na Mini-Kyuubi com Quatro Caudas, Pain pergunta se Naruto o odeia e este libera mais Duas Caudas ficando com Seis Caudas fazendo aparecer o exoesqueleto da Kyuubi e se fixar em seu corpo, Pain tenta argumentar com Naruto só que a Kyuubi grita de fúria, Pain então diz que embora a dor de Naruto seja grande, a dele é maior.
As Nove Caudas se soltam
Naruto-Kyuubi começa a enlouquecer devido o Kyuubi no Fuuin aplicado por Yamato impede ele de se mover devido as inúmeras cordas imensas de Chakra Branco vindo de seu pescoço, Pain olha aquilo surpreso, mas a Kyuubi(e o próprio Naruto) querem ver Pain morto e então a Kyuubi agarra o colar do Shodaime Hokage de Naruto e o destrói terminando com o Jutsu. Naruto-Kyuubi ataca Pain, e este usa seu Shinra Tensei para se proteger, porém a Kyuubi fixa quatro de suas Seis Caudas no chão e começa a intensificar sua energia gigantesca rindo de Pain, fazendo o Shinra Tensei ser refletido de volta para Pain, jogando-o longe, Pain percebe que a Kyuubi já conhece seus movimentos. Naruto-Kyuubi começa a formar um gigantesco Bijuu Rasengan, mas Pain então usa seu Banshou Ten'in e atrai Naruto, porém a Kyuubi mira seu golpe e atinge Pain quase que em cheio destruído outra parte de Konoha. Pain se levanta dos destroços totalmente ferido e vê a Kyuubi se levantar novamente sem nenhum arranhão, Pain se impressiona vendo que o poder da Kyuubi é incrível. Pain percebe que se continuar lutando ira perder, pois o poder da Kyuubi é imensamente grande e então começa a afastar Naruto para longe da vila, Nagato então vendo que o Círculo de Deus esta longe o suficiente de Konoha, através de Pain, ele da início a sua técnica Chibaku Tensei. Pein então lança uma pequena Orbe em direção de Naruto/Kyuubi, ao atingi-lo um pedaço da região começa subir e envolver Naruto/Kyuubi que se debate como louco e lança um Bijuu Rasengan, porém só explode um certo perímetro e de repente a Kyuubi para de se debater dentro da pequena lua formada de terra e pedra, e abaixo uma imensa cratera, Pain olha aturdido vendo que capturou finalmente as nove caudas, Naruto em sua consciência, começa a se lamentar por não conseguir parar Pain e de repente a Kyuubi fala com Naruto, de repente explode-se mais outra parte da lua. Naruto em sua consciência, começa a pedir ajuda, pois não sabe oque fazer e olha para onde a Kyuubi esta mantida, a Kyuubi atende o desejo de Naruto e então o Selo na barriga do mesmo começa a aparecer, além de se expandir começa a sangrar, quando menos se espera Naruto fica meio possuído pela Raposa e esta fica feliz com esse ocorrido. Violentamente, a Kyuubi solta mais um rugido e Pain não acredita no que vê, a Kyuubi agora esta com suas Oito Caudas liberadas e com sua transformação quase completa já que seus músculos emirgem de sua pele, destruindo e anulando o Chibaku Tensei. Nesse meio tempo as Nove Caudas da Kyuubi se soltam completamente, porém sua transformação não é mostrada.
O Yondaime Hokage aparece
Naruto, quase totalmente dominado, começa a ser atraído pela Kyuubi, que está tentando fazer Naruto retirar de vez o Selo, quando Naruto estava prestes a liberar o Selo é surpreendido pelo Espírito do Yondaime Hokage que o arrasta para longe do selo. a Kyuubi fica surpresa e enfurecida ao ver seu Selador e Naruto fica surpreso. Yondaime explica que o selo do Shiki Fuujin foi configurado para que o espírito do Hokage aparecesse quando mais de Oito Caudas fossem liberadas, mas também fala que nunca quis que isso acontecesse pois não queria ver a Nove Caudas outra vez e revela que mesmo assim queria que acontecesse pois assim teria a chance de ver seu filho crescido, Naruto Uzumaki, mesmo através dessas circunstâncias, fazendo Naruto ficar espantado ao ouvir isso.
Conversando com o Quarto Hokage
a Kyuubi grita em fúria querendo rasgar seu Selador, mas Yondaime fala que não ira realizar o desejo dela e pergunta se isso faz sentido para Naruto, este fica surpreso por Yondaime saber seu nome e pergunta como ele sabe. Yondaime então fala que foi ele mesmo que deu esse nome a Naruto, porque ele é seu filho. Naruto fica atordoado com a resposta e a Kyuubi grita em fúria, Yondaime confirma que Naruto é seu filho, Naruto emocionado começa a chorar de alegria. a Kyuubi novamente começa a gritar de fúria por ver Yondaime e este fala que o Bijuu é realmente muito irritante e, fala para irem a outro lugar. Com um estalo eles vão para outro lugar do inconsciente de Naruto, este continua a chorar. Yondaime então revela que o Sandaime Hokage (Hiruzen Sarutobi) também sabia que Naruto era filho de Yondaime, mas ele apenas não revelou a Naruto porque queria manter em sigilo o máximo de informações possíveis, pois se soubessem que Naruto era filho do Quarto, ele viveria em constante perigo. Yondaime então pede perdão para Naruto, este então o chama de pai pela primeira vez e de repente da um soco no peito de Yondaime que não esperava e recua alguns passos, Naruto grita chorando perguntando o porquê de seu pai ter Selado a Kyuubi nele, pois foi muito difícil de viver com isso, Naruto não sabe o que sentir a agora que sabe a verdade, Yondaime então pergunta quantos anos Naruto tem e este fala que tem 16, Yondaime fica espantado e supõe que seu filho passou por vários problemas, Yondaime então pede desculpa, mesmo que não possa pedir desculpas como pai, pois só causou dor a Naruto, mas este fala que como é filho do grande Yondaime Hokage pode suportar isso, fazendo Yondaime rir. Yondaime revela que ele Selou a metade do Chakra da Kyuubi em Naruto porque tinha fé que seu filho pudesse usá-lo e controla-lo, ele também revela que necessitava Selar a Kyuubi em Naruto porque descobriu que quando o Bijuu das Nove Caudas atacou a vila a dezesseis anos, ele descobriu que alguém estava por trás do ataque da Kyuubi, pois alguém estava manipulando-a, um Shinobi com um grande poder anormal que ninguém (e nem mesmo ele poderia lutar com o próprio) e termina dizendo que acredita que o mesmo homem ira atacar a vila novamente. Naruto diz que Konohagakure no Sato já esta completamente destruída, Yondaime diz que já sabe disso e também sabe que Jiraiya seu mestre foi assassinado, Naruto fica surpreso e diz que deve ter sido Pain que controlou a Kyuubi, mas Yondaime diz que não foi Pain, Naruto então pergunta quem foi, Yondaime responde que foi um membro da Akatsuki que usa mascara, Naruto percebe que foi Tobi, o novo membro da Akatsuki. Yondaime então revela que na noite que a Kyuubi atacou, ele encontrou o membro da Akatsuki e tentou vence-lo, porém o inimigo viu através de cada Jutsu que Yondaime usou, ele então revela que o inimigo de mascara não é uma pessoa, nem um Shinobi comum. Yondaime diz que tem certeza que Pain esta sendo usado pelo homem de mascara, mas Naruto diz que Pain também tem uma rixa pessoal com Konoha, já que a Vila Oculta da Chuva foi destruída certa vez por Konoha no passado. Yondaime concorda com que Naruto disse e diz que o homem mascarado tirou vantagem disso. Naruto não entende como Pain pode estar sendo usado e pergunta que se a algum por trás do ataque ocorrendo a Konoha naquele momento. Yondaime fica silencioso por alguns momentos e diz que enquanto o sistema Shinobi atual existir nunca haverá paz, ele comenta a pergunta que Pain fez a Naruto e diz que única solução para pergunta ainda é uma longa jornada para se achar a resposta, ele então diz a mesma coisa que Pain falou para Naruto, mas do jeito certo: que as guerras surgem do desejo de proteger aquilo que é precioso para eles, pois enquanto houver amor, haverá ódio e o ódio direciona até certo ponto a vida dos Shinobis, Yondaime então termina sua frase dizendo que enquanto esse sistema atual existir sempre nasceram inimigos ou seres como Pain. Yondaime revela que embora Pain seja o assassino de Jiraiya, ele acredita que Jiraiya foi morto pela desordem que criou Pain e não pelo mesmo. Yondaime então diz que ser Shinobi é estar em constante luta com o ódio, pois é uma batalha que todos Ninjas terão que passar, Jiraiya deixou a missão a Naruto de responder a pergunta que Pain fez a ele, mas mesmo assim Naruto diz que não poderá perdoar Pain por tudo que ele fez, Yondaime sabe disso e então Naruto pergunta o que ele deve fazer, Yondaime então responde que essa resposta: Naruto terá de descobrir sozinho pois nem mesmo ele sabe também. Naruto fica nervoso e pergunta como ira resolver uma coisa que nem o maior Eremita pervertido do mundo (Jiraiya), e o considerado maior Hokage da historia de Konoha (Yondaime Hokage) conseguiram resolver, Naruto continua gritando dizendo que é loucura uma pergunta como essa, pois ele admite que nunca foi muito inteligente, nem um grande Shinobi, mas antes que termine de falar seu pai coloca sua mão na cabeça de Naruto. Yondaime diz que Naruto tem esse poder de resolver a pergunta e sorrindo diz que confia em seu filho, Naruto fica surpreso ao ver que Yondaime, seu pai, confia nele para resolver o enigma, Yondaime então fala que a situação chega a esse ponto a única coisa a fazer é acreditar em seus filhos, pois é o que os pais fazem. Yondaime então diz que terá de partir em breve, pois ele esta sentido seu Chakra começar a desaparecer, ele então coloca sua mão na barriga de Naruto e diz que ira refazer novamente o Selo, mas esta seria a ultima vez, em um segundo os 5 pontos do Selo (o Shisou no Fuuin, Shiki Fuujin e o Hakke no Fuuin Shiki) de Naruto se refazem. Yondaime então começa a desaparecer e diz que Konoha pode ser reconstruída, contando com Naruto e por fim desaparece. Naruto então com sua Determinação do Fogo recuperada agradece seu pai.
O confronto final - A determinação do fogo vs a divinação do maior Doujutsu
Já fora do inconsciente de Naruto, a Kyuubi é forçada a retornar a Naruto devido aos Selos terem se reconstituiído. Pain percebe que o Bijuu desapareceu e no lugar dele aparece Naruto, no Modo Eremita embaixo da esfera criada pelo Chibaku Tensei olhando fixadamente a Pain. Mostrando que sua hesitação desapareceu e que esta preparado para por um fim na luta de vez. Pain não acredita que a Kyuubi se libertou de seu Jutsu Supremo e admite que o Bijuu tem mais poder do que ele imaginava, ele então tenta conte-la com mais um Jutsu, porém percebe que a Kyuubi ficou quieta. Uma imensa fumaça aparece perto da Kyuubi e Pain percebe que ela desapareceu, mas fica surpreso ao ver Naruto novamente no Modo Eremita, ele então nota que ele perdeu a hesitação, ele então finalmente percebe que a Determinação do Fogo queima em Naruto e Pain então se prepara para a luta final. Pain fica surpreso ao ver que Naruto conseguiu retirar a Kyuubi do caminho, de repente Nagato começa a enfraquecer devido o uso excessivo de Chakra e começa a tossir muito sangue, Konan fica desesperada ao vê-lo daquele estado. Devido sua fraqueza o Chibaku tTnsei desmorona para o buraco criado, o repreendendo e Naruto escapa da queda, vendo Konoha destruída, Naruto começa a pensar que destruiu tudo, porém Katsuyu aparece dizendo que ninguém foi ferido. Pain em seus pensamentos fica surpreso com o poder de Naruto, pois conseguiu sobreviver e superar o Chibaku Tensei, este diz que parece que esta tudo acabado, pois agora Naruto entendeu o que significa dor, pois se uma pessoa não compartilha suas dores jamais ira entende-la, mas mesmo que Naruto tenha entendido não poderá tira uma conclusão, pois essa é a verdade e diz que tudo isso não é nada comparado a ele que fica perseguindo Uchiha Sasuke. Naruto então diz a Pain para levá-lo ao seu corpo verdadeiro, pois quer falar com ele cara a cara, pein fica aturdido e então tira um sarro e diz que Naruto é igual à Konoha e Jiraiya: todos são convencidos, mas diz que agora as conversas terminaram, pois nada que Naruto disser vai ajudar, Naruto insiste em ver o verdadeiro corpo de Pain, mas este diz que no Modo Eremita Naruto é capaz de usar apenas dois Rasenshurikens e só depois ele volta ao normal, não podendo mais entrar no Modo Eremita. Naruto então diz que supõe que Pain ira lutar a sério com ele, Pain então diz que se Naruto perder vai espancá-lo até a morte e levá-lo para aAkatsuki. Naruto sem escolha diz que terá de achar o verdadeiro corpo de Pain sozinho, Katsuyu pergunta como e Naruto diz que tem uma ideia. Pain então o ataca e tenta perfura-lo com sua Lamina Negra, Naruto agarra a lamina e logo depois da um poderoso chute no estomago de Pain que sai voando e se esborracha na parede de pedra próxima do buraco criado pelo Chibaku Tensei, caindo no chão em seguida. com o chute, a Lamina foi quebrada e Naruto então enfia a Lamina no braço, com isso consegue detectar onde o verdadeiro Pain: na mais alta montanha perto de Konohagakure no Sato, pois no Modo Eremita ele pode sentir Chakra a sua volta, assustando Nagato que não esperava essa atitude. Naruto então fala que finalmente achou o verdadeiro Pain, este o xinga de bastardo, mas Naruto não liga e cria mais dois Kage Bunshins, então prepara o Senpou Fuuton - Rasenshuriken e joga outra bomba de fumaça, Pain então ironiza em seus pensamentos, pois não será mais subestimado pelas bombas de fumaça e ao ver o Rasenshuriken em sua direção, utiliza novamente o Shinra Tensei para bloquear a técnica, mas usou sua técnica em vão pois embora atingiu o alvo, uma segunda Rasenshuriken das sombras foi mostrada deixando Pain apavorado. Naruto então diz que um intervalo de 5 segundos pode ser letal.
A Determinação do Fogo prevalece - Jamais desistir
Pain continua apavorado, de repente dois Kage Bunshins disfarçados de pedra aparecem e tentam agarrá-lo, porém Pain enfia duas Estacas Negras nos clones e em seguida os usa para pular muito alto e escapar do Rasenhuriken das Sombras de Uzumaki Naruto. Pain então percebe que ainda faltam 3 segundos para poder usar o Shinra Tensei, mas não esta preocupado, pois viu que o Modo Eremita de Naruto terminou. Do nada, ao redor da pequena montanha onde Pain é rodeada do Tajuu Kage Bunshins que estavam disfarçados de pedras ao redor de onde Pain estava, este fica em desespero pois não esperava isso, quando a maioria dos clones iam atingir Pain, o tempo de intervalo acaba e Pain usa com potência total seu Shinra Tensei, explodindo alguns clones, porém o verdadeiro Naruto se põe na frente e os outros o empurram para ele não ser repelido, Pain diz quer aqueles que não encontram uma resposta para sua pergunta devem desistir e diz para Naruto desistir da luta, pois é inevitável que ele perca. Naruto então suporta a carga total do Shinra Tensei lembrando das frases ditas por Hatake Kakashi quando treinavam a Natureza do Chakra Vento, de Jiraiya durante seus três anos de treinamento com ele e a de seu pai, Yondaime Hokage em sua consciência: que todos confiavam nele e acreditam que ele possa achar a resposta de Pain, este então cai no chão pois não poderá usar o Shinra Tensei por um longo tempo, mas percebe que como Naruto não esta muito perto dele, não poderá atingi-lo. com uma fúria sem limites, Naruto com 2 clones ajudando, enquanto um forma um Rasengan, o outro impulsiona seu eu verdadeiro. Naruto então grita para Pain: "desista você…" e é arremessado por seus clones em direção a Pain. Este pela primeira vez a sua face apavorado ao ver Naruto indo a sua direção rapidamente terminando sua frase: "de pensar que eu vou desistir!!!" e acerta com toda sua força o rasengan em pein círculo de deus, o destruindo, mostrando sua ultima resposta - destrui-lo com o Rasengan que Jiraiya o ensinou terminando a luta, mostrando que a vitória é de Naruto.
Uma nova personalidade
Naruto após o uso do Rasengan, Pain urra de dor e é arremessado muito longe, se espatifando na rocha gigantesca totalmente destruído internamente, Naruto cai no chão também e fica parado durante alguns momentos. De repente aparece ao lado de Pain Círculo de Deus e começa a retirar seus Transmissores de Chakra (Piercings), Naruto então diz a katsuyu que o verdadeiro Pain utiliza isso para transmitir Chakra ao corpo e retirara todos os transmissores para garantir que o círculo de deus não mais se mova. após arrancar todos, olha o corpo sem vida de Pain e começa se lembrar do que o mesmo lhe falou sobre justiça, dor, ódio, paz, então Naruto enfia o pequeno Piercing na mão e se lembra do que aconteceu com Jiraiya, Kakashi, Hinata e a Konoha inteira, por fim se lembra do que Pain lhe disse sobre a verdade do Mundo dos Ninjas: que o Mundo Shinobi é governado pelo ódio. Naruto então toma sua decisão de ir atrás do verdadeiro corpo de Pain, Katsuyu diz que seria aconselhável levar reforços, mas Naruto fala que ira sozinho e adiciona mandando por Katsuyu que ninguém vá ajudá-lo ou segui-lo. Por fim sai dali. durante sua perseguição ao local de onde o verdadeiro homem por traz de Pain esta, Naruto é encontrado por nara Shikaku, Yamanaka Inoichi e o membro do Clã Hyuuga Ko, Naruto fica meio desconcertado ao ver que o seguiram e Inochi fica surpreso ao ver Naruto e então supõe que ele derrotou Pain, Naruto fica silencioso por um tempo e então diz que perder ou vencer não importa agora que ele descobriu a verdade, Inoichi e Shikaku se mostram surpreso ao ver a personalidade mudada de Uzumaki Naruto e Shikaku pergunta o que aconteceu com Naruto. Naruto novamente fica silencioso e então diz que é difícil de explicar, Shikaku e Inoichi continuam não entendendo e este não entendo o que Naruto quer dizer, este então diz que de qualquer modo vai atras do homem por atrás de Pain sozinho e pede que não o sigam pois quer conversar com o Ninja sozinho. Ko fica surpreso e pergunta como Naruto o encontrou, este então diz que usou o Sennin Mode para rastreá-lo. Inoichi continua sem entender o porquê de Naruto querer ir sozinho e pede uma explicação, Naruto então diz que quer descobrir uma coisa, Inoichi novamente pergunta o que Naruto quer, mas Naruto responde que quer conversar com o homem por trás de Pain. Shikaku nada diz e Inocihi então grita perguntando o porquê de Naruto agir dessa maneira, mesmo o porquê ele é grato de ter se livrado de Pain, mas diz que conversar não resolvera nada. Naruto então se explode e grita dizendo que a solução seria destruir o homem por trás de Pain e o resto da Akatsuki inteira e pergunta se isso adiantaria, Inoichi continua gritando falando que conversa não irá adiantar, pois Pain foi um inimigo de Konoha e não pode perdoá-lo, Naruto então berra falando que sente o mesmo pois o mesmo homem que destruiu sua vila, matou seu mestre, seu professor e a todo mundo. Inoichi continua gritando perguntando o porquê de Naruto agir daquela maneira. Shikaku então diz que vão deixar Naruto partir sozinho, Inoichi não entende Shikaku e este diz que por Naruto ter conseguido barrar e derrotar Pain ele tem certeza que Naruto tem um plano, Inoichi tenta replicar, mas Shikaku repete o que disse - que vão deixar Naruto prosseguir sozinho. Naruto então agradece Shikaku e Conti...
Posted by DJ BURP
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18:45
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